節(jié)后第一周(10月10日-15日),將有17家A股上市公司拉開三季報披露序幕,康緣藥業(yè)(600557.SH)、上機數(shù)控(603185.SH)將在節(jié)后首日(10月10日)最先公布三季度業(yè)績情況。據(jù)Choice數(shù)據(jù),截至目前滬深兩市有89家公司披露了2022年三季度的業(yè)績預(yù)告。不過,節(jié)后首周公布三季報的這些公司,目前都沒有提前預(yù)告三季度業(yè)績情況。
首周披露三季報的公司其實今年上半年業(yè)績亮點頗多,我們從上半年業(yè)績情況看,上述17家公司中,有14家上半年營業(yè)收入及凈利潤實現(xiàn)雙增長,農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313.SH)、雙良節(jié)能(600481.SH)、星源材質(zhì)(300568.SZ)等7家公司上半年凈利潤同比增幅翻倍(上半年凈利潤同比增速大于100%),最先披露三季報的上機數(shù)控、康緣藥業(yè)上半年凈利潤同比增幅分別為85.52%、32.35%。
(資料圖)
我們再分析三季報預(yù)告整體情況。從目前已披露的三季報業(yè)績預(yù)告類型來看,絕大多數(shù)公司的業(yè)績在三季度是向好的,其中:33家預(yù)增,22家略增,5家續(xù)盈,2家減虧,上述三季度預(yù)估向好的公司數(shù)合計已占目前公布總數(shù)超七成。
分行業(yè)來看,這些已預(yù)估三季度業(yè)績情況的公司中,行業(yè)分布主要集中在電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工等行業(yè),其中電子行業(yè)的公司數(shù)最多,達到18個。
電子行業(yè)里,近期蘋果公司發(fā)布的iphone14銷量分化是一個熱議的話題,而恰巧有兩家蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司預(yù)先發(fā)布了三季度業(yè)績預(yù)估情況,分別是立訊精密(002475.SZ)和歌爾股份(002241.SZ)。
蘋果公司每年出品的新一代iphone都被賦予著引領(lǐng)消費電子行業(yè)走向的意義,而今年最新一代的iphone14銷量卻因不同型號定位而分化。
據(jù)報道,iphone14標(biāo)準(zhǔn)版普遍不被看好,Pro版因為靈動島新外形和強大的配置目前供不應(yīng)求。根據(jù)Sandalwood電商市場監(jiān)測數(shù)據(jù),iPhone 14系列在天貓平臺分型號的銷售數(shù)據(jù)來看,標(biāo)準(zhǔn)版預(yù)售同比下降70%,Pro版預(yù)售量則同比增長56%。
為iPhone產(chǎn)品代工的富士康鄭州工廠也在積極調(diào)整該產(chǎn)品的生產(chǎn)線,拆除了標(biāo)準(zhǔn)版的生產(chǎn)線而加大對iPhone14 Pro型號的生產(chǎn)線建設(shè)。而新iPhone的銷量情況或?qū)⑦M一步影響到相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。
我們再回過頭來看看立訊精密與歌爾股份對三季報的預(yù)估情況。
立訊精密早在8月26日就公告了三季度業(yè)績預(yù)告。公司預(yù)估今年前三季度歸母凈利潤同比增長30-40%,其中第三季度歸母凈利潤同比增長44.49%-73.80%。
公司在8月28日的機構(gòu)調(diào)研會上表示,“對于消費電子行業(yè),特別是對立訊精密來說,第四季度往往是一個旺季”,不過由于目前環(huán)境復(fù)雜多變,所以公司表示“謹慎樂觀”。
再來看歌爾股份。公司在半年報時給出了前三季度的業(yè)績預(yù)告,其中前三季度凈利潤增長15%-30%,前三季度的增速相對上半年有所放緩。公司對消費電子行業(yè)的判斷是,“VR/MR/AR、智能穿戴等產(chǎn)品,將有望成為消費電子行業(yè)在未來5到10年乃至20年中最核心和最具確定性的機會”。
除電子行業(yè)外,醫(yī)藥生物也是目前已披露三季報預(yù)告的公司數(shù)量較多的行業(yè),共有11家,不過從公司所屬行業(yè)來看,并沒有讓市場最為關(guān)注的CXO細分行業(yè)。按申萬2級行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)來看,目前化學(xué)制藥與醫(yī)療器械這兩個細分行業(yè)的三季報預(yù)告公司較多。
而從公司層面看,上述公司中,以今年上半年業(yè)績增速情況為篩選標(biāo)準(zhǔn),奧浦邁(688293.SH)與凱普生物(300639.SZ)在上半年營收增速與歸母凈利潤增速這兩項指標(biāo)上是表現(xiàn)較好的。
一個有趣的現(xiàn)象是,雖然電子行業(yè)與醫(yī)藥生物行業(yè)今年股市表現(xiàn)不佳,前三季度跌幅要遠遠超過大盤(上證指數(shù)),不過從三季報預(yù)告的披露情況看,這兩個行業(yè)的公司數(shù)卻不少。據(jù)說先披露業(yè)績的公司都是“有自信的”,難道這倆行業(yè)的股價真的到底部了?
作者|許螣垚
編輯|May
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