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5月25日，三大指數(shù)小幅調(diào)整，截至收盤，滬指跌0.11%，深成指跌0.22%，創(chuàng)業(yè)板跌0.05%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.98%。兩市超2000只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額8569億元。北向資金全天凈賣出95.62億元，其中滬股通凈賣出50.75億元，深股通凈賣出44.87億元。

燃?xì)?、電力板塊漲幅居前，其中，貴州燃?xì)猓?00903.SH）、美能能源（001299.SZ）、水發(fā)燃?xì)猓?03318.SH）漲10%，寧波能源（600982.SH）、桂東電力（600310.SH）、大連熱電（600719.SH）漲10%，分析人士表示，隨著夏季用電高峰期將至，電力板塊頻頻迎政策利好，疊加煤炭和硅料價(jià)格持續(xù)下跌，使得電力企業(yè)業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯改善，而成本大幅下降也使新能源裝機(jī)加速增長(zhǎng)，從而推升行業(yè)估值。同時(shí)，在國(guó)企價(jià)值重估背景下，電力行業(yè)進(jìn)一步獲得市場(chǎng)青睞。

電力設(shè)備概念股亦走強(qiáng)，其中，金冠股份（300510.SZ）、帝科股份（300842.SZ）漲20%，消息面，近日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》《電力負(fù)荷管理辦法（征求意見稿）》，明確需求側(cè)響應(yīng)主體，提出通過(guò)尖峰電價(jià)等形式完善需求側(cè)響應(yīng)價(jià)格形成機(jī)制、通過(guò)虛擬電廠等形式整合用戶側(cè)資源參與需求側(cè)響應(yīng)、推動(dòng)配電網(wǎng)增容改造和智能化升級(jí)。

半導(dǎo)體、通信設(shè)備板塊表現(xiàn)活躍，其中，天孚通信（300394.SZ）漲20%，龍芯中科（688047.SH）漲近15%，長(zhǎng)光華芯（688048.SH）漲7.84%，寒武紀(jì)（688256.SH）漲6.87%，中際旭創(chuàng)（300308.SZ）漲6.28%，消息面，英偉達(dá)一份亮眼的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，撐起了其美股盤后最高近30%的漲幅，也刺激了A股算力板塊紛紛走強(qiáng)。未來(lái)AI應(yīng)用的落地離不開龐大算力的支撐，也將推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)鏈快速增長(zhǎng)。IDC指出，2021年中國(guó)AI投資規(guī)模超100億美元，預(yù)計(jì)2026年有望達(dá)到267億美元，全球占比約8.9%，排名第二，其中AI底層硬件市場(chǎng)占比將超過(guò)AI總投資規(guī)模的半數(shù)。

光伏概念、TOPCON電池等亦表現(xiàn)活躍，鈞達(dá)股份（002865.SZ）漲8.91%，捷佳偉創(chuàng)（300724.SZ）漲7.54%，消息面，據(jù)國(guó)家能源局，截至今年4月底，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)3.8億千瓦，光伏發(fā)電裝機(jī)4.4億千瓦，風(fēng)電光伏發(fā)電總裝機(jī)突破8億千瓦，達(dá)到8.2億千瓦，占全國(guó)發(fā)電裝機(jī)的30.9%，其中風(fēng)電占14.3%，光伏發(fā)電占16.6%。華創(chuàng)證券認(rèn)為，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已現(xiàn)松動(dòng)，預(yù)計(jì)終端組件價(jià)格將快速回落，刺激需求進(jìn)一步放量。全年新增光伏裝機(jī)規(guī)模有望再超預(yù)期，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)有望達(dá)140GW至150GW，同比增長(zhǎng)60%至70%。

跌幅榜上，傳媒、游戲成今日重災(zāi)區(qū)，電魂網(wǎng)絡(luò)（603258.SH）、三六五網(wǎng)（300295.SZ）、中國(guó)科傳（601858.SH）、唐德影視（300426.SZ）均大跌?；ヂ?lián)網(wǎng)電商亦走弱，焦點(diǎn)科技（002315.SZ）跌超8%。飲料制造、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務(wù)等板塊人氣低迷，老白干酒（600559.SH）跌4.69%，光正眼科（002524.SZ）跌4.25%。

作者|飛魚

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