8月17日,光伏建筑一體化(BIPV)板塊再度走強(qiáng),相關(guān)概念股集體飄紅。其中,快可電子(301278.SZ)大漲超14%,英威騰(002334.SZ)、金智科技(002090.SZ)、北京科銳(002350.SZ)等多股漲停,壘知集團(tuán)(002398.SZ)、東旭藍(lán)天(000040.SZ)等紛紛跟漲。
(資料圖)
拉長時間看,自2021年底觸及歷史高點(diǎn)后,光伏建筑一體化(BIPV)板塊持續(xù)低迷,今年4月下旬觸及低點(diǎn)后開始強(qiáng)勢反攻,一度走出深“V”走勢,截至今日,整個板塊累計(jì)反彈幅度已超5成。
消息面上,由于連晴高溫等影響,供電形勢嚴(yán)峻,江蘇、浙江、安徽、四川、重慶等多地高能耗企業(yè)被限制用電,結(jié)構(gòu)性用電矛盾凸顯。面對高峰用電痛點(diǎn)問題,許多高耗能企業(yè)在提升自身效率的同時,選擇使用清潔能源,直接利用企業(yè)廠房屋面生產(chǎn)的綠色電力。
伴隨著越來越多的企業(yè)入局,屋頂分布式光伏開發(fā)加速推進(jìn),行業(yè)發(fā)展正駛?cè)肟燔嚨?。而在這一個關(guān)鍵領(lǐng)域的背后,潛藏著一個萬億級的超級風(fēng)口!
01“光伏建筑一體化”發(fā)展提速
在“雙碳”目標(biāo)下,以光伏發(fā)電為代表的清潔能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位顯著,其中分布式光伏、屋頂光伏更是成為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。
細(xì)分來看,屋頂光伏的主要包括安裝型太陽能光伏建筑(BAPV)和光伏建筑一體化(BIPV)。
光伏建筑一體化(BIPV)是在建筑外維護(hù)結(jié)構(gòu)的表面安裝光伏組件提供電力,其產(chǎn)品既具有光伏發(fā)電功能,又具有建筑構(gòu)件的功能。
建筑行業(yè)以“碳排放大戶”著稱,占全國碳排放比重達(dá)51.3%,是實(shí)施節(jié)能降碳的重點(diǎn)領(lǐng)域。而光伏建筑一體化(BIPV)則是打造綠色建筑的重要技術(shù)路徑。
近兩年,國內(nèi)關(guān)于BIPV的利好政策持續(xù)釋放。早在2021年,國家能源局綜合司正式下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》,擬在全國共選取676個整縣(市、區(qū))推進(jìn)屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)工作。
2022年7月13日,住建部、發(fā)改委印發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》明確指出,要推進(jìn)建筑太陽能光伏一體化建設(shè),到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。在地方層面上,上海、北京、江蘇等各省市BIPV政策密集出臺。
隨著政策持續(xù)加碼推進(jìn)光伏建筑,光伏建筑一體化(BIPV)已成為建筑行業(yè)未來的成長風(fēng)口。
從應(yīng)用場景看,BIPV的應(yīng)用已拓展到建筑的方方面面,例如常規(guī)的屋頂、幕墻、遮陽、車棚、站臺、電子樹等領(lǐng)域。
從市場空間看,根據(jù)中信證券預(yù)測,未來每年新增建筑面積將達(dá)到40億平方米以上。保守估計(jì),光伏建筑一體化(BIPV)產(chǎn)品滲透率為2%,粗略估算其一年市場規(guī)模接近1000億元;如果再考慮到存量建筑的改造需求,光伏建筑一體化總市場長期空間將達(dá)到萬億級別。
從經(jīng)濟(jì)效益角度,國盛證券稱,工業(yè)廠房BAPV和BIPV投資回收期分別約8-9年/6-7年,公共建筑BAPV和BIPV投資回收期分別約5-6年/4-5年,BIPV在各類形式光伏項(xiàng)目中具備顯著經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢。因此,BIPV或有望在無補(bǔ)貼時代從自發(fā)性市場需求的崛起中受益。
02上市公司入局搶食
基于對BIPV產(chǎn)業(yè)前景看好,越來越的企業(yè)跨界進(jìn)入或者加大市場投入。其中推進(jìn)速度較快的是組件企業(yè)和建筑建材企業(yè)。同時更有不少光伏企業(yè)與建筑企業(yè)聯(lián)手布局,通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,搶占市場先機(jī)。
例如,知名光伏組件廠商東方日升,其已儲備BIPV相關(guān)技術(shù),于今年3月份發(fā)布了最新BIPV產(chǎn)品-超能頂、超能瓦;同時還分別與精工工業(yè)、金鵬控股集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,擬實(shí)現(xiàn)BIPV規(guī)?;瘧?yīng)用。
2021年隆基股份也宣布與森特股份攜手進(jìn)軍BIPV市場,開發(fā)了“隆頂”等多個系列的BIPV產(chǎn)品;2022年,晶科能源在海寧改造BIPV的產(chǎn)線,預(yù)計(jì)2022年年中建成,將更好支持日益增長的建筑光伏市場需求;天合光能BIPV系統(tǒng)技術(shù)已達(dá)量產(chǎn)階段,發(fā)布了“天能頂”產(chǎn)品。
此外,東南網(wǎng)架、杭蕭鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)等建筑、建材等多方參與者均在加碼光伏建筑一體化(BIPV)賽道。
招商證券認(rèn)為,長期來看,隨著薄膜光伏電池的發(fā)展,BIPV產(chǎn)品勢必將為了與建筑更好的結(jié)合而進(jìn)一步建材化,逐步進(jìn)入建筑立面市場。建議關(guān)注森特股份、精工鋼構(gòu)、江河集團(tuán)等擁有豐富施工經(jīng)驗(yàn)及客戶資源的公司。
從A股盤面上看,在市場增長確定性較強(qiáng)的背景下,二級市場交投亦相當(dāng)活躍。
同花順數(shù)據(jù)顯示,自4月下旬反彈至今,光伏建筑一體化(BIPV)板塊漲幅已超5成之多,76只概念股中有73家企業(yè)實(shí)現(xiàn)股價翻紅,漲幅超過100%的公司亦不勝枚舉。
其中,中信博(688408.SH)以超2倍漲幅摘得桂冠;亞瑪頓(002623.SZ)漲超1.6倍;金剛玻璃(300093.SZ)、江河集團(tuán)(601886.SH)、金晶科技(600586.SH)、清源股份(603628.SH)等近10股紛紛上演翻倍好戲。
而包括芯能科技(603105.SH)、天合光能(688599.SH)、英威騰(002334.SZ)等在內(nèi)的多只概念股股價累計(jì)漲幅均超85%。
業(yè)績表現(xiàn)方面,今年上半年光伏建筑一體化(BIPV)概念股業(yè)績分化較大。以歸母凈利潤增幅來看,排名靠前的分別是秀強(qiáng)股份、明陽智能、亞瑪頓等,上述企業(yè)歸母凈利潤均實(shí)現(xiàn)翻倍增長。
而歸母凈利潤下滑幅度較大的有金智科技、恒華科技、瑞和股份、中裝建設(shè)、拓日新能等。
作者|瓶子
編輯|lele
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