18個月前,在中美貿(mào)易戰(zhàn)最激烈的時(shí)候,幾乎沒有人會預(yù)料到中國的出口會在2020年打破紀(jì)錄,但這確實(shí)發(fā)生了。
2020年,在新冠疫情和百年變局的交織影響下,全球家電市場經(jīng)受了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。面對疫情帶來的諸多不利因素,中國家電行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈積極應(yīng)對,延續(xù)了3月以來恢復(fù)的勢頭,整體呈現(xiàn)出積極向好的趨勢,并通過靈活多樣的生產(chǎn)、銷售方式充分挖掘消費(fèi)需求。尤其是冰箱行業(yè),創(chuàng)下了出口記錄。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2020年1~10月,中國冰箱累計(jì)出口量為5601萬臺,高于2019年全年冰箱(含冷柜)出口量(5543萬臺)。2020年前10個月,中國冰箱累計(jì)出口量同比增長28.3%,為去年同期的4倍;累計(jì)出口額同比增長23.8%,為去年同期的近3倍。
中國冰箱產(chǎn)業(yè)因疫情意外地迎來了全球市場歷史上最大的機(jī)遇,但同時(shí)也面臨著眾多復(fù)雜問題的挑戰(zhàn)。用奧馬冰箱總裁姚友軍的話來說,如今的挑戰(zhàn)很多、很復(fù)雜,這促使冰箱整個產(chǎn)業(yè)鏈提升了核心競爭力,在這之后中國冰箱產(chǎn)業(yè)在全球的競爭力將全面提升,全球冰箱市場都將更加依賴中國!
海外需求激增,中國家電供應(yīng)鏈優(yōu)勢凸顯
回憶起2020年初新冠疫情給冰箱行業(yè)帶來的影響,不少受訪者還心有余悸,無法開工生產(chǎn)、原材料進(jìn)不來、產(chǎn)品無法發(fā)貨,在居家隔離的第一季度,家電生產(chǎn)和消費(fèi)曾經(jīng)一度萎縮。但在各級政府的積極防控之下,中國成為全球第一個沖出疫情陰影的國家,家電廠商有序開展復(fù)工復(fù)產(chǎn),消費(fèi)者對于家電產(chǎn)品的需求也在穩(wěn)步上升,家電消費(fèi)市場正逐步恢復(fù)常態(tài)。
3月以來,歐美國家深陷疫情影響,不僅工廠難以開工生產(chǎn),更在斷斷續(xù)續(xù)的居家防疫、遠(yuǎn)程辦公的過程中產(chǎn)生了對冰箱的巨大需求,訂單激增之迅猛,超出預(yù)期。韓電集團(tuán)外銷總經(jīng)理王建明舉例稱,過去歐美家庭一周購物一次就可以滿足需求,但在疫情期間采買的量級和頻次受到影響,所以選購第二臺冰箱,或者添置一臺大容量冰箱變得非常重要。
放眼全球,絕大多數(shù)的國家泥足深陷,無法滿足巨大的市場需求,唯有率先走出疫情影響的中國,憑借供應(yīng)鏈管理能力和強(qiáng)大的制造優(yōu)勢承接住這些海外訂單,很多家電企業(yè)甚至出現(xiàn)了久違的“海外訂單擠占國內(nèi)訂單產(chǎn)線”局面。王建明表示,作為出口代工型企業(yè),雖說在疫情的影響下整體規(guī)模呈現(xiàn)出大起大落,但公司依然有接近30%的增長,和大盤表現(xiàn)差不多。不過,海外市場更多的需求還是來自以冷凍為主的產(chǎn)品。冷柜功能比較單一,價(jià)格和利潤也不高,但價(jià)格便宜、容量大,低溫功能不僅可以保鮮還能殺菌,滿足了用戶對食材冷凍保持的基礎(chǔ)需求。他也強(qiáng)調(diào),2020年比較特殊,公司在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上更傾向以冷柜來滿足現(xiàn)階段海外市場的需求,未來還將聚焦高端、智能化以及大容量產(chǎn)品。
談及2020年的產(chǎn)品增長,寧波惠康國際工業(yè)有限公司出口銷售總經(jīng)理鄭莉表示,在公司業(yè)務(wù)中,制冰機(jī)第一、冰柜第二、冰箱第三,整個市場呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面,內(nèi)銷市場雖然表現(xiàn)不錯,但還是沒有海外市場需求大。為了應(yīng)對海外翻一番的訂單量,惠康將產(chǎn)能提升了50%,但礙于諸多原因,實(shí)際上還有近50%的訂單無法生產(chǎn)。
自主品牌乘勢而為,多元化產(chǎn)品深耕渠道
除了出口代工類企業(yè)受益于海外訂單轉(zhuǎn)移,在海外發(fā)展自主品牌的企業(yè),也憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢,加速了海外份額的提升。海爾有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹稱,2020年海爾冰箱在日本銷售額逆勢增長25%,超大型冰箱增長105%;海爾冰箱在美國中高端市場份額達(dá)到34%,法式多門冰箱成暢銷榜第一名;海爾冰箱在澳大利亞銷售額增幅達(dá)到80%,其中T門冰箱增幅達(dá)530%;海爾冰箱在德國銷售額同比增長98%,中高端市場占比64%;海爾冰箱在英國中高端份額達(dá)39%,多門品類市場居首位。
在這些出口產(chǎn)品中,海爾冰箱中高端全空間保鮮冰箱成為多地爆款。針對各國國情,海爾冰箱還有針對性地推出適合當(dāng)?shù)厥褂昧?xí)慣的產(chǎn)品。比如,在日本,由于廚房空間普遍較小,難以擺放大冰箱,因此“小體積、大容積”的海爾T門超薄冰箱,既能滿足家庭囤貨需求,又節(jié)省空間,受到消費(fèi)者青睞。在承接海外需求的同時(shí),海爾冰箱成為多地高端品牌合作首選。在泰國,海爾冰箱與高端家居建材渠道Homepro和商超連鎖BigC達(dá)成合作;在日本,海爾TZ51已成為引領(lǐng)廚房新趨勢的典型。
美的、海信、美菱、奧馬等主流冰箱企業(yè)的冰箱出口量也在激增,雖然大容積冰箱出口量增幅很快,但大部分增長主要來自小冰箱和冷柜,出口額的增長幅度無法和出口量相比。
對主流企業(yè)而言,能夠憑借多元化的產(chǎn)品深耕海外市場,憑借的正是穩(wěn)定的全球供應(yīng)鏈體系。同時(shí),疫情之下,線下體驗(yàn)店人流量銳減,終端銷售受到影響。應(yīng)對這一狀況,海爾冰箱在俄羅斯、德國等地積極拓展線上市場,通過場景演示解答用戶儲鮮難題,并適時(shí)推出大容量寬體冰箱以及全空間保鮮、健康囤貨、母嬰健康飲食等豐富場景,以滿足用戶特殊時(shí)期下的健康需求。
兩大問題不容忽視,2021年布局海外市場需謹(jǐn)慎
在采訪過程中,《電器》記者發(fā)現(xiàn),雖然中國產(chǎn)品滿足了海外市場需求,但暴露出來的兩大問題非常值得重視,一個是歐美國家的當(dāng)?shù)卣咦兓硪粋€是激增的離岸成本。王建明表示,歐美國家存在的貿(mào)易壁壘和不斷變化的標(biāo)準(zhǔn)都會對出口造成影響,沙特阿拉伯、伊拉克也不斷推出新的標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)要一邊生產(chǎn)還要一邊調(diào)整產(chǎn)品和技術(shù),無形中增加了費(fèi)用和成本。
相比海外市場標(biāo)準(zhǔn)的變化,冰箱行業(yè)最大的問題還是不斷提升的離岸成本。提及十倍十幾倍增長的運(yùn)輸費(fèi)用,王建明多次用夸張來形容:“很多企業(yè)根本訂不到集裝箱,訂到了也要付出十幾倍幾十倍的價(jià)格,這樣的漲幅不僅影響了出口企業(yè),也大大提升了歐美國家當(dāng)?shù)氐氖肇洺杀?。第四季度,這樣的情況尤為明顯,很多企業(yè)的處境非常尷尬,訂單多到不得不加班加點(diǎn)生產(chǎn),但生產(chǎn)了又運(yùn)不出去,導(dǎo)致很多產(chǎn)品就堆在倉庫甚至是園區(qū)和港口。”
在鄭莉看來,2020年冰箱行業(yè)受到貿(mào)易戰(zhàn)影響并沒有2019年的影響那么大,畢竟歐美市場的需求量擺在那。但最近兩個月的離岸成本實(shí)在太高,歐美國家疫情加重之后,港口的清關(guān)速度大幅下降,即便中國目前輪船運(yùn)輸沒有問題,但歐美國家收貨問題很大。“裝滿集裝箱的船送到歐美以后,很多都是空著回來。”他說,“最近兩個月的情況是,艙位訂得到,但是集裝箱不夠用。”更嚴(yán)峻的是,業(yè)內(nèi)流傳,未來一段時(shí)間出海航線的輪船會減少,這對出口企業(yè)而言無疑是雪上加霜。
在這種情況下,企業(yè)能否保持盈利都將成為問題。鄭莉表示,2020年下半年下跌的美元和不斷上漲的原材料價(jià)格都對冰箱生產(chǎn)造成了影響,在發(fā)泡料價(jià)格和銅價(jià)上漲之后,鐵的價(jià)格也開始攀升,隨之而來的壓縮機(jī)、保溫層價(jià)格也在上漲。對企業(yè)而言,即便產(chǎn)品價(jià)格提升面臨的風(fēng)險(xiǎn)依然不小,即便遠(yuǎn)在歐美的客戶愿意額外支付更多的運(yùn)輸與物流費(fèi)用,但緊缺的集裝箱仍舊影響了產(chǎn)品的出口。這令很多以代工和出口為主業(yè)務(wù)的企業(yè)陷入兩難的境地,到目前還沒有足夠完美的解決方案。
也有受訪者表示,作為代工企業(yè),經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)給出了非常明確的戰(zhàn)略方向,一方面公司會謹(jǐn)慎出口,衡量好生產(chǎn)和海外市場的對接;另一方會瞄準(zhǔn)未來的趨勢調(diào)整產(chǎn)品接口,更重要的是慢慢把自主品牌做上來,通過線上和線下雙渠道布局不斷拓展市場。
美的冰箱總經(jīng)理柏林判斷,2021年上半年將延續(xù)增長態(tài)勢,但6月之后的市場表現(xiàn)還沒有辦法做明確判斷。2020年因種種原因產(chǎn)生巨大的食品囤積需求,但這個狀態(tài)不會一直持續(xù)下去。對于未來,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,因?yàn)楹M馊允艿揭咔橛绊懀呙缤瞥龊蠛M馍鐣刃蚧謴?fù)也需要較長時(shí)間,海外供應(yīng)鏈短時(shí)間內(nèi)難以恢復(fù),海外產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移趨勢未變。
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