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6月12日，三大指數(shù)漲跌不一，截至收盤，滬指跌0.08%，深成指漲0.74%，創(chuàng)業(yè)板漲0.44%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.57%。兩市超2900只個股上漲。滬深兩市今日成交額9654億元。北向資金全天凈賣出29.3億元，其中滬股通凈賣出37.46億元，深股通凈買入8.17億元。

汽車零部件、一體化壓鑄等板塊漲幅居前，其中，金鐘股份（301133.SZ）、博俊科技（300926.SZ）、泰祥股份（301192.SZ）漲20%。消息面上，近期商務(wù)部指導(dǎo)千縣萬鎮(zhèn)，開展新能源車促銷活動，鼓勵企業(yè)推動適銷對路車型下鄉(xiāng)，推動售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計消費潛力有望逐步修復(fù)。

光大證券認(rèn)為，雖然新能源汽車競爭依舊激烈，但行業(yè)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)復(fù)蘇趨勢。后續(xù)可重點留意三大方向：1）2023年具有較強(qiáng)車型改善周期、用戶畫像差異化定位競爭的新勢力車企；2）出口+產(chǎn)業(yè)鏈成本控制能力較強(qiáng)+銷量與業(yè)績兌現(xiàn)能力較強(qiáng)的自主新能源車企；3）市占率抬升/新定點釋放+年降消化能力強(qiáng)+業(yè)務(wù)多元化的零部件公司。

啤酒概念、廚衛(wèi)電器等亦走強(qiáng)，重慶啤酒（600132.SH）漲8.47%，燕京啤酒（000729.SZ）漲5.26%。湘財證券食品飲料團(tuán)隊認(rèn)為，進(jìn)入旺季以來，餐飲及夜場消費表現(xiàn)良好，啤酒板塊明顯回彈，端午節(jié)將進(jìn)一步催化市場情緒。另外，近日世界氣象組織表示今年晚些時候出現(xiàn)厄爾尼諾現(xiàn)象的可能性正在增加，高溫天氣將進(jìn)一步提升啤酒銷量。

CPO概念、算力租賃等表現(xiàn)活躍，天孚通信（300394.SZ）漲超10%，拓維信息（002261.SZ）漲停，華福證券研報表示，算力租賃有望成為大模型及行業(yè)應(yīng)用算力供給的最優(yōu)解。國內(nèi)具備研發(fā)及訓(xùn)練大模型實力的企業(yè)較少，隨著行業(yè)的充分競爭，未來只會剩下1-2家大模型，采購服務(wù)器建設(shè)數(shù)據(jù)中心的重資產(chǎn)模式將產(chǎn)生大量的算力冗余，以公有云方式部署的算力租賃將是最優(yōu)解。

跌幅榜上，銀行、證券、電力等板塊走弱，浙商銀行（601916.SH）、東北證券（000686.SZ）均下挫，中藥、醫(yī)藥商業(yè)等板塊表現(xiàn)不佳，其中，東阿阿膠（000423.SZ）跌近6%。

作者|飛魚

編輯|effie

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