4月27日晚,圓通速遞(600233.SH)交出一份亮眼的年度答卷,財(cái)報(bào)顯示,其2020年?duì)I收349.07億元,同比增長(zhǎng)12.06%;歸母凈利潤(rùn)17.67億元,同比增長(zhǎng)5.94%;業(yè)務(wù)完成量126.48億件,同比增長(zhǎng)38.76%,市占率15.17%,提升0.82個(gè)百分點(diǎn);2020年圓通速遞單票快遞產(chǎn)品成本為2.13元,整體降幅達(dá)18.12%。“三升一降”之間,圓通2020年規(guī)模、營(yíng)收、成本管控良性循環(huán)趨勢(shì)明顯,數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)一步提升綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。
尤為值得注意的是,同日披露的2021年一季報(bào)中,這一增勢(shì)仍舊延續(xù),逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”。2021年一季度圓通實(shí)現(xiàn)營(yíng)收89.6億元,同比大增61.91%,凈利潤(rùn)3.71億元,同比上揚(yáng)36.69%,扣非后凈利潤(rùn)3.39億元,同比增幅達(dá)44.81%,表現(xiàn)著實(shí)亮眼。根據(jù)1-3月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)測(cè)算,圓通2021年一季度業(yè)務(wù)量達(dá)31.45億票,較2020年同期大增88.9%,超出行業(yè)平均增速13個(gè)百分點(diǎn)以上,處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
與此同時(shí),圓通不斷深化國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略,強(qiáng)化自有航空等優(yōu)勢(shì)資源,積極深入布局全球快遞綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò),國(guó)際服務(wù)能力及航空服務(wù)水平大幅提升。航空和國(guó)際板塊已緊抓發(fā)展機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利大幅增長(zhǎng),財(cái)報(bào)顯示,圓通航空2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.93億元,歸母凈利潤(rùn)2.16億元,同比增長(zhǎng)超200%;圓通速遞國(guó)際2020年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入50.48億港元,歸母凈利潤(rùn)2.52億港元,同比增長(zhǎng)超800%。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力單票成本下降18.12%,三年來(lái)降幅最大
快遞行業(yè)的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)帶來(lái)了激烈的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),價(jià)格戰(zhàn)屢禁不絕背后,整個(gè)行業(yè)快遞收件單價(jià)持續(xù)下降,2020年全行業(yè)快遞均價(jià)為10.55元/票,較2019年下降1.25元/票,降幅達(dá)10.59%。
全網(wǎng)絡(luò)降本增效成了搶占王座的有力手段。2020年,圓通繼續(xù)推進(jìn)和深化全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型,通過(guò)信息化建設(shè)及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)全鏈路、全流程成本管控精耕細(xì)作。“金剛系統(tǒng)”、“管理駕駛艙”、“網(wǎng)點(diǎn)管家”、“客戶管家”、“行者系統(tǒng)”、“自動(dòng)化分揀系統(tǒng)”等核心系統(tǒng)和平臺(tái)進(jìn)一步延伸管控邊界,科技投入帶來(lái)的降本增效效果顯著。
據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù),圓通2020年單票快遞產(chǎn)品成本為2.13元,同比降低18.12%。對(duì)比2018年的同比降幅8.04%,2019年同比降幅14.03%,2020年為圓通近三年成本降幅最大之一年。
細(xì)分來(lái)看,運(yùn)輸成本與中心操作成本是最大的兩項(xiàng)成本,由于科技投入與數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn),圓通分別以提升車均裝載票數(shù)、提高人均效能強(qiáng)化對(duì)上述兩項(xiàng)成本的精準(zhǔn)、精細(xì)管控。
2020年,圓通車均票量提升超28%,人均效能同比提升超36%,同時(shí)這兩項(xiàng)成本正在快速下降。2020年圓通單票運(yùn)輸成本0.51元,較去年同期下降0.18元,同比降幅達(dá)26.29%。單票中心操作成本0.31元,較去年同期下降0.05元,同比降幅達(dá)13.41%。圓通2021年一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼,除自身業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)快速、穩(wěn)健增長(zhǎng)以外,優(yōu)異的成本管控也有不小貢獻(xiàn)。
市場(chǎng)普遍認(rèn)為,現(xiàn)階段龍頭間的市場(chǎng)份額之爭(zhēng),價(jià)格雖已不再是快遞業(yè)決勝的關(guān)鍵,但成本管控仍舊是競(jìng)爭(zhēng)和制勝的核心與基礎(chǔ)。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)服務(wù)改善 促進(jìn)市場(chǎng)差異化拓展
全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大背景下,公司綜合運(yùn)用數(shù)字化工具,對(duì)快件全生命流程進(jìn)行精準(zhǔn)管控。2020年,圓通服務(wù)質(zhì)量加速?gòu)氖潞蠊芸叵驅(qū)崟r(shí)管控、從被動(dòng)管控向主動(dòng)管控轉(zhuǎn)變,管控更加科學(xué)、精準(zhǔn),客戶體驗(yàn)不斷改善,服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升。2020年,圓通客戶投訴率同比降低19%,快件遺失率同比下降超45%。
同時(shí),數(shù)字化轉(zhuǎn)型還幫助圓通在現(xiàn)有產(chǎn)品層面進(jìn)行差異化升級(jí)。圓通總裁潘水苗曾表示:“圓通在數(shù)字化、信息化方面的建設(shè),以及管理與服務(wù)的提升,使其具備了打造差異化產(chǎn)品的能力??爝f企業(yè)不可能永遠(yuǎn)靠打價(jià)格戰(zhàn),最終一定要產(chǎn)品化,如今做差異化產(chǎn)品的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。”
2021年,圓通將綜合運(yùn)用數(shù)字化工具,提升客戶全方位服務(wù)體驗(yàn),并深度挖掘市場(chǎng)差異化需求,完善客戶分層、產(chǎn)品升級(jí),加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新,逐步建立差異化、多元化的產(chǎn)品體系,精準(zhǔn)匹配客戶日益多元的快遞產(chǎn)品與服務(wù)需求,促進(jìn)市場(chǎng)深度拓展。
基建投入“加速度”,市占率穩(wěn)步提升
雖有疫情考驗(yàn),2020年我國(guó)快遞行業(yè)賽道景氣度卻未受影響,需求增長(zhǎng)確定性強(qiáng)。據(jù)國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì),2020年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成833.6億件,同比增長(zhǎng)31.2%,業(yè)務(wù)收入8795.4億元,同比增長(zhǎng)17.3%,支撐網(wǎng)絡(luò)零售額超10萬(wàn)億元以上。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量將完成1219億件,行業(yè)收入破萬(wàn)億,存在巨大上升和整合空間。
2017年至2019年,圓通業(yè)務(wù)完成量與市占率亦不斷提升,分別為50.64億件、66.64億件、91.15億件,增速分別為17.03%、31.61%、36.78%,市場(chǎng)占有率分別為12.64%、13.14%、14.35%。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型“當(dāng)打之年”,圓通速遞2020年業(yè)務(wù)量再創(chuàng)新高,一系列硬性指標(biāo)全線上揚(yáng)。2020年公司業(yè)務(wù)完成量126.48億件,同比增長(zhǎng)38.76%,增速為近四年最高,市占率15.17%,提升0.82個(gè)百分點(diǎn)。
作為承載貨物周轉(zhuǎn)的依托,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是運(yùn)力與規(guī)模提升、成本優(yōu)化的保障,圓通速遞近年來(lái)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面投入進(jìn)入“加速度”。據(jù)了解,2020年是圓通成立以來(lái)對(duì)產(chǎn)能建設(shè)投入規(guī)模最大的一年。
截至2020年末,圓通在全國(guó)范圍內(nèi)共擁有樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心75個(gè),實(shí)施了13個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心的改造和擴(kuò)建計(jì)劃,完成14個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心的搬遷,大幅提升轉(zhuǎn)運(yùn)中心的現(xiàn)代化、智能化水平。公司自有干線運(yùn)輸車輛達(dá)3105輛,不斷夯實(shí)自有運(yùn)能基礎(chǔ)。
圓通同時(shí)也在進(jìn)一步強(qiáng)化信息化系統(tǒng)應(yīng)用,提高設(shè)備管理精度。截至2020年末,其在轉(zhuǎn)運(yùn)中心、城配中心及建包中心共布局完成自動(dòng)化分揀設(shè)備126套,逐步提升快件中轉(zhuǎn)操作的效率及穩(wěn)定性,提升網(wǎng)絡(luò)綜合服務(wù)能力。
得益于完備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和持續(xù)的產(chǎn)能儲(chǔ)備,圓通速遞也完成了更進(jìn)一步的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。截至2020年底,公司末端網(wǎng)點(diǎn)38375個(gè),終端門(mén)店超46000個(gè),并通過(guò)“快遞進(jìn)村”工程,持續(xù)深化拓展鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組區(qū)域快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。同時(shí),圓通在全球擁有46個(gè)自建站點(diǎn),業(yè)務(wù)范圍覆蓋超過(guò)150個(gè)國(guó)家、超過(guò)2000條國(guó)際航線。
航空、國(guó)際業(yè)務(wù)雙雙大增,或成未來(lái)發(fā)展新增長(zhǎng)點(diǎn)
隨著國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)逐步由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向服務(wù)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng),以及國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)逐步從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拓展至國(guó)際市場(chǎng),自有航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)將是未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制勝點(diǎn),它在差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)打造、增量空間拓展、時(shí)效提升成本降低方面,均具有重要意義。
作為國(guó)內(nèi)僅有的兩家擁有自有航空公司的民營(yíng)快遞企業(yè)之一,圓通自有機(jī)隊(duì)數(shù)量10架,航線范圍已基本覆蓋東南亞、東北亞等區(qū)域,積極參與國(guó)內(nèi)外快遞物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、打造全球供應(yīng)鏈,國(guó)際快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)日臻完善,綜合服務(wù)能力不斷提升。在此背景下,圓通航空板塊繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),國(guó)際業(yè)務(wù)打開(kāi)新的增長(zhǎng)空間。2020年,公司航空業(yè)務(wù)收入11.93億元,歸母凈利潤(rùn)2.16億元,同比增長(zhǎng)超200%。
在新冠肺炎疫情蔓延全球、國(guó)際空運(yùn)航班大幅減少之時(shí),子公司圓通速遞國(guó)際充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)和資源優(yōu)勢(shì),積極為部分海內(nèi)外客戶提供包機(jī)、運(yùn)輸?shù)确?wù),充分滿足海外國(guó)家和地區(qū)激增的醫(yī)療用品等采購(gòu)需求,2020年圓通速遞國(guó)際實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入50.48億港元,凈利潤(rùn)2.52億港元,同比增長(zhǎng)超800%。
對(duì)于航空板塊未來(lái)規(guī)劃,公司在此前投資者調(diào)研時(shí)表示,未來(lái)擬持續(xù)引進(jìn)中大型、長(zhǎng)航程全貨機(jī),逐步調(diào)整機(jī)隊(duì)規(guī)模,優(yōu)化機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu),滿足中遠(yuǎn)程航線需求,提升國(guó)際航空貨運(yùn)能力,進(jìn)一步推進(jìn)自有航空參與國(guó)際供應(yīng)鏈建設(shè),增強(qiáng)自有航空的差異化、國(guó)際化服務(wù)能力和持續(xù)盈利能力。
同時(shí),圓通近期在互動(dòng)平臺(tái)上表示,公司將積極深入布局全球快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò),拓展國(guó)際市場(chǎng),并發(fā)揮自有航空優(yōu)勢(shì),加快自有航空和圓通速遞國(guó)際貨代、快遞業(yè)務(wù)的協(xié)同互補(bǔ),為海內(nèi)外客戶提供清關(guān)便捷、時(shí)效優(yōu)良、服務(wù)穩(wěn)定的跨境物流產(chǎn)品與服務(wù),深度參與全球供應(yīng)鏈建設(shè),致力于打造全球供應(yīng)鏈一體化。
2020年9月,圓通與阿里巴巴的戰(zhàn)略合作再度升級(jí),也為這一布局前景更添想象空間,雙方將在快遞物流、航空貨運(yùn)、國(guó)際物流及供應(yīng)鏈、物流技術(shù)等領(lǐng)域開(kāi)展長(zhǎng)期合作,促進(jìn)自有航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。此外,圓通與菜鳥(niǎo)在中國(guó)香港共同投建的世界級(jí)物流樞紐也在快速推進(jìn)中,預(yù)計(jì)國(guó)際業(yè)務(wù)將成為圓通未來(lái)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
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