疫情陰霾下,汽車產(chǎn)業(yè)剛剛經(jīng)歷了一場嚴酷考驗,從中暴露出來的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板不容小覷。與此同時,汽車企業(yè)也在這場危機中不斷探尋新的路徑,以期重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性優(yōu)勢。
汽車業(yè)再遭疫情大考
5月11日,中國汽車工業(yè)協(xié)會(下稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,4月國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量分別完成120.5萬輛和118.1萬輛,同比分別下降46.1%和47.6%,環(huán)比分別下降46.2%和47.1%。而此前全國乘用車市場信息聯(lián)席會(下稱“乘聯(lián)會”)發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示,4月份全國乘用車市場零售104.2萬輛,同比下降35.5%,環(huán)比下降34.0%。
數(shù)據(jù)是此輪疫情對汽車業(yè)影響的直觀呈現(xiàn)。對此,中汽協(xié)副秘書長陳士華表示,4月以來國內(nèi)疫情總體呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢,汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈經(jīng)歷了有史以來最為嚴酷考驗,部分企業(yè)停工停產(chǎn),物流運輸受到較大阻礙,生產(chǎn)供給能力急劇下滑。“4月份,國內(nèi)整車生產(chǎn)損失了100萬輛左右。”
乘聯(lián)會也將4月份乘用車零售市場大幅下滑的原因歸結(jié)為疫情影響:4月份吉林、上海、山東、廣東、河北等地經(jīng)銷商進店和成交都受到影響,有部分品牌20%左右經(jīng)銷商的店面靜止,客流中斷的損失較大,加之部分品牌車型斷供造成下降95%以上的損失,因此4月份乘用車零售損失較大。
各大車企的產(chǎn)銷快報印證了這一事實。在已公布的銷量數(shù)據(jù)中,上汽集團、東風汽車、廣汽集團等上市車企在4月份均出現(xiàn)了不同程度的大幅下滑,其中上汽集團、東風汽車4月同比下降六成左右;廣汽集團4月同比下降33.6%。
正如上汽集團乘用車公司黨委書記黃建英所言,汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈很長,任何一環(huán)掉鏈都會影響整條產(chǎn)業(yè)鏈順暢運轉(zhuǎn)和產(chǎn)能提升。本輪疫情中,作為汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)的東北、長三角等地疫情防控形勢更為嚴峻,先后開啟封控管理,物流受阻。此后引發(fā)“多米諾骨牌”效應(yīng),一些零部件企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏被打亂,零部件供應(yīng)出現(xiàn)短缺,致使華中、華南、東北等地的整車生產(chǎn)基地陸續(xù)出現(xiàn)暫停生產(chǎn)的情況。
據(jù)國信證券統(tǒng)計,上市企業(yè)層面,自主零部件企業(yè)約有23家在疫情影響地區(qū),其中上海地區(qū)17家、長春地區(qū)4家、廣州地區(qū)2家。疫情影響地區(qū)外資零部件企業(yè)有21家,包含博世、電裝、采埃孚、弗吉亞、麥格納等,配套客戶涉及大眾、通用、福特、上汽、一汽、豐田、奔馳、寶馬等。上述零部件企業(yè)的產(chǎn)品幾乎覆蓋了汽車全產(chǎn)業(yè)鏈,輻射全國汽車行業(yè)。
另據(jù)不完全統(tǒng)計,全球汽車零部件百強企業(yè)幾乎均在上海及周邊設(shè)廠,規(guī)模較大的供應(yīng)商約千家,微型供應(yīng)商達2萬多家,受波及的供應(yīng)鏈直接影響到全國多家整車生產(chǎn)企業(yè)。在芯片短缺和原材料漲價的不利因素尚未緩解的情況下,汽車業(yè)再受疫情大考,一時重挫在所難免。
產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性何在
值得注意的是,雖然4月汽車業(yè)整體進入下行區(qū)間,但新能源車仍逆勢“飄紅”,表明新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈相對更具韌性。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,4月新能源汽車產(chǎn)銷分別達到31.2萬輛和29.9萬輛,同比增長43.9%和44.6%,市場占有率達到25.3%。部分車企盡管整體銷量下滑,新能源汽車卻有不俗的表現(xiàn),例如東風汽車4月銷量下滑超六成,旗下新能源汽車銷量卻同比增長18.3%。而新能源車企更是“風景獨好”,如北汽新能源4月銷量同比增長96.2%,全面“棄油改電”的比亞迪4月新能源汽車銷量達10.60萬輛,同比暴漲134.4%,繼續(xù)登頂新能源汽車銷量榜首。
不過,同屬新能源陣營的造車新勢力卻遭遇了重創(chuàng),這和其產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局不無關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示,4月蔚來汽車交付新車5074輛,同比下滑28.6%,環(huán)比下滑49.2%;理想汽車交付新車4167輛,同比下滑24.8%,環(huán)比下滑62.2%。造車新勢力三大頭部企業(yè)中,只有小鵬汽車保持住了同比增長,其總部位于疫情較快得到控制的廣州,而蔚來汽車總部在上海,理想汽車生產(chǎn)基地在常州。理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁沈亞楠曾表示,理想汽車的零部件供應(yīng)商超過80%分布在長三角地區(qū),其中很大一部分位于上海、江蘇昆山。受到疫情影響,部分供應(yīng)商無法供貨,導(dǎo)致部分用戶的新車交付延期。
此前曾受業(yè)界質(zhì)疑的比亞迪全產(chǎn)業(yè)鏈格局恰是其在此輪疫情中“獨善其身”的原因。比亞迪不僅“除了輪胎和玻璃外,其他的都自己生產(chǎn)”,而且在全國多地都布局有生產(chǎn)基地。據(jù)透露,比亞迪深圳坪山、西安、長沙、常州、撫州基地均具備滿負荷生產(chǎn)能力,此外還將投產(chǎn)濟南、合肥、鄭州、深汕、襄陽基地。新增基地將同樣秉承均衡布局的傳統(tǒng),擁有半導(dǎo)體、動力電池、整車的制造能力。這種多點開花、縱橫交錯的布局,以及“去中心化+垂直整合”的模式,或?qū)⒊蔀槠嚠a(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈強化抗風險能力的路徑之一。
此外,“數(shù)智化”也成為此輪疫情大考中汽車業(yè)“抗壓”的利器。特斯拉上海超級工廠復(fù)工復(fù)產(chǎn)后快速實現(xiàn)產(chǎn)能爬坡并已啟動出口模式,很大程度在于其生產(chǎn)的高度智能化。國內(nèi)車企也在多方探索疫情下的新應(yīng)對方式,例如一汽解放在疫情初期迅速反應(yīng),搭建遠程登錄VPN系統(tǒng)、開發(fā)上線多項數(shù)字功能系統(tǒng)等,提高疫情期間的辦公效率;復(fù)工復(fù)產(chǎn)后實現(xiàn)軌跡管理數(shù)字化,為高效有序的復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供科學、精準的保障。而大數(shù)據(jù)分析、智能排產(chǎn)等數(shù)字技術(shù)也早已廣泛應(yīng)用于汽車全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈,成為汽車業(yè)快速從疫情中恢復(fù)的有效助力。
汽車業(yè)復(fù)蘇在即
“汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢正逐步好轉(zhuǎn),企業(yè)將奮力搶抓5月和6月關(guān)鍵窗口期,彌補損失的產(chǎn)銷量。我們相信,汽車行業(yè)將有望力穩(wěn)全年預(yù)期,成為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟增長的積極力量。”陳士華表示。
事實上,為緩解疫情造成的汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈問題,早在4月11日,工信部就上線了“汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺”,以幫助汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈企業(yè)及時反饋和解決實際困難問題。
4月16日,上汽集團、特斯拉等整車企業(yè)被列入上?!兜谝慌攸c企業(yè)“白名單”》,與這些整車企業(yè)一同被列入“白名單”的還包括大陸、舍弗勒、法雷奧和安波福在內(nèi)的部分重點汽車零部件供應(yīng)商。有分析指出,上海第一批復(fù)工“白名單”中,汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司就占了四成。而據(jù)業(yè)界人士透露,真正的供應(yīng)鏈恢復(fù)是從4月底開始,有通行證的車輛增多,上海地區(qū)幾個運輸中轉(zhuǎn)平臺區(qū)域開放,實現(xiàn)全國的供應(yīng)鏈打通。
零部件供應(yīng)恢復(fù)后,汽車企業(yè)也展現(xiàn)出勃勃生機。上汽集團臨港乘用車工廠自4月18日啟動復(fù)工復(fù)產(chǎn)壓力測試以來,截至5月9日,累計下線整車3500多臺,目前單日產(chǎn)能較壓力測試之初提升了50%左右。據(jù)介紹,一方面,上汽集團對供應(yīng)商產(chǎn)能、庫存、原料進行全面摸底,盡可能協(xié)助支持其復(fù)工復(fù)產(chǎn);另一方面,由上汽集團安吉物流有限公司承建運營的首批長三角重要物資應(yīng)急保供中轉(zhuǎn)站日前正式投運,成為“以點帶鏈”保障產(chǎn)業(yè)鏈通暢的重要探索。5月6日,上汽集團披露信息稱,在供應(yīng)鏈和物流保持穩(wěn)定的前提下,上汽集團旗下整車企業(yè)有望于5月下旬逐步恢復(fù)正常生產(chǎn),產(chǎn)銷量力爭達到去年同期水平。2022年,上汽集團將力爭全年整車銷量超過600萬輛,同比增長10%以上。
此前于4月13日啟動復(fù)工復(fù)產(chǎn)的一汽集團,目前在長春的五大主機廠產(chǎn)量穩(wěn)步提升,整車日產(chǎn)量已提升至4000輛以上,產(chǎn)能利用率已恢復(fù)到75%,部分生產(chǎn)線已經(jīng)實現(xiàn)雙班滿產(chǎn)。后續(xù)一汽集團將通過極限排產(chǎn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、精益生產(chǎn)等措施,力爭在最短時間以最經(jīng)濟的方式達產(chǎn)滿產(chǎn),帶動吉林汽車產(chǎn)業(yè)鏈、上下游企業(yè)盡快恢復(fù)發(fā)展。
雖然4月國內(nèi)汽車銷量低迷,但對于今年車市整體增長態(tài)勢,業(yè)界大多保持樂觀。中國汽車流通協(xié)會最新發(fā)布的“汽車消費指數(shù)”顯示,4月汽車消費指數(shù)為71.8,5月中國汽車銷量有望環(huán)比提升。中國汽車流通協(xié)會表示,根據(jù)現(xiàn)階段疫情的發(fā)展,預(yù)期5月疫情對汽車市場的影響會減小,前期疫情抑制的購車需求會有所釋放。同時,部分地區(qū)會開展促銷、車展等活動和近期出臺的一系列促消費政策,都會使購車需求有所提升。
中汽協(xié)相關(guān)人士也表示,汽車企業(yè)正克服疫情影響,加快復(fù)工復(fù)產(chǎn),并紛紛推出新車型,進一步活躍市場。如其所言,5月7日,極狐汽車聯(lián)合華為發(fā)布了Huawei Inside首款豪華智能純電轎車——極狐阿爾法S·HI版,思皓也于近日繼新能源智炫純電轎跑“愛跑”正式開啟預(yù)售之后,又推出了搭載L2智能駕駛輔助系統(tǒng)的10萬元級緊湊型SUV思皓X6。
車企也在探索產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的布局調(diào)整。5月10日,上汽集團公告稱,為深化在新能源領(lǐng)域及智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的布局,擬向青島上汽創(chuàng)新升級產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)追加認繳出資75億元。該基金聚焦的投資領(lǐng)域為汽車產(chǎn)業(yè)鏈及其相關(guān)領(lǐng)域,包括但不限于新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、共享化、智能制造、新材料等方向。公告表示,本次投資將進一步拓展公司在汽車產(chǎn)業(yè)布局上的延展度及靈活度,深化在新能源領(lǐng)域及智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的布局和生態(tài)構(gòu)建。
毋庸置疑,汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈長、上下游緊密,其整體恢復(fù)需要較長時間。華西證券汽車行業(yè)首席分析師崔琰建議,在本次疫情得到有效控制后,各家車企應(yīng)考慮建立各自的備選供應(yīng)商體系,將更多的中小供應(yīng)商納入備選,為自身的供應(yīng)保障提供多重保險。有實力的企業(yè)或?qū)p少對單一供應(yīng)商的依賴,降低零部件供應(yīng)的集中度,以減少外部不可控因素對企業(yè)生產(chǎn)造成的影響和提升抗風險能力。(記者 吳蔚 綜合報道)
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