本周車(chē)市概述

乘用車(chē)：初步統(tǒng)計(jì)，6月1-30日，乘用車(chē)市場(chǎng)零售189.6萬(wàn)輛，同比下降2%，環(huán)比增長(zhǎng)9%；今年以來(lái)累計(jì)零售952.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%；全國(guó)乘用車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)223.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2%，環(huán)比增長(zhǎng)11%;今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,106.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%。

(資料圖)

新能源：初步統(tǒng)計(jì)，6月1-30日，新能源車(chē)市場(chǎng)零售63.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19%，環(huán)比增長(zhǎng)10%；今年以來(lái)累計(jì)零售305.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%；全國(guó)乘用車(chē)廠(chǎng)商新能源批發(fā)74.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比增長(zhǎng)10%；今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)352.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43%。

1、6月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)周度零售走勢(shì)

6月第一周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售3.1萬(wàn)輛，同比去年同期下降9%，環(huán)比上月同期下降42%。

6月第二周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售4.3萬(wàn)輛，同比去年同期下降10%，環(huán)比上月同期下降14%。

6月第三周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售5.8萬(wàn)輛，同比去年同期下降2%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)21%。

6月第四周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售7.5萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)9%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)53%。

6月第五周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售10.8萬(wàn)輛，同比去年同期下降7%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)30%。

初步統(tǒng)計(jì)，6月1-30日乘用車(chē)市場(chǎng)零售189.6萬(wàn)輛，同比下降2%，環(huán)比增長(zhǎng)9%；今年以來(lái)累計(jì)零售952.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。

由于去年6月的車(chē)購(gòu)稅減稅拉動(dòng)月初銷(xiāo)量轉(zhuǎn)移，而今年是正常銷(xiāo)售時(shí)間，因此月初的下滑很正常。6月全月也是正常的負(fù)增長(zhǎng)。

目前車(chē)市促銷(xiāo)總體處于高位，目前看此價(jià)格水平對(duì)客戶(hù)有較大吸引力。國(guó)六B的RDE政策平穩(wěn)過(guò)渡、經(jīng)銷(xiāo)商和客戶(hù)對(duì)價(jià)格預(yù)期也明顯改善，市場(chǎng)需求恢復(fù)良好。

日前，商務(wù)部辦公廳發(fā)布了《關(guān)于組織開(kāi)展汽車(chē)促消費(fèi)活動(dòng)的通知》，商務(wù)部將統(tǒng)籌開(kāi)展“百城聯(lián)動(dòng)”汽車(chē)節(jié)和“千縣萬(wàn)鎮(zhèn)”新能源汽車(chē)消費(fèi)季活動(dòng)。各地端午前后的汽車(chē)促消費(fèi)的活動(dòng)已經(jīng)大面積開(kāi)展，部分地區(qū)開(kāi)展大量發(fā)消費(fèi)券等輔助措施，進(jìn)一步提振了端午前后的汽車(chē)消費(fèi)熱情。

“618”的促銷(xiāo)與各地車(chē)展結(jié)合，消費(fèi)人氣很旺。部分前期觀(guān)望的消費(fèi)群體開(kāi)始紛紛出手購(gòu)車(chē)，推動(dòng)車(chē)市強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

全國(guó)促汽車(chē)消費(fèi)活動(dòng)加強(qiáng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、場(chǎng)地等保障，協(xié)調(diào)推動(dòng)地方、企業(yè)等出臺(tái)支持汽車(chē)消費(fèi)的針對(duì)性政策舉措，充分發(fā)揮地方財(cái)政資金作用，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)出臺(tái)汽車(chē)信貸金融支持措施。加之經(jīng)銷(xiāo)商半年考核、廠(chǎng)商半年目標(biāo)等都有利于6月的銷(xiāo)量提升。端午前的汽車(chē)消費(fèi)火爆。

2、6月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)周度批發(fā)走勢(shì)

6月第一周日均批發(fā)2.9萬(wàn)輛，同比去年6月同期下降13%，環(huán)比上月同期增5%。

6月第二周日均批發(fā)4.7萬(wàn)輛，同比去年6月同期下降2%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)13%。

6月第三周日均批發(fā)6.3萬(wàn)輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)5%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)20%。

6月第四周日均批發(fā)7.5萬(wàn)輛，同比去年6月同期下降4%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)10%。

6月第五周日均批發(fā)16.4萬(wàn)輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)9%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)30%。

初步統(tǒng)計(jì)，6月1-30日全國(guó)乘用車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)223.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2%，環(huán)比增長(zhǎng)11%；今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,106.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%。

由于國(guó)六老款車(chē)型的延期銷(xiāo)售政策建議明確，因此近期廠(chǎng)商銷(xiāo)售比較好。由于去年同期的生產(chǎn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，今年廠(chǎng)商產(chǎn)銷(xiāo)在6月的高基數(shù)壓力明顯。但由于出口的貢獻(xiàn)，因此月末的增長(zhǎng)尤為突出，部分海外出口在月末歸集，因此最后一周表現(xiàn)超強(qiáng)。

乘用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入半年收官期，各地方和車(chē)企努力沖刺銷(xiāo)量的意愿仍較強(qiáng)，因此6月仍是產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)比走勢(shì)較好的月份。隨著新能源的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分，近期上市車(chē)型產(chǎn)品穩(wěn)步提升，銷(xiāo)量分化現(xiàn)象更為明顯，車(chē)企半年市場(chǎng)表現(xiàn)或加速分化。

內(nèi)需對(duì)制造大國(guó)的供給恢復(fù)尚未能提供有效支撐，自主品牌出口強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)和較好的利潤(rùn)使自主品牌相對(duì)合資品牌的優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大。

3、2023年1-5月中國(guó)占世界汽車(chē)份額31%

2023年5月世界汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到715萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%；2023年1-5月世界汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到3,416萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%。由于芯片供給改善，世界汽車(chē)行業(yè)的運(yùn)行明顯改善，導(dǎo)致國(guó)際車(chē)企銷(xiāo)量改善。2023年中國(guó)車(chē)企的世界累計(jì)份額達(dá)到31%。

從世界范圍角度來(lái)看， 5月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)恢復(fù)較好，占世界汽車(chē)33%份額。比亞迪和上汽集團(tuán)等中國(guó)車(chē)企回升效果最為突出，以豐田、鈴木和起亞為代表的亞洲集團(tuán)表現(xiàn)改善。近兩年國(guó)際芯片短缺對(duì)中國(guó)車(chē)市的影響較小，反而推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)出口表現(xiàn)很強(qiáng)，搶占巨大的國(guó)際市場(chǎng)供需缺口，獲得難得發(fā)展機(jī)遇。作為汽車(chē)芯片這樣的高壟斷行業(yè)，此次的供給端緊縮將對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈崛起帶來(lái)重大機(jī)會(huì)，缺少外資芯片的供給，中國(guó)車(chē)企依舊能自主替代發(fā)展，而世界性的電動(dòng)化發(fā)展也導(dǎo)致歐洲車(chē)企迅速走向衰落。

4、1-5月中國(guó)占世界新能源車(chē)份額60%

2023年世界新能源汽車(chē)走勢(shì)逐步走強(qiáng)，2023年1-5月的廣義新能源汽車(chē)銷(xiāo)量757萬(wàn)輛，其中混合動(dòng)力達(dá)到186萬(wàn)輛，占比25%。剔除普通混動(dòng)后的世界新能源乘用車(chē)走勢(shì)更強(qiáng)。受到高基數(shù)和各國(guó)補(bǔ)貼政策逐步退出的影響， 2023年世界新能源乘用車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)， 1-5月達(dá)到466萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42%。

由于受到中國(guó)新能源補(bǔ)貼政策退出和德國(guó)插混補(bǔ)貼取消等政策的影響，世界新能源車(chē)在2023年呈現(xiàn)開(kāi)局較弱，逐步改善的局面。隨著中國(guó)政策給予插混等同純電動(dòng)的政策支持，因此中國(guó)新能源的走勢(shì)持續(xù)走強(qiáng)。

世界新能源車(chē)滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，2022年四季度已經(jīng)達(dá)到17%水平，2023年1-5月達(dá)到14%，其中中國(guó)新能源滲透率達(dá)到27%，德國(guó)達(dá)到19%，挪威達(dá)到71%，美國(guó)僅有8.6%，日本僅有3%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。

5、2023年5月汽車(chē)行業(yè)收入增26%利潤(rùn)增101%利潤(rùn)率8.1%

2023年1-5月份，受疫情結(jié)束的利好因素促進(jìn)，工業(yè)生產(chǎn)有所恢復(fù)，但成本高企，利潤(rùn)結(jié)構(gòu)持續(xù)偏向上游的礦業(yè)，下游企業(yè)壓力巨大，尤其是車(chē)企的壓力明顯。隨著美聯(lián)儲(chǔ)的加息抑制了世界資源價(jià)格，中國(guó)降息拉動(dòng)了需求改善。5月汽車(chē)?yán)麧?rùn)623億元，同比增101%，利潤(rùn)率達(dá)到驚人的8.1%。

2023年1-5月的汽車(chē)行業(yè)收入36,313億元，同比增14%；成本31,721億元增15%；利潤(rùn)1,746億元，同比增24%，汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率4.8%，相對(duì)于整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率5.7%的平均水平，汽車(chē)行業(yè)仍偏低。

汽車(chē)行業(yè)改善較好。5月汽車(chē)生產(chǎn)231萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)17%；新能源汽車(chē)生產(chǎn)68萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44%，滲透率29%，這是很高的增長(zhǎng)。5月汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)623億元，增長(zhǎng)101%，這是很高的增長(zhǎng)。新能源車(chē)高增長(zhǎng)，但虧損較大，燃油車(chē)盈利，但萎縮較快。

促進(jìn)利潤(rùn)明顯改善主要是自主新能源的虧損改善和豪華車(chē)的生產(chǎn)恢復(fù)等復(fù)雜因素。前期的芯片損失導(dǎo)致豪華車(chē)的生產(chǎn)低迷，影響了巨大的利潤(rùn)增速。未來(lái)的豪華車(chē)恢復(fù)增長(zhǎng)，汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)仍會(huì)改善。

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