8月29日午后,半導(dǎo)體板塊拉升。截至全天收盤,半導(dǎo)體及元件板塊(881121)指數(shù)報6700.148點,漲幅5.58%。公司方面,C泰凌微(688591.SH)20cm漲停,芯動聯(lián)科(688582.SH)、美芯晟(688458.SH)、長川科技(300604.SH)、華虹公司(688347.SH)等漲超10%;中芯國際(699981.SH)、富創(chuàng)精密(688409.SH)等張超5%。
消息面上,據(jù)第一財經(jīng)今日報道,8月29日午間,華為最新旗艦機型Mate 60 Pro在華為官方電商平臺低調(diào)上線,售價6999元起,比市場傳聞發(fā)布時間提前了半個月。
(資料圖片僅供參考)
在華為官網(wǎng)發(fā)布的一封《致用戶信》中,華為表示,Mate系列手機自2013年發(fā)布以來,累計發(fā)貨達到了一億臺。不過對于此次Mate 60 Pro提前上線的具體原因,截至發(fā)稿前華為并未給出官方回復(fù)。
另一方面,據(jù)外媒報道,蘋果最新機型iphone15將在9月上市。半導(dǎo)體分析人士告訴記者,近期高端機型的接連發(fā)布將進一步助推消費市場復(fù)蘇,從而帶動上游晶圓代工廠回暖。
當(dāng)前,晶圓代工廠業(yè)績?nèi)蕴幱诘凸取?月26日,中芯國際披露2023年半年度報告數(shù)據(jù)。今年上半年,中芯國際的營業(yè)收入為213.18億元,同比下滑13.3%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為29.97億元,同比下滑52.1%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤16.45億元,同比下滑68.2%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額109.53億元,同比下滑55.3%。
國內(nèi)另一家晶圓代工巨頭華虹半導(dǎo)體也于近期發(fā)布了2023年第二季度業(yè)績,數(shù)據(jù)顯示第二季度,華虹半導(dǎo)體銷售收入6.314億美元,同比上升1.7%;母公司擁有人應(yīng)占溢利0.785億美元,同比下降6.4%;毛利率27.7%,同比下降5.9個百分點,高于上季度指引。
與今年第一季度相比,中芯國際、華虹半導(dǎo)體第二季度的毛利率水平分別下降0.5、4.4個百分點。中芯國際管理層解釋稱,第二季度12英寸產(chǎn)能需求相對飽滿,8英寸客戶需求疲弱,產(chǎn)能利用率低于12英寸。
對于眼下8寸晶圓廠遇到的困難,中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍在電話業(yè)績會上曾指出,智能手機下行導(dǎo)致PMIC需求減少和價格下滑、國際IDM減少委外晶圓代工的比重以及LCD驅(qū)動芯片需求減少是當(dāng)前遇到的三大困難。
在市場最為關(guān)注的消費電子方面,趙海軍指出,中國和全世界都恢復(fù)常態(tài)化運行,但電子產(chǎn)品的需求低于預(yù)期,市場信心不足、手機和消費性產(chǎn)品創(chuàng)新面臨瓶頸,都使得整體需求不增反降,不過眼前行業(yè)下行已經(jīng)觸底。在華虹半導(dǎo)體的電話會議上,華虹半導(dǎo)體相關(guān)負責(zé)人也表示,希望第三季度是低點,情況將在第四季度開始逐漸好轉(zhuǎn)。
當(dāng)前,隨著下半年傳統(tǒng)電子市場銷售旺季的到來,不少跡象開始表明,市場正在處于回暖的過程中。中郵證券研報披露的數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度和第二季度,全球半導(dǎo)體硅片的出貨量分別為32.65億平方英寸、33.31億平方英寸,第二季度出貨量較第一季度環(huán)比小幅增長2%,首次呈現(xiàn)初步復(fù)蘇的跡象。
德邦證券也對第一財經(jīng)記者也指出,今年下半年出貨旺季有望為企業(yè)的營收帶來修復(fù),當(dāng)前芯片價格已經(jīng)達到底部區(qū)間。
在市場方面,趙海軍指出,當(dāng)前看到了中國手機客戶陸續(xù)恢復(fù)下單的趨勢。對于這一趨勢,中芯國際解讀指出,中國很多手機零部件供應(yīng)商是第二、三供應(yīng)商,去年景氣修正之初率先被率先砍單,因此,公司的不少中國客戶從2022年9月已經(jīng)開始調(diào)整庫存,早于歐美廠商。
第一財經(jīng)記者日前走訪了上海徐家匯百腦匯電子城,不少商家向記者反映,隨著開學(xué)季的到來,聯(lián)想小新、拯救者,戴爾靈越等大學(xué)生較為青睞的筆記本電腦品牌以及小米Mix,華為Mate 50,榮耀系列手機等消費電子的銷量呈現(xiàn)出上升的趨勢。
分析機構(gòu)Counterpoint稱,今年第二季度,PC出貨量環(huán)比增長8%,預(yù)計下半年P(guān)C市場將出現(xiàn)緩慢復(fù)蘇。此外,隨著智能手機下半年發(fā)布和推廣新機型,將加快換機周期,預(yù)計智能手機市場將在未來幾個季度緩慢復(fù)蘇。
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