京東方(000725.SZ)8月28日晚透露,將投資建設(shè)越南整機(jī)二期項(xiàng)目,總投資不超過20.2億元。而TCL華星總裁趙軍今年7月底曾向第一財經(jīng)記者表示,TCL華星印度模組項(xiàng)目產(chǎn)能利用率已達(dá)70%~80%。中國兩大顯示面板龍頭都在完善海外布局,擴(kuò)大面板“出???rdquo;。
8月28日、29日晚發(fā)布的半年報顯示,2023年上半年,京東方營收同比下降12.47%至801.78億元,歸母凈利潤下降88.84%至7.36億元;而TCL華星的母公司TCL科技(000100.SZ)今年上半年?duì)I收增0.74%至851.5億元,歸母凈利潤下降48.68%至3.4億元。
今年液晶電視面板的價格持續(xù)反彈,并非因?yàn)楣?yīng)滿足不了需求,而是主要由于面板龍頭企業(yè)嚴(yán)格控產(chǎn),希望面板價格重返成本以上。所以,完善海外市場布局,增加下游需求,成為中國顯示面板龍頭企業(yè)不約而同的選擇。
(資料圖片僅供參考)
中國面板龍頭布局越南印度
28日晚的公告顯示,京東方擬向子公司北京京東方視訊科技有限公司(下稱北京視訊)增資12.1億元;由北京視訊設(shè)立全資子公司京東方視訊(越南)有限公司,在越南巴地頭頓省,投資建設(shè)京東方越南整機(jī)二期項(xiàng)目,主要產(chǎn)品包括電視、顯示器和電子標(biāo)簽整機(jī),總投資不超過20.2億元。
京東方表示,此舉將進(jìn)一步整合海外業(yè)務(wù)布局,持續(xù)拓展海外市場,增強(qiáng)抗風(fēng)險能力。長期看,以整機(jī)產(chǎn)品為支撐,推動智慧終端業(yè)務(wù)發(fā)展能夠帶動半導(dǎo)體顯示器件(面板)業(yè)務(wù)應(yīng)對行業(yè)波動;同時,通過打通“屏-模組-終端”產(chǎn)業(yè)鏈,可進(jìn)一步提升價值鏈地位。
“越南地處東南亞,政局穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢良好,與多國有自由貿(mào)易協(xié)定。”京東方還表示,在越南投資建設(shè)整機(jī)二期項(xiàng)目,相關(guān)產(chǎn)品可享受關(guān)稅優(yōu)惠,有利于公司提升整機(jī)產(chǎn)品盈利水平。且越南勞動力充足,人工、能源使用成本較具優(yōu)勢,有利于降低整機(jī)生產(chǎn)成本。
據(jù)DISCIEN預(yù)測,到2025年,全球電視市場規(guī)模約2.2億臺,顯示器市場規(guī)模約1.3億臺。另據(jù)CINNO Research預(yù)測,2025年電子價簽市場規(guī)模約6.7億臺。
此前,京東方在越南已租賃廠房,自建生產(chǎn)線。其越南二期項(xiàng)目將以參與蘇州、合肥及重慶整機(jī)工廠項(xiàng)目的核心團(tuán)隊(duì)為主,建設(shè)完成后,一期項(xiàng)目產(chǎn)線將全部轉(zhuǎn)移至二期項(xiàng)目內(nèi)。京東方越南整機(jī)二期項(xiàng)目建設(shè)完成后,將新增就業(yè)機(jī)會4000多個。
不僅京東方,TCL華星也在完善海外布局。TCL華星總裁趙軍今年7月27日曾向第一財經(jīng)記者透露,TCL華星印度模組工廠的手機(jī)和電視模組產(chǎn)能都已開出來,目前產(chǎn)能利用率70%~80%。印度本土客戶、中國客戶在印度開的工廠,合作已全面展開。TCL華星印度模組廠從建廠到運(yùn)營雖用了較長時間,但目前運(yùn)營良好。
面板價格漲勢進(jìn)入“高原期”
今年液晶面板價格反彈,并非因?yàn)楣?yīng)滿足不了需求,擴(kuò)大下游需求還有待行業(yè)努力。全球電視市場持續(xù)疲弱,上半年出貨量僅同比微增0.1%,歐洲、亞太、中國、中東非市場下滑。
據(jù)京東方半年報,2023年上半年,從分業(yè)務(wù)看,其顯示器件(面板)業(yè)務(wù)的收入同比下降17.86%至678.76億元,在總營收中占比77.76%;物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入同比增長29.1%至174.17億元,在總營收中占比19.95%。
對此,京東方解釋稱,2023年上半年,受地緣政治、通脹等因素影響,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期,居民消費(fèi)信心持續(xù)不振。盡管隨著市場需求逐漸復(fù)蘇,面板價格出現(xiàn)反彈,但后續(xù)行業(yè)走勢仍存在諸多不確定性。京東方將加速推動物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型,應(yīng)對外部環(huán)境沖擊。
TCL科技的半年報也顯示,2023年上半年,以TCL華星為主的半導(dǎo)體顯示(面板)業(yè)務(wù)收入同比減少4.7%至355.3億元,其中第二季營收同比增長18.5%至204.1億元、凈利潤環(huán)比一季度減虧21.5億元。
TCL科技的兄弟企業(yè)TCL電子(01070.HK)的執(zhí)行董事兼CFO胡殿謙8月25日在TCL電子半年報業(yè)績發(fā)布會上表示,液晶面板(屏)的價格今年二、三季度上漲,主要由于面板廠采取了聯(lián)合減產(chǎn)、調(diào)控價格的措施,而不是供需關(guān)系造成屏價上漲,預(yù)計(jì)屏價上漲空間有限。
群智咨詢(Sigmaintell)8月28日發(fā)布的液晶電視面板價格風(fēng)向標(biāo)顯示,今年8月,全球液晶電視面板市場上下游開啟了利潤保衛(wèi)戰(zhàn)。一方面終端市場消費(fèi)動能疲軟,頭部電視品牌紛紛陷入虧損,加之部分面板采購需求前移,整機(jī)廠商下半年面板采購需求轉(zhuǎn)弱;另一方面,隨著面板廠迎來獲利周期,頭部面板廠商協(xié)同大幅控產(chǎn)的催化基礎(chǔ)轉(zhuǎn)弱。
胡殿謙認(rèn)為,現(xiàn)在面板漲幅,沒有2021年那樣迅猛,因?yàn)槟菚r是供應(yīng)鏈斷裂,現(xiàn)在主要是廠商聯(lián)合減產(chǎn)造成漲價。最近幾個月,面板價格漲勢出現(xiàn)“高原期”現(xiàn)象,TCL電子通過擴(kuò)大高端產(chǎn)品占比來加以應(yīng)對,近期發(fā)布115英寸Mini LED背光液晶電視新品。
群智咨詢總經(jīng)理李亞琴向第一財經(jīng)記者分析認(rèn)為,面板廠自2022年三季度至2023年一季度持續(xù)控產(chǎn),產(chǎn)能利用率最低時降低到65%~70%,這是十幾年來最低水位;隨著大尺寸進(jìn)程加快,預(yù)計(jì)2023年液晶電視面板需求面積將增長2%;面板價格在2022年年底跌破現(xiàn)金成本,降至歷史最低水位。目前,液晶電視面板價格漲幅已超過30%,面板廠商利潤率已轉(zhuǎn)正,隨著四季度備貨旺季結(jié)束,漲價趨勢預(yù)計(jì)將在今年四季度明顯減弱,年底可能進(jìn)入小幅下跌周期。
8月29日,京東方漲1.57%至3.88元/股;TCL科技漲3.68%至3.94元/股。
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