近日,德勤中國資本市場(chǎng)服務(wù)部今天發(fā)布2023年上半年內(nèi)地和香港新股市場(chǎng)表現(xiàn)及前景分析。
報(bào)告分析稱,以2023年上半年的新股融資總額計(jì)算,兩只芯片業(yè)超大型新股推動(dòng)上交所成為全球新股融資額排行第一,深交所位列第二,紐交所憑借今年上半年最大新股重返三甲,香港交易所排名第六。
德勤預(yù)計(jì)2023年上半年,A股市場(chǎng)將會(huì)有174只新股融資2095億元,相較2022年上半年的169只新股發(fā)行上市融資額達(dá)3119億元,新股數(shù)量同比上升3%,而新股融資額下滑33%。融資額下降主要系中國移動(dòng)(600941.SH)和中國海油(600938.SH)2只“巨無霸”上市,合計(jì)募資843億元,大幅提升了當(dāng)年的新股融資金額。
(資料圖片)
今年上半年,全球十大上市新股中,有3只來自上交所,分別是中芯集成(688469.SH)、晶合集成(688249.SH)和阿特斯(688472.SH),IPO募資金額分別為110.71億元、99.6億元和69.06億元;深交所有一只,陜西能源(001286.SZ)IPO募資72億元。
上述4只大型新股分別來自半導(dǎo)體或能源資源行業(yè),中芯集成和晶合集成為國內(nèi)頭部晶圓代工企業(yè)。阿特斯為國內(nèi)最早一批光伏組件廠商,自公司申請(qǐng)上市科創(chuàng)板后,耗時(shí)兩年才注冊(cè)生效。至此,在全球光伏組件出貨量前十企業(yè)中前五強(qiáng)齊聚A股,包括隆基綠能(601012.SH)、晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、阿特斯(688472.SH)。
分上市板來看,創(chuàng)業(yè)板IPO數(shù)量領(lǐng)先、科創(chuàng)板IPO融資金額領(lǐng)先,滬市主板、深市主板和北交所的新股數(shù)量也較去年同期有所增加。分行業(yè)來看,今年上半年制造業(yè)新股數(shù)量有所上升,TMT和醫(yī)療醫(yī)藥行業(yè)有所下降。
一個(gè)有意思的現(xiàn)象是,盡管科創(chuàng)板IPO融資金額領(lǐng)先,但今年上半年科創(chuàng)板的平均融資規(guī)模為15.7億元,較上年同期的17.8億元有所下降。而滬市主板、創(chuàng)業(yè)板和北交所的平均融資額分別為13.2億元、12.4億元及1.9億元,較上年同期的平均融資規(guī)模7.6億元、12.2億元及1.5億元有所增長(zhǎng);深市主板的融資額較去年持平,為8.9億元。
需要指出的是,當(dāng)前科創(chuàng)板的市盈率進(jìn)一步下降,目前處于歷史最低位。報(bào)告顯示,截至6月16日,科創(chuàng)板市盈率為41倍,今年一季度為49倍,在2022年一季度之前,其市盈率從未低于70倍。
對(duì)于今年上半年A股IPO節(jié)奏,德勤中國資本市場(chǎng)服務(wù)部華東區(qū)A股上市業(yè)務(wù)主管合伙人趙海舟對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示:“我們欣然看到股票發(fā)行注冊(cè)制于2023年第一季度全面實(shí)施。注冊(cè)制實(shí)施的意義不只是預(yù)期會(huì)帶來更活躍的新股發(fā)行,更重要的是資本市場(chǎng)的改革和發(fā)展,給不同行業(yè)的企業(yè)提供了通過IPO募得資金、改善治理、最終壯大發(fā)展的機(jī)遇。同時(shí)更多企業(yè)在上市的時(shí)候?qū)?huì)提升它們的質(zhì)量,使得市場(chǎng)上有更多優(yōu)質(zhì)的企業(yè)讓投資者參與投資。此項(xiàng)資本市場(chǎng)的重大改革將為國家經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期發(fā)展帶來強(qiáng)大的支持。”
另一邊,港股新股市場(chǎng)持續(xù)受到外圍市場(chǎng)因素影響而放緩,延續(xù)去年以來的低迷表現(xiàn)。上半年,港股新股融資總額為過去十年以來低位,數(shù)量為31只,合計(jì)融資178億港元,去年同期兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為24只、177億港元。
對(duì)此,德勤中國審計(jì)及鑒證合伙人鮑捷表示,“全球銀行危機(jī)、美國持續(xù)加息和美國債務(wù)上限協(xié)議令到環(huán)球資本市場(chǎng)變得更波動(dòng)。由于市場(chǎng)表現(xiàn)乏力、投資情緒欠佳和估值處于低水平,很多投資者都將資金從股票中撤離。但是中國香港資本市場(chǎng)也完成了多項(xiàng)令人感到振奮的改革,包括推出特??萍脊镜纳鲜袡C(jī)制和今天推出雙柜臺(tái)證券,因此在等待主要數(shù)據(jù)公布以及市場(chǎng)估值回暖的同時(shí),很多公司仍然積極進(jìn)行準(zhǔn)備在香港上市的工作。”
截至2023年6月15日,已經(jīng)過會(huì)但尚未發(fā)行的企業(yè)共計(jì)有258家(包含179家創(chuàng)業(yè)板、北交所19家、科創(chuàng)板44家、上海主板10家、深圳主板6家),與2022年上半年的232家(包含118家創(chuàng)業(yè)板、76家科創(chuàng)板、北交所11家、上海主板9家、深圳主板18家)相比有所增加。
展望下半年,德勤預(yù)計(jì),隨著穩(wěn)中求進(jìn)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策以及注冊(cè)制全面的實(shí)施,主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所保持常態(tài)化發(fā)行,2023年A股IPO有望保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。預(yù)計(jì)全年A股市場(chǎng)將有430至510只新股,融資大約6200億元至6990億元,相比2022年的新股數(shù)量為424只,融資額為5868億元。上??苿?chuàng)板可能有120至140只新股融資2400至2750億元。
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