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小鵬汽車-W(09868.HK)公布，為了與滴滴全球股份有限公司(DiDiGlobalInc.)(“賣方”)就滴滴集團目前開展的智能汽車開發(fā)業(yè)務達成戰(zhàn)略合作，該等業(yè)務涵蓋新款智能電動汽車的研發(fā)、設計和工程開發(fā)。

于2023年8月27日，公司與滴滴及標的控股公司簽訂股份購買協議。根據該協議，公司有條件同意收購，且滴滴有條件同意促使標的控股公司(Da Vinci Auto Co. Limited)出售，代表標的公司(Xiaoju Smart Auto Co. Limited)全部已發(fā)行股本的標的股份，對價為對價股份。在首次交割完成時，公司將獲得標的公司，預計連同其子公司將持有并擁有全部標的業(yè)務資產，并能夠按如同股份購買協議日期滴滴集團的經營方式，獨立地以自成一體的方式運營標的業(yè)務(除交易文件所規(guī)定的過渡服務或類似服務外)。收購的最高總對價約為58.35億港元(按匯率折算約為7.44億美元)。自戰(zhàn)略合作協議日期的次日起，為期五年。

對價股份數量最多為91,131,790股A類普通股，該等股份占截至本公告日期公司已發(fā)行且發(fā)行在外的股本約5.26%，以及占公司按照經配發(fā)和發(fā)行最高數量對價股份擴大后的公司已發(fā)行且發(fā)行在外的股本約5.00%。對價股份將以每股A類普通股64.03港元(按匯率折算約為8.30美元)的發(fā)行價發(fā)行，該發(fā)行價相較于每股A類普通股于2023年8月25日(即股份購買協議日期前的最后一個交易日)在香港聯交所所報每股A類普通股收市價65.10港元，折價約為1.69%。

基于預期的顯著協同效應，公司成為首家獲得滴滴生態(tài)系統(tǒng)全力支持的汽車製造公司，公司與滴滴亦同時簽訂了戰(zhàn)略合作協議。根據該協議，公司與滴滴同意在多個領域展開合作，包括新款智能電動汽車的研究及開發(fā)、公司的智能電動汽車在滴滴共享出行平臺上的運營、營銷、金融和保險服務、充電、自動駕駛以及國際市場的聯合開發(fā)。

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