目前,中國市場已經(jīng)成為外資車企的避風(fēng)港。而車企加大在中國市場投資的同時,汽車產(chǎn)業(yè)鏈也加速向中國市場轉(zhuǎn)移。
在剛剛過去的2020年,疫情沖擊汽車產(chǎn)業(yè)鏈,在汽車供應(yīng)鏈穩(wěn)定性受到挑戰(zhàn)的同時,全球汽車市場也出現(xiàn)了“溫差”,而中國市場成為外資車企的避風(fēng)港。車企加大在中國市場投資的同時,汽車產(chǎn)業(yè)鏈也加速向中國市場轉(zhuǎn)移。
近日,特斯拉車型大幅度降價引發(fā)了爭論,也在很大程度上證明了特斯拉國產(chǎn)化帶來的成效。自特斯拉在上海建立工廠后,特斯拉在供應(yīng)鏈上的本土化程度越來越高,而通過降價搶奪市場份額的手段也給競爭對手帶來了影響。目前,大眾汽車等外資車企在華電動車領(lǐng)域也加快本土化進程。
加大中國市場籌碼
2020年,多家外資車企調(diào)整了產(chǎn)能布局。其中,大眾汽車集團宣布將放棄在土耳其新建工廠的計劃。戴姆勒集團旗下的梅賽德斯-奔馳公司也已宣布,出售其位于法國洛林地區(qū)Hambach的工廠。日產(chǎn)汽車則決定于2020年底前退出韓國等非核心市場,把市場聚焦在日本、中國以及北美等核心市場。
與此同時,車企加大了在中國市場的投資力度。去年,大眾汽車集團分別與江汽控股、國軒高科完成簽約,以10億歐元獲得江汽50%股份,同時增持江淮大眾股份至75%,拿到管理權(quán);以約11億歐元的代價獲得國軒高科26%的股份,成為大股東。寶馬集團在華第二家整車合資公司——光束汽車也在張家港的生產(chǎn)基地正式動工建設(shè),奔馳則在去年入股了孚能科技。
此外,外資重卡也加快在華國產(chǎn)化。大眾汽車集團旗下卡車品牌斯堪尼亞國產(chǎn)化也正式落地,而斯堪尼亞是首批在華獨資建廠的國外汽車制造企業(yè)之一。戴姆勒卡車和福田汽車的全面國產(chǎn)化生產(chǎn)計劃也將于2022年開始,且以本土供應(yīng)商體系為支撐,該體系也將在未來幾年中不斷強化。
“全球汽車市場已下調(diào)銷量目標(biāo),當(dāng)前歐美市場仍然沒有完全恢復(fù),存在進一步下調(diào)的風(fēng)險。而當(dāng)前中國市場快速回暖,在這樣的情況下,海外資金進入中國市場,跨國車企加快本土化投資也有利于進一步降低成本。”LMC汽車市場咨詢(上海)有限公司總經(jīng)理曾志凌對第一財經(jīng)記者表示。
資深汽車分析師張翔對第一財經(jīng)記者表示,伴隨著全球車市環(huán)境的變化,汽車產(chǎn)業(yè)鏈會加速向中國市場轉(zhuǎn)移,主要包含以下幾個因素:一是之前美國總統(tǒng)特朗普在任時提出,美國制造業(yè)要回歸美國,當(dāng)選總統(tǒng)拜登上臺后,政策可能會做出相應(yīng)調(diào)整;二是中國汽車市場回暖較快,在全球汽車市場中的占比將越來越高,這使外資車企會加大在中國市場的投入力度;三是按照當(dāng)前產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,2025年中國汽車市場銷量要達到3000萬輛,未來具備較大的市場潛力。
零部件加速本土化
目前,盡管外資車企國產(chǎn)化率已經(jīng)相對較高,但在核心零部件領(lǐng)域,國內(nèi)外車企依然依賴進口。不過,隨著新能源汽車時代的來臨,零部件本土化程度或?qū)⑦M一步提升。
從外資車企在新四化領(lǐng)域的布局來看,在電動車關(guān)鍵零部件領(lǐng)域,大眾汽車集團已向天津變速器工廠投資約20億歐元(約150億元人民幣),超過三分之一用于新能源汽車變速器和動力系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)。而寶馬集團在中國已經(jīng)建成了德國以外最大的研發(fā)系統(tǒng),其在中國的三大研發(fā)中心中,上海研發(fā)中心主要聚焦自動駕駛和互聯(lián)化,北京研發(fā)中心主要是針對客戶需求和本土化認(rèn)證,沈陽研發(fā)中心主要圍繞電動化和電池能源管理。近日,寶馬與誠邁科技(南京)股份有限公司達成協(xié)議,合作成立一家專門從事汽車軟件開發(fā)的合資公司。
“電動化技術(shù)和產(chǎn)品供應(yīng)鏈在重構(gòu)的過程中,主體發(fā)生了變化,帶來整個資源配置的重新調(diào)整。目前,中國已成為新供應(yīng)鏈中動力電池主要的供應(yīng)地之一。”汽車行業(yè)專家張永偉表示。
中信證券近日發(fā)布的一份研報則顯示,全球整車廠在銷量下滑和研發(fā)轉(zhuǎn)型的雙重壓力下,需要更具性價比的供應(yīng)商伙伴,這使一些車企紛紛加大中國供應(yīng)商的份額。在下游增長趨緩和新技術(shù)投入的雙重壓力下,全球整車廠亟須調(diào)整自身的采購戰(zhàn)略,在全球范圍尋求更具性價比的供應(yīng)商伙伴。在這一背景下,優(yōu)質(zhì)的中國零部件供應(yīng)商有望在全球范圍內(nèi)進一步提升市場份額。未來整車企業(yè)的電動、智能技術(shù)升級步伐將進一步加快,需要具有更快的響應(yīng)速度和更具性價比的供應(yīng)鏈,中國供應(yīng)鏈有望逐步開始實現(xiàn)替代。此外,在主機廠重新拉動供應(yīng)鏈需求,以及海外企業(yè)供給能力受疫情削弱的雙重因素 下,全球汽車零部件份額有望加速向中國企業(yè)轉(zhuǎn)移。預(yù)計2021 年及以后,中國優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)的成長還將加速。
而近日由于“芯片”短缺問題,大眾汽車等車企出現(xiàn)了產(chǎn)品推遲現(xiàn)象。公開數(shù)據(jù)顯示,2019年全球汽車芯片市場規(guī)模約為475億美元,但中國自主品牌車企芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不到150億元,約占全球的4.5%,而中國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球市場達30%以上。中國汽車用芯片進口率超90%,MCU芯片的進口率甚至更高。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,這意味著,國產(chǎn)化替代進程將明顯加快,國內(nèi)汽車半導(dǎo)體企業(yè)也將迎來國產(chǎn)化替代的歷史性機遇。
作為首個在中國獨資建立工廠的車企,特斯拉迅速開始國產(chǎn)化,盡管目前還未實現(xiàn)100%國產(chǎn)化率,但其降價幅度越來越高。目前,特斯拉Model 3和Model Y的價格已大幅度下降,這將對奧迪、奔馳、寶馬等外資車企造成一定的壓力。張翔認(rèn)為,一方面英菲尼迪、林肯、謳歌等小眾豪華品牌國產(chǎn)化率不高,特斯拉降價會加快這些品牌的國產(chǎn)化進程,而特斯拉的本土化也將為國內(nèi)車企智能化培育供應(yīng)鏈和人才;另一方面,外資車企在成本壓力下,也會提升零部件本土化程度。
“隨著競爭加劇以及消費者需求變化,車企推出產(chǎn)品的速度有望加快,不排除對產(chǎn)品周期、研發(fā)周期進行進一步縮短,這使車企對零部件供應(yīng)商的響應(yīng)速度提出了更高的要求。”張翔對記者表示,國產(chǎn)零部件企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、物流、售后等各環(huán)節(jié)能夠?qū)蛻粜枨筮M行快速反應(yīng),這也加速了國產(chǎn)零部件在合資品牌中的滲透。
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