盡管距離受理已過去了2個半月的時間,但10家申報IPO的銀行依舊未進(jìn)入問詢階段。
而同一時期滬深交易所受理的261家主板IPO企業(yè)中,92%已經(jīng)走過了受理環(huán)節(jié)。
(相關(guān)資料圖)
目前,這10家銀行在官網(wǎng)均公布了去年年度業(yè)績,其中,擬申報深市主板上市的5家銀行將招股書信息更新至2022年,而申報滬市主板上市的5家銀行至今尚未更新招股書。
與上市銀行去年的表現(xiàn)類似,這10家銀行的業(yè)績分化較為嚴(yán)重。其中,昆山銀行、湖北銀行、東莞銀行、湖州銀行、海安銀行、馬鞍山行的凈利潤實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長,尤其是昆山銀行和湖北銀行凈利潤同比增長超過20%,而順德銀行、南海銀行、廣州銀行、藥都銀行的凈利潤不增反降,其中,藥都銀行同比下滑近27%。
對于銀行來說,業(yè)績的反向波動也為其IPO之路平添了諸多的不確定性。
區(qū)域表現(xiàn)“冰火兩重天”
2022年可以說是上市銀行經(jīng)營業(yè)績增速分化較為嚴(yán)重的一年,增速最快的蘇農(nóng)銀行歸母凈利潤同比增長超過29%,而下滑最嚴(yán)重的鄭州銀行歸母凈利潤同比大降近25%,一半以上的銀行凈利潤保持兩位數(shù)增長,4家銀行大幅回撤。
同樣的現(xiàn)象也出現(xiàn)在未上市銀行陣營。第一財經(jīng)統(tǒng)計顯示:目前10家正在申報IPO的銀行中,有6家凈利潤錄得兩位數(shù)增長,而另外4家則負(fù)增長,幾乎沒有“中間地帶”。
其中,昆山銀行和湖北銀行的凈利潤同比增長接近23%。昆山銀行位于江蘇省昆山市,前身為昆山農(nóng)信聯(lián)社,2004改制為昆山銀行,在年度報告中,昆山銀行表示,隨著長三角一體化發(fā)展戰(zhàn)略、昆山“金改區(qū)”等區(qū)域發(fā)展重大政策的落地推進(jìn),昆山經(jīng)濟(jì)環(huán)境及快速增長的居民財富為該行業(yè)務(wù)提供了發(fā)展空間。
不僅僅是昆山,同在申報IPO的江蘇另外一家銀行海安銀行,雖凈利潤增速不及昆山銀行,但同樣實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長,同比增10%。海安銀行的前身為海安農(nóng)合行,2011年改制為海安銀行。
事實(shí)上,相比全國性商業(yè)銀行,區(qū)域性銀行與地區(qū)經(jīng)濟(jì)高度相關(guān),來自同一地區(qū)的區(qū)域性銀行也往往表現(xiàn)出相似的業(yè)績特點(diǎn)。
目前在A股市場,江蘇省共擁有9家上市銀行,是上市銀行最多的省份。去年這9家上市銀行的凈利潤表現(xiàn)均可圈可點(diǎn),除了紫金銀行外,其余8家銀行的歸母凈利潤均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長,在全體上市銀行中,歸母凈利潤增速前三的銀行均來自江蘇。
而來自廣佛(廣州、佛山)地區(qū)的順德銀行、南海銀行、廣州銀行去年均業(yè)績不佳,凈利潤清一色下滑,其中,順德銀行凈利潤同比下滑3%、南海銀行下滑10%,廣州銀行更是下滑19%。
招股書顯示,2020年至2022年,廣州銀行的凈利潤年復(fù)合增長率為-13.42%。對此,廣州銀行表示,報告期內(nèi),受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境壓力、行業(yè)政策調(diào)控、信貸風(fēng)險事件頻發(fā)等影響,該行新增部分不良貸款,信用減值損失金額增長較快,導(dǎo)致凈利潤有所下滑。
順德銀行也在招股書中解釋,凈利潤同比下降的主要原因是為應(yīng)對經(jīng)濟(jì)放緩影響主動加大減值損失計提力度;另外,根據(jù)廣東省委省政府對省內(nèi)農(nóng)合機(jī)構(gòu)風(fēng)險化解的工作部署,該行參與了對省內(nèi)農(nóng)商行的投資工作。
去年業(yè)績墊底的是藥都銀行,凈利潤同比下滑了27%,藥都銀行同時也是上述10家銀行中規(guī)模最小的銀行。2019年以來,藥都銀行已經(jīng)兩度凈利潤下滑,除了2022年外,其2020年凈利潤下滑了21%。
藥都銀行不良率超過3%
在規(guī)模指標(biāo)方面,去年10家銀行資產(chǎn)總額的平均增速為11%,其中增速最高的是湖州銀行,同比增長16%,增速最低的是藥都銀行,僅為5%。
資產(chǎn)總額最大的是廣州銀行,去年底已接近8000億元,放到已上市銀行中能排名第26位,僅次于長沙銀行,高于重慶銀行。
資產(chǎn)總額最小的是藥都銀行,僅600億元出頭,包括馬鞍山行、海安銀行、藥都銀行在內(nèi)的3家銀行總資產(chǎn)均在千億元以下,而目前的上市銀行中,資產(chǎn)規(guī)模最小的瑞豐銀行也超過了1500億元。
就各項(xiàng)存款余額來看,去年增速最快的是湖北銀行,同比增長18%;各項(xiàng)貸款余額增速最快的是湖州銀行,同比增長23%。
規(guī)模最大的廣州銀行,其存款余額增長10%,貸款余額增長16%,根據(jù)招股書:截至2022年12月31日,廣州銀行在廣州地區(qū)的存款余額在商業(yè)銀行中排名第7位,貸款余額排名商業(yè)銀行第8位,目前,廣州地區(qū)尚無A股上市銀行,“破冰”的希望都寄托在了廣州銀行的身上。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面,去年上述10家銀行中,僅4家的不良率有所提升,其中,藥都銀行的不良率提升了近1個百分點(diǎn)至3.11%,也是10家銀行中不良率最高的銀行。
東方金誠發(fā)布的評級報告稱,該行貸款主要投向當(dāng)?shù)刂兴幉姆N植及相關(guān)加工、銷售的批發(fā)零售業(yè),行業(yè)集中度較高;受新冠疫情反復(fù)及中藥材行業(yè)景氣度下降的影響,該行不良貸款率和逾期貸款占比上行,信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定的下行壓力;該行持有的部分投資資產(chǎn)出現(xiàn)違約情況,預(yù)計未來該行仍面臨一定非信貸資產(chǎn)信用風(fēng)險管理壓力。
另外,順德銀行、廣州銀行、南海銀行的不良率也出現(xiàn)了不同程度的上升,區(qū)域共同性明顯。
房地產(chǎn)風(fēng)險持續(xù)釋放
與房地產(chǎn)相關(guān)的資產(chǎn)質(zhì)量是上述10家銀行的信披重點(diǎn)。其中,湖北銀行、廣州銀行和南海銀行的房地產(chǎn)貸款規(guī)模較大。
招股書顯示:截至2022年6月末,湖北銀行房地產(chǎn)行業(yè)公司貸款總額為165.13億元,占公司貸款和墊款總額的比例為12.20%;個人住房按揭貸款總額為244.26億元,占個人貸款和墊款總額的比例為53.76%。
廣州銀行截至2022底房地產(chǎn)行業(yè)公司貸款和墊款為328.72億元,占公司貸款和墊款總額的比例為18.02%,不良貸款率為3.23%;個人住房按揭貸款為319.98億元,占個人貸款總額比例為17.36%,不良貸款率為1.61%。
南海銀行房地產(chǎn)行業(yè)的對公貸款為123.38億元,占貸款和墊款總額的比例為8.73%,雖總額不高,但不良貸款率達(dá)到了4.20%。
對此,南海銀行稱,主要系近些年房地產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管的持續(xù)強(qiáng)化和宏觀政策調(diào)控,部分房企面臨較大的經(jīng)營壓力,導(dǎo)致不良貸款率升高。
另外,值得注意的是,在海安銀行、昆山銀行兩家農(nóng)商行的股東中,房地產(chǎn)企業(yè)以及與房地產(chǎn)相關(guān)的建筑企業(yè)占據(jù)較大份額。
比如,海安銀行持股5%及以上股東為中洲置業(yè)、蘇中建設(shè),兩家持股比例均為5%,前者為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),后者為建筑企業(yè);昆山銀行的第二大股東為天合建設(shè),是一家與房地產(chǎn)相關(guān)建筑企業(yè),在昆山銀行的前十大股東中,一半為房地產(chǎn)或建筑企業(yè)。
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