11月29日,抗原檢測板塊指數(shù)暴漲7.82%,其中,優(yōu)寧維(301166.SZ)、諾唯贊(688105.SH)漲20%,萬孚生物(300482.SZ)漲12.9%,熱景生物(688068.SH)漲12.07%,東方生物(688298.SH)漲10.66%,九安醫(yī)療(002432.SZ)漲6.85%。
近期,“核子基因”事件不斷發(fā)酵,包括核酸假陽事件也頻頻見諸報端,核酸檢測作為甄別新冠感染者的重要手段,今年由于奧密克戎疫情的爆發(fā),各城市都增加了核酸檢測量,很多地方甚至為了保持24小時綠碼每日檢測,作為檢測方的核酸檢測機(jī)構(gòu),自然而然就獲得了大量的訂單?!昂怂釞z測暴利”、“發(fā)國難財”等各種說法傳播甚廣,對于核酸檢測的諸多質(zhì)疑甚囂塵上。
而近期隨著國家疫情防控工作20條優(yōu)化措施的發(fā)布,很多地區(qū)宣布取消區(qū)域全員核酸,開始了抗原自測的試行。
(資料圖)
上海新冠肺炎臨床救治專家組組長、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院感染科主任張文宏曾指出,“抗原就像是病毒外面穿的‘衣服’,核酸就是病毒里面的基因?!焙怂釞z測更為復(fù)雜,敏感性會更高,但相應(yīng)獲得結(jié)果需要的時間就更長。同時,民眾集中參與核酸檢測,也增加了疫情擴(kuò)散的風(fēng)險。
相對來說,作為核酸檢測的補(bǔ)充手段,抗原檢測更為簡單,易操作,能夠?qū)崿F(xiàn)“快篩快檢”,提高感染者發(fā)現(xiàn)的及時性,同時成本低廉、安全可靠,可極大減輕醫(yī)護(hù)人員、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)負(fù)擔(dān),還能避免人員聚集過程中存在的交叉感染風(fēng)險。
此前三月份,為了應(yīng)對疫情的復(fù)雜,國家衛(wèi)健委官網(wǎng)就曾發(fā)布《關(guān)于印發(fā)新冠病毒抗原檢測應(yīng)用方案(試行)的通知》,決定在核酸檢測基礎(chǔ)上,增加抗原檢測作為補(bǔ)充。隨著“二十條”的落地,業(yè)內(nèi)人士表示,應(yīng)盡快將抗原檢測推廣開,這或?qū)⒊蔀槌B(tài)化疫情防控的關(guān)鍵一環(huán)。
依據(jù)國內(nèi)外疫情發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看,英美以及香港逐步放開,抗原檢測產(chǎn)品被大量采購,中泰證券研報表示,預(yù)計國內(nèi)新冠抗原自檢試劑盒市場單月規(guī)模有望達(dá)280億元。如考慮到中國居民、企業(yè)有儲備的習(xí)慣,新冠抗原檢測產(chǎn)品采購需求單月560億元,年需求將達(dá)到6千億,相關(guān)公司業(yè)績有望直接受益。
從業(yè)績看,抗原檢測企業(yè)業(yè)績今年表現(xiàn)整體尚可,但也有一絲隱憂。根據(jù)wind(抗原檢測板塊)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022年前三季度,14家公司共錄得營收1153.9億元,其中,大妖股九安醫(yī)療營收同比增長超過30倍,拔得頭籌,主要和公司海外抗原檢測試劑業(yè)務(wù)的爆發(fā)有關(guān),明德生物、亞輝龍、萬泰生物等同比增長均超過100%。而熱景生物前三季度營收同比下滑20.72%,公司表示,檢測試劑賽道越發(fā)擁擠,同質(zhì)化競爭嚴(yán)重,在產(chǎn)品低價競爭的趨勢中,公司業(yè)績很難維持較高預(yù)期。
盈利方面,14家公司前三季度共錄得歸母凈利潤369.9億元,其中有八家公司保持凈利潤增長,不過仍有6家公司凈利下滑,其中,華大基因、復(fù)星醫(yī)藥前三季度凈利潤同比下滑高達(dá)47.16%、31.15%。隨著新冠紅利的逐漸消退,部分企業(yè)經(jīng)營業(yè)績有一定程度的承壓。
整體來說,隨著新冠防疫20條的推進(jìn),后疫情時代逐步來臨,居民自測需求未來可能成為主流,這恐怕是當(dāng)前共識,抗原檢測成為受益的賽道之一,這也是其股價紛紛大漲的原因之一。不過也要看到,抗原檢測和核酸檢測企業(yè)重疊度較高,相關(guān)企業(yè)業(yè)績分化明顯,由于產(chǎn)品的同質(zhì)化,行業(yè)的競爭格局越發(fā)不利,身在其中的公司,其業(yè)績能否維持高增長,其實(shí)具有相當(dāng)?shù)牟淮_定性。
作者|飛魚
編輯|lele
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