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8月28日，房地產(chǎn)板塊強(qiáng)勢(shì)拉升。截至發(fā)稿，中南建設(shè)、華遠(yuǎn)地產(chǎn)、迪馬股份、榮盛發(fā)展、棲霞建設(shè)、天?；?、信達(dá)地產(chǎn)等20余股漲停。

消息面，近日住建部、央行、金融監(jiān)管總局近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》，將首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”納入“一城一策”工具箱，供城市自主選用。

8月27日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布一系列利好政策，其中提出，房地產(chǎn)上市公司再融資不受破發(fā)、破凈和虧損限制。

此外，浙江嘉興宣布，支持居民家庭的剛性和改善性合理住房需求，取消行政限制性措施。即自措施發(fā)布之日起，支持所有居民家庭的合理購(gòu)房需求，不再限制購(gòu)房套數(shù)；所有商品住房(含原限售房屋)不再限制轉(zhuǎn)讓。

平安證券認(rèn)為，本次三部委發(fā)文推進(jìn)“認(rèn)房不認(rèn)貸”為7月底住建部部長(zhǎng)座談會(huì)政策要求落實(shí)，切實(shí)利好本地置換與異地購(gòu)房群體，核心城市信貸政策有望跟進(jìn)調(diào)整，短期銷售有望隨之提振。短期板塊政策博弈機(jī)會(huì)仍在，中長(zhǎng)期持續(xù)看好積極拿地改善資產(chǎn)質(zhì)量、融資及銷售占優(yōu)的強(qiáng)信用房企。同時(shí)建議關(guān)注物業(yè)管理及產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。

光大證券表示，此次“認(rèn)房不用認(rèn)貸”的適時(shí)落地優(yōu)化了居民購(gòu)買首套房的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，有效降低部分具有改善性住房需求的居民的購(gòu)房首付壓力和按揭壓力，促進(jìn)改善性住房需求的恢復(fù)。整體上看，各地針對(duì)改善性需求的政策優(yōu)化措施有望繼續(xù)出臺(tái)，一線城市政策優(yōu)化可期。

光大證券進(jìn)一步表示，建議關(guān)注三條主線：看好具備片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)能力，有機(jī)會(huì)參加超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的穩(wěn)健龍頭房企；看好先發(fā)布局多元賽道，存量資產(chǎn)資源豐富，在商業(yè)地產(chǎn)賽道具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的房企；看好我國(guó)產(chǎn)業(yè)園步入存量改革+創(chuàng)新發(fā)展期，逐步邁向?qū)I(yè)化運(yùn)營(yíng)發(fā)展，公募REITs利于產(chǎn)業(yè)園資產(chǎn)重估。

申萬(wàn)宏源預(yù)計(jì)房地產(chǎn)供需兩端政策將加速放松，其中關(guān)注一二線城市政策放松及城中村改造政策的加速落地，預(yù)計(jì)核心城市銷售也將逐步改善，格局優(yōu)化下優(yōu)質(zhì)房企成長(zhǎng)空間打開(kāi)，并將受益于政策放松和格局優(yōu)化雙重利好。維持房地產(chǎn)板塊“看好”評(píng)級(jí)。

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