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4月19日,三大指數(shù)開啟調(diào)整,截至收盤,滬指跌0.68%,深成指跌0.84%,創(chuàng)業(yè)板跌0.63%,科創(chuàng)50指數(shù)漲0.41%。兩市超1500只個股上漲。滬深兩市今日成交額10826億元。北向資金全天凈賣出9.16億元,其中滬股通凈買入5.8億元,深股通凈賣出14.96億元。
通信板塊今日繼續(xù)強(qiáng)勢,聯(lián)特科技(301205.SZ)漲15.96%,東軟載波(300183.SZ)漲11.73%,武漢凡谷(002194.SZ)漲10%,劍橋科技(603083.SH)漲9.99%,太辰光(300570.SZ)漲7.38%,浙商證券指出,ChatGPT技術(shù)背后是其AI模型參數(shù)實現(xiàn)了百倍提升,訓(xùn)練模型所需的算力和數(shù)據(jù)需求也迎來了爆發(fā)式的增長。隨著谷歌、百度等巨頭紛紛布局大模型,進(jìn)一步引爆算力和數(shù)據(jù)需求,從而為光模塊需求帶來巨大增量。
根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Lightcounting的預(yù)測,全球CPO端口的銷售量將從2023年的5萬增長到2027年的450萬,四年時間提升達(dá)90倍。
算力等個股表現(xiàn)不俗,其中,拓維信息(002261.SZ)漲7.52%,中科曙光(603019.SH)漲3.88%。消息面,中科曙光在互動平臺表示,公司已為“紫東太初”“悟道2.0”等多個國內(nèi)大模型訓(xùn)練提供算力支持。
游戲、傳媒板塊亦表現(xiàn)活躍,唐德影視(300426.SZ)漲16.19%,歡瑞世紀(jì)(000892.SZ)、電魂網(wǎng)絡(luò)(603258.SH)、慈文傳媒(002343.SZ)漲10%,中國銀河證券在研報中表示, AIGC正深入滲透進(jìn)游戲開發(fā)各環(huán)節(jié),在游戲資產(chǎn)生成,內(nèi)容更新優(yōu)化和游戲運(yùn)營及管理等各個領(lǐng)域的應(yīng)用正快速落地,有望實現(xiàn)降本增效。而借用AIGC可以通過人工智能輔助美術(shù)繪畫、程序化人物及場景生成等多領(lǐng)域應(yīng)用,顯著降低游戲開發(fā)的成本和門檻。
此外,AIGC的應(yīng)用將顯著提高游戲的交互性、自由度和個性化設(shè)置,進(jìn)一步提高用戶的付費(fèi)頻次和付費(fèi)深度,從而實現(xiàn)潛在的增收。
景點旅游、酒店餐飲等漲幅居前,西安旅游(000610.SZ)漲10%,西藏旅游(600749.SH)漲10%,東莞證券指出,一季度旅游業(yè)逐步復(fù)蘇,五一、暑期旅游旺季臨近,疊加旅游資源供給恢復(fù)、機(jī)票及燃油成本大幅下降,旅游出行有望加速復(fù)蘇,攜程、飛豬等OTA平臺五一預(yù)訂數(shù)據(jù)亮眼,看好國內(nèi)出行復(fù)蘇的業(yè)績彈性??紤]一季度業(yè)績彈性與旺季臨近預(yù)期,當(dāng)前時點旅游出行板塊已重新具備估值優(yōu)勢,今年旅游出行復(fù)蘇確定,二季度起出行反彈有望提速。
跌幅榜上,廚衛(wèi)電器表現(xiàn)低迷,火星人(300894.SZ)跌5.24%,證券板塊亦下挫,信達(dá)證券(601059.SH)跌4.73%,湘財股份(600095)跌4.22%。地產(chǎn)股、醫(yī)療股有所調(diào)整,新華聯(lián)(000620.SZ)跌9.82%,康希諾(688185.SH)跌6.1%。目前來看,市場熱點仍集中于AI+賽道,其他板塊人氣低迷。
作者|飛魚
編輯|effie
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