隨著天然氣漲價等帶來的能源成本不斷攀升,歐洲市場需求轉(zhuǎn)向隔熱性能、阻燃性能和環(huán)保性能優(yōu)越的房屋保溫材料。英國政府更是不惜大手筆拋出10億英鎊,折合約86億多人民幣的住宅保衛(wèi)計劃,引發(fā)市場對保溫材料行業(yè)關(guān)注。
(資料圖片)
11月29日,亞士創(chuàng)(603378.SH)、悅心健康(002162.SZ)、壘知集團(tuán)(002398.SZ)、東鵬控股(003012.SZ)等漲停。
英國拋出10億英鎊住宅保溫工程計劃
對天然氣較為依賴的英國,在鼓勵公眾防止穿堂風(fēng)、關(guān)掉空房間的暖氣、降低鍋爐溫度等一系列居家節(jié)能措施后,再次拋出10億英鎊節(jié)能計劃。
當(dāng)?shù)貢r間11月28日,英國政府計劃從明年年初開始撥出10億英鎊(約合人民幣86.7億元)的公共資金用于住宅保溫工程,引發(fā)市場強烈關(guān)注。
英國政府表示,擬議中的住宅保溫工程計劃將從2023年初持續(xù)到2026年3月,有助于實現(xiàn)到2030年減少15%能源消耗的近期目標(biāo)。
英國財政大臣亨特表示,這一ECO+(極限節(jié)能)計劃“將幫助成千上萬的英國人更好地保溫,以減少消耗,每年還能為家庭節(jié)約數(shù)百英鎊”。
英國商務(wù)、能源和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略大臣格蘭特·沙普斯(Grant Shapps)也表示,住宅保溫工程項目將有助于英國減少對進(jìn)口能源的依賴。
英國政府此舉讓保溫材料行業(yè)成為市場焦點。保溫材料行業(yè)發(fā)展近況如何?行業(yè)有哪些知名企業(yè)?競爭格局如何?
能源危機下,保溫材料迎來需求擴容
保溫材料一般是指導(dǎo)熱系數(shù)小于或等于0.12的材料,在工業(yè)和建筑中采用良好的保溫技術(shù)與材料,可以起到調(diào)節(jié)室溫、節(jié)省能源、保護(hù)建筑等效果。
按照材料成分分類,保溫材料一般分為無機材料和有機材料,其中無機材料包括礦物棉、巖棉板、玻璃棉、硅酸鋁棉以及石棉等;有機材料包括擠塑聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯硬質(zhì)泡沫塑料以及模塑聚苯乙烯泡沫塑料等。
無機保溫材料均為A級不可燃型,有機保溫材料最高可達(dá)到B1級難燃型。
市面上比較常見的保溫材料有泡沫玻璃、巖棉板、聚氨酯泡沫保溫板、聚苯乙烯泡沫保溫板、EPP泡沫保溫板等。
其中,泡沫玻璃主要用于石油化工熱力管線的保溫、冷庫的保溫、外墻保溫以及建筑保溫等領(lǐng)域,但其生產(chǎn)科技含量較高,目前國內(nèi)受工藝設(shè)備等多種因素的限制,只能生產(chǎn)普通檔次的產(chǎn)品;
巖棉板主要原材料是天然巖石,具有很強的耐高溫性,防火等級達(dá)到A級;
聚氨酯泡沫塑料是由異氰酸酯和羥基化合物經(jīng)聚合發(fā)泡制成,聚氨酯泡沫保溫板性能優(yōu)越,但價格較高;
聚苯乙烯泡沫保溫板按照不同的生產(chǎn)工藝可制成模塑聚苯板(EPS)和擠塑聚苯板(XPS)板兩種,是目前應(yīng)用最多的一種保溫材料,廣泛應(yīng)用于建筑、包裝、日用品、工業(yè)鑄造等領(lǐng)域。
但聚苯乙烯泡沫保溫板的阻燃防火等級一般為B1級,大部分較為易燃,并且燃燒后會產(chǎn)生污染環(huán)境的聚苯乙烯氣體。
弗若斯特沙利文公司的研究曾指出,昂貴的電費以及能源價格的上升,會讓市場轉(zhuǎn)向?qū)Ψ课莸慕^緣建設(shè),驅(qū)動保溫材料行業(yè)增長。
目前,全球各國政府紛紛采取嚴(yán)格的能耗建筑標(biāo)準(zhǔn),如德國政府通過最新法案規(guī)定聯(lián)邦負(fù)責(zé)制定建筑的能源效率指標(biāo),改善能源建筑的比例。
我國也已出臺一系列政策支持低能耗建筑的發(fā)展,包括《居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)(節(jié)能75%)》《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》等。
建筑節(jié)能領(lǐng)域的國家標(biāo)準(zhǔn)和“十四五”規(guī)劃相繼出臺,建筑節(jié)能領(lǐng)域迎來需求長期擴容發(fā)展機遇。中信證券認(rèn)為,建筑節(jié)能要求提升帶動保溫材料和功能性遮陽材料需求增加。
國外巨頭林立,國內(nèi)后發(fā)動能足
保溫材料產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料行業(yè),主要提供玻璃和聚氨酯等原材料;中游多為材料企業(yè)。
市場參與者包括洛科威、圣戈班、金斯潘(Kingspan)、陶氏化學(xué)(DOW)、巴斯夫(BASFY)、亨斯曼、拜耳、朗盛等眾多國際巨頭。
像洛科威、圣戈班、金斯潘的保溫材料銷售均覆蓋歐洲地區(qū)。從業(yè)績表現(xiàn)看,洛科威、圣戈班等國際巨頭今年取得不錯業(yè)績。
在全球市場波動、原材料價格上漲及新冠疫情影響之下,今年上半年洛科威銷售額達(dá)到19.42億歐元,同比去年同期增長31%;2022上半年的息稅前利潤增長16%,達(dá)到2.33億歐元,息稅前利潤率為12.0%,較2021上半年下降了1.9個百分點。
洛科威集團(tuán)首席執(zhí)行官Jens Birgersson表示,“我們看到,受銷量提高和必要的價格提升的推動,今年第二季度業(yè)務(wù)持續(xù)保持強勁的增長趨勢。盡管通貨膨脹嚴(yán)重,但售價提升幫助企業(yè)在二季度具備盈利能力?!?/p>
全球最大保溫及外飾材料集團(tuán)金斯潘今年上半年收入首次突破40億歐元,達(dá)到42億歐元,比去年同期增長42%;
圣戈班在今年前九個月銷售額強勁增長16.6%,達(dá)到384.02億歐元,第三季度增長19.6%,達(dá)到129.21億歐元;
國內(nèi)涉足保溫材料的企業(yè)有很多,市場格局分散,上游企業(yè)有萬華化學(xué),中游保溫材料主要以區(qū)域性品牌為主,保溫市場價格透明,近年來一直處于競爭激烈的狀態(tài)。
國內(nèi)上市公司有魯陽節(jié)能(002088.SZ)、亞士創(chuàng)能和東方雨虹(002271.SZ)、紅寶麗(002165.SZ)等。
魯陽節(jié)能前身為沂源耐火纖維廠,公司系亞洲地區(qū)規(guī)模最大的耐火纖維生產(chǎn)企業(yè),主要從事陶瓷纖維、可溶纖維、氧化鋁纖維、輕質(zhì)莫來石磚等耐火保溫產(chǎn)品。
公司以國內(nèi)市場為主,在歐美等國際市場的產(chǎn)品銷售由控股股東奇耐亞太獨家代理銷售。
今年中旬,奇耐亞太通過要約收購增加對魯陽節(jié)能的股份比例,進(jìn)一步鞏固其控制權(quán)。借助奇耐的業(yè)務(wù)經(jīng)驗及資源優(yōu)勢,也有利于魯陽節(jié)能開拓歐美等國際市場。
亞士創(chuàng)能是上海老牌企業(yè),公司建筑節(jié)能保溫材料主要包括真金板、EPS板、石墨聚苯板、巖棉板等。不過受下游房地產(chǎn)市場拖累,今年前三季度公司實現(xiàn)營收23.31億元,同比下降36.62%;扣非凈利潤3123萬元,同比下降52.76%。
小結(jié)
綜合來看,保溫材料市場發(fā)展國外先行,國外保溫材料企業(yè)在技術(shù)、業(yè)績方面處于領(lǐng)先地位;國內(nèi)市場市場格局分散,保溫市場價格透明,近年來一直處于競爭激烈的狀態(tài),整體呈現(xiàn)“大行業(yè),小企業(yè)”特點。
受益于節(jié)能建筑等政策利好,目前業(yè)績承壓的保溫材料企業(yè)也迎來新的發(fā)展驅(qū)動。此外,在頂層設(shè)計下,更多企業(yè)也在向綠色節(jié)能建筑材料轉(zhuǎn)型,為碳中和碳達(dá)峰路徑下有效的綠色節(jié)能路徑。
作者|李瑩
編輯|lele
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