今年,IPO募資依然火熱。根據(jù)同花順統(tǒng)計,按網(wǎng)上發(fā)行日計算,前三季度兩市共有375家公司發(fā)行,合計募資3741.4億元,IPO家數(shù)同比增長25%,募資金額略低于去年同期。按照目前發(fā)行節(jié)奏,今年全年IPO數(shù)量有望超過2017年的438只,創(chuàng)出歷史新高。
從行業(yè)分布來看,375只新股主要集中于機械設(shè)備(59只)、電子(39只)、醫(yī)藥生物(38只)、基礎(chǔ)化工(32只)、電力設(shè)備(29只)等行業(yè)。整體來看,制造業(yè)新股數(shù)量的比例有所上升。
從募資金額來看,大多數(shù)新股融資規(guī)模均在百億元以下。其中,中國電信、三峽能源、滬農(nóng)商行位居前三名,分別募資541.59億元、227.13億元、85.84億元。數(shù)據(jù)還顯示,年內(nèi)IPO募資金額低于2億元的有10家公司。
值得一提的是,科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板兩大注冊制板塊新股數(shù)量共271只,占同期新股數(shù)量逾七成;募資金額合計逾2000億元,占全市場新股募資額逾五成。其中,科創(chuàng)板募資前三名分別為和輝光電、時代電氣、大全能源,募資金額分別為81.71億元、75.55億元和64.47億元。
從新股上市首日股價表現(xiàn)來看,9月24日上市的力量鉆石首日上漲逾11倍,6月上市的納微科技和7月上市的讀客文化上市首日均上漲超10倍。其中,讀客文化上市首日更是被爆炒逾19倍。
記者注意到,伴隨著注冊制下新股發(fā)行數(shù)量的增加,今年以來新股走勢分化明顯,破發(fā)現(xiàn)象頻現(xiàn)。截至三季度末,373只已上市的新股中,目前已有30只跌破發(fā)行價,占比約8%。
9月24日,巨無霸中國電信低開低走,股價跌破4.53元的發(fā)行價,之后幾個交易日不斷探底,最新股價僅4.29元。除中國電信外,今年上市新股中破發(fā)的公司中較為知名的還有滬農(nóng)商行,8月19日上市,發(fā)行價為8.9元,最新股價為7.29元,破發(fā)比例18%,多位股東不得不宣布增持。
從IPO主承銷商來看,中信證券今年保薦數(shù)量最多,達(dá)50家。海通證券和中信建投證券保薦數(shù)量分別為30家和29家,分列第二和第三名,上述3家券商合計占比近三成。
今年全球IPO同樣火熱。Refinitiv發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,全球IPO數(shù)量超過2000宗,為2000年以來最高水平;融資規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4210億美元,是去年同期的兩倍多。
德勤預(yù)計,截至三季度末,上交將會在全球交易所新股融資額排行榜中位列第三,緊隨其后的為第四位的港交所和第五位的深交所。納斯達(dá)克和紐交所則因完成更多宗大型新股而分別排名第一和第二位。
數(shù)據(jù)顯示,截至9月底,A股市場累計有749家IPO公司處于排隊狀態(tài)。