當?shù)貢r間9月7日(周四),大型科技股拋售潮延續(xù),申領失業(yè)金數(shù)據(jù)意外下降加劇通脹“卷土重來”的擔憂等一系列利空因素疊加,美股三大指數(shù)當天顯著低開,此后走勢分化。
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截至當天收盤,道指上漲57.54點,漲幅為0.17%,報34500.73點;納指跌123.64點,跌幅為0.89%,報13748.83點;標普500指數(shù)跌14.34點,跌幅為0.32%,報4451.14點。
熱門中概股多數(shù)下跌,納斯達克金龍指數(shù)收跌約4%。小鵬跌超7%,B站跌超6%,蔚來、京東跌超4%。
蘋果續(xù)跌2.9%,兩個交易日市值合計蒸發(fā)1900億美元。其表現(xiàn)引發(fā)了科技股遭廣泛拋售,對大盤指數(shù)構成主要拖累。蘋果供應商,包括博通、高通和德州儀器,隔夜跌幅在1.7%到7.3%之間。
其他個股方面,戴爾科技下跌2.1%,此前巴克萊銀行將該公司的股票評級下調(diào)至減持。
英偉達下跌1.7%,美國證券交易委員會(SEC)6日披露的文件顯示,英偉達董事長兼CEO黃仁勛于9月1日、5日和6日兌現(xiàn)期權,每天賣出29688股英偉達股票,合計賣出約8.91萬股。
美股面臨適度回調(diào)風險
6日,標普500指數(shù)收于50日移動均線下方,引發(fā)市場關注,因為這通常被認為是一個短期看跌信號。
投資者規(guī)避風險的跡象不僅于此,根據(jù)FactSet的數(shù)據(jù),所謂的“七巨頭”——蘋果、微軟、Meta、亞馬遜、英偉達、特斯拉和Alphabet——當天集體創(chuàng)下一個月來最大跌幅。DataTrek Research聯(lián)合創(chuàng)始人尼古拉斯·科拉斯 (Nicholas Colas) 對第一財經(jīng)記者表示,連同其觀察到的其他跡象,這預示著美股可能出現(xiàn)適度回調(diào)。
科拉斯建議投資者關注芝加哥期權交易所波動率指數(shù)(VIX),以尋找有關市場近期走向的線索。“鑒于當前市場環(huán)境中存在的不確定性,我們認為VIX將回到20的長期平均水平,并導致股市下跌約5%。”科拉斯說。7日,這個所謂的恐慌指數(shù)一度漲至15.5,但之后回吐當天全部漲幅。
如前所述,科拉斯認為美股還面臨諸多“逆風”因素,比如:盡管美股上市企業(yè)總體盈利正在好轉,但向上修正的企業(yè)局限于大型科技公司,而其他公司獲利則繼續(xù)下滑;隨著市場對美聯(lián)儲將進一步加息的預期升溫,美國國債收益率正在攀升;大盤股的表現(xiàn)好于小盤股,這表明投資者對高利率環(huán)境感到不安,已開始降低投資組合的風險。
美國首次申領失業(yè)金人數(shù)降至2月以來最低水平
美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示,截至9月2日當周,美國首次申請州失業(yè)救濟人數(shù)從前一周修正后的22.9萬人減少1.3萬人至21.6萬人,創(chuàng)2月以來最低水平,且遠低于此前接受調(diào)查的經(jīng)濟學家所預計的23.4人。這表明,盡管近來降溫的跡象不斷涌現(xiàn),但美國勞動力市場依然頗具彈性,加劇了市場對利率長期保持高位的擔憂。
另外,美國至8月26日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)從前一周修正后的171.9萬人減少4萬人至167.9萬人,創(chuàng)7月以來的最低水平。
數(shù)據(jù)發(fā)布后,美國兩年期國債收益率一度升至5%附近。 蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)分析師伊恩·林根 (Ian Lyngen) 表示,“新一輪穩(wěn)健的就業(yè)數(shù)據(jù)強化了就業(yè)市場短期內(nèi)將保持彈性的看法。”
根據(jù)芝加哥商品交易所(CME)的“美聯(lián)儲觀察(FedWatch)”工具,與美聯(lián)儲政策利率掛鉤的期貨的交易員現(xiàn)在預計,美聯(lián)儲在9月會議上加息的概率僅為7%,而11月會議上加息的可能性達到46.5%。
大宗商品方面,美元走強以及國際原油需求疲軟的預期前景令油價承壓。周四,紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格下跌0.67美元,跌幅為0.8%,收于每桶86.87美元。
BOK Financial公司交易部門資深副總裁奇石樂(Dennis Kissler)表示:“美元指數(shù)創(chuàng)階段性新高,且歐元區(qū)經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟,使原油期貨價格感受到了回調(diào)性的壓力。歐元區(qū)經(jīng)濟活動增長0.1%,遠低于0.3%的預期。”
市場繼續(xù)評估美聯(lián)儲未來貨幣政策路徑,黃金期貨價格基本持平。周四,紐約商品交易所12月交割的黃金期貨下跌0.1%,報收于每盎司1942.50美元。
Kitco高級市場分析師威科夫(Jim Wyckoff)表示,由于缺乏新的基本面消息,金市走勢震蕩,目前只是受到一些有利于看跌陣營的技術面因素影響,但一些基于價值買盤的逢低空頭回補給黃金提供了一定的支撐。
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