A股上市公司2022年半年報(bào)披露完畢，全球規(guī)模最大的主權(quán)財(cái)富基金二季度加倉(cāng)A股，其中，增持順豐控股等9家公司，新進(jìn)德業(yè)股份等4家公司……

挪威中央銀行二季度加倉(cāng)A股

(資料圖)

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，挪威政府全球養(yǎng)老基金的資產(chǎn)規(guī)模約為1.338萬億美元，是全球最大的主權(quán)財(cái)富基金。挪威主權(quán)財(cái)富基金的投資范圍遍布全球，自2003年首次配置中國(guó)大陸市場(chǎng)以來，在中國(guó)大陸區(qū)的持倉(cāng)出現(xiàn)快速上升，并于2020年的投資比例一度達(dá)到5.3%的歷史高位（位居第四）。

挪威政府全球養(yǎng)老基金在A股的投資主體叫做挪威中央銀行，2006年10月，挪威央行成為第二批QFII之一。目前，挪威中央銀行已成為投資我國(guó)的主要QFII機(jī)構(gòu)之一。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度末，挪威中央銀行重倉(cāng)持有（出現(xiàn)在前十大流通股東名單中）的A股公司有21家，合計(jì)持股市值接近72億元（人民幣）；2022年二季度末，挪威中央銀行重倉(cāng)持有的A股公司有22家，合計(jì)持股市值接近90.37億元，二季度持股市值環(huán)比增加幅度為25.51%左右。

結(jié)合個(gè)股持股比例變動(dòng)情況來看，2022年二季度，挪威中央銀行A股持倉(cāng)以增持為主。具體來看，挪威中央銀行二季度持有的22家公司中，持股比例環(huán)比增加的公司有9家，持股比例環(huán)比下降的公司僅4家（不考慮新進(jìn)和退出前十大流通股東名單的個(gè)股）。

個(gè)股方面，挪威中央銀行2022年二季度持倉(cāng)市值規(guī)模位居前列的個(gè)股分別是順豐控股（002352.SZ）、海大集團(tuán)（002311.SZ）、北新建材（000786.SZ）傳音控股（688036.SH）和宏發(fā)股份（600885.SH），其中，順豐控股和海大集團(tuán)的持倉(cāng)市值均超過10億元。

增持順豐控股等9家公司

新進(jìn)德業(yè)股份等4家公司

一方面，2022年二季度，挪威中央銀行對(duì)9家A股公司進(jìn)行增持，包括順豐控股、生益科技（600183.SH）、啟明星辰（002439.SZ）、老板電器（002508.SZ）、海大集團(tuán)等。

個(gè)股方面，挪威中央銀行二季度增持順豐控股超過682萬股，增持金額超過6.4億元，持股比例（占流通股比例）由一季度的0.58%升至0.68%。

此外，香港中央結(jié)算有限公司、魁北克儲(chǔ)蓄投資集團(tuán)等機(jī)構(gòu)二季度同樣增持了順豐，上海重陽(yáng)戰(zhàn)略與投資公司旗下兩個(gè)組合產(chǎn)品新進(jìn)為順豐前十大流通股東。

業(yè)績(jī)方面，順豐控股2022年中期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為顯著，主要是受到并表嘉里物流，以及上年同期業(yè)績(jī)基數(shù)較低的影響。2021年2月以來，順豐控股的股價(jià)調(diào)整幅度較大，未來股價(jià)能否再次走強(qiáng)，還需要關(guān)注快遞行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，以及順豐花湖機(jī)場(chǎng)投運(yùn)，以及并表嘉里物流等因素對(duì)業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)情況。

2022年二季度，挪威中央銀行增持比例較大的個(gè)股還有生益科技，二季度持股占比環(huán)比提升0.61%；對(duì)科創(chuàng)板公司傳音控股同樣進(jìn)行了增持，二季度持股占比環(huán)比提升0.27%。此外，挪威中央銀行二季度增持比例較大的個(gè)股還有啟明星辰、老板電器、海大集團(tuán)等。

另一方面，2022年二季度，挪威中央銀行新進(jìn)4家A股公司的前十大流通股東，分別是德業(yè)股份（605117.SH）、紅旗連鎖（002697.SZ）、麗珠集團(tuán)（000513.SZ）和網(wǎng)宿科技（300017.SZ）。

個(gè)股方面，挪威中央銀行二季度“壓中”了逆變器大牛股德業(yè)股份，持倉(cāng)市值超過3.27億元。市場(chǎng)表現(xiàn)方面，德業(yè)股份上半年強(qiáng)勢(shì)上漲，年內(nèi)股價(jià)已實(shí)現(xiàn)翻倍，市值甚至一度突破一千億關(guān)口。即便是進(jìn)入三季度以來，德業(yè)股份股價(jià)漲幅也有40%左右。

業(yè)績(jī)方面，德業(yè)股份上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.73億元，較上年同期增長(zhǎng)23.26%，其中，逆變器業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)198.42%，占總營(yíng)收比重提升至48.91%，并成為公司第一大業(yè)務(wù)板塊。受益于儲(chǔ)能行業(yè)的高景氣發(fā)展，上半年儲(chǔ)能/逆變器板塊整體表現(xiàn)突出，也成為資金集中關(guān)注的方向。

值得一提的是，德業(yè)股份也是機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高的個(gè)股之一。2022年半年報(bào)顯示，德業(yè)股份獲得了香港中央結(jié)算有限公司、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零二組合、科威特政府投資局-自有資金等機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的增持。此外，“景氣行業(yè)捕捉達(dá)人”王鵬管理的泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票型證券投資基金同樣增持了德業(yè)股份。

二季度，挪威中央銀行退出前十大流通股東的公司有3家，分別是中炬高新（600872.SH）、晶科能源（688223.SH）和浙農(nóng)股份（002758.SZ）。

短期來看，挪威中央銀行持有的個(gè)股有漲有跌；但是從長(zhǎng)期視角來看，其持有的個(gè)股長(zhǎng)期走勢(shì)相當(dāng)不錯(cuò)。例如，挪威中央銀行2022年半年報(bào)前兩大重倉(cāng)股順豐控股和海大集團(tuán)，股價(jià)自2015年以來的累計(jì)漲幅分別達(dá)到540%和640%左右；另外，斯達(dá)半島和德業(yè)股份的股價(jià)漲幅同樣不小，即便不考慮上市首日的漲幅，二者的股價(jià)自2015年以來的漲幅也有數(shù)倍。

作者|王瀟

編輯|May

標(biāo)簽： 上市公司 主權(quán)財(cái)富基金