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19日早盤期間,存儲芯片板塊在經(jīng)歷短暫下抑后快速拉伸,截至早間收盤,存儲芯片板塊指數(shù)(886042)報(bào)968.826點(diǎn),漲幅2.55%。公司方面,同有科技(300302.SZ)漲停,朗科科技(300042.SZ)漲幅14.2%,恒爍股份(688416.SH)、東芯股份(688110.SH)等漲超5%。
消息面上,美東時(shí)間6月16日,美國內(nèi)存芯片制造商美光科技(MU.O)表示,由于美光未能通過中國網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室的網(wǎng)絡(luò)安全審查,該公司在的全球收入將受到打擊。這一消息使得美光在當(dāng)天美股開盤期間股價(jià)瞬間下跌超過3.6%。
美光稱,對華的產(chǎn)品出售受到限制讓其來自中國市場的約一半收入面臨風(fēng)險(xiǎn),該公司預(yù)計(jì)受到影響的營收部分約占美光全球市場營收的個(gè)位數(shù)百分比。
財(cái)報(bào)信息顯示,美光科技2023財(cái)年第二季度營收為36.93億美元,較上一季度的40.85億美元環(huán)比下降9.6%,較去年同期的77.86億美元同比下降52.6%;凈虧損為23.12億美元,上一季度凈虧損為1.95億美元,而去年同期凈利潤為22.63億美元。
上市半導(dǎo)體公司德明利此前向記者透露,市場上已有不少國內(nèi)供應(yīng)鏈下游企業(yè)開始尋找新的合作伙伴。不過,也有企業(yè)此前對第一財(cái)經(jīng)記者表示,在供應(yīng)鏈處產(chǎn)生反應(yīng)是需要一定時(shí)間的。
美光所處的存儲賽道是目前全球半導(dǎo)體市場中競爭最為激烈的賽道之一,約占全球半導(dǎo)體市場的四分之一至三分之一。在DRAM和NAND閃存芯片領(lǐng)域,美光與韓國三星電子及SK海力士公司等競爭。SK海力士股價(jià)因美光全球營收受到影響消息在16日獲得短暫拉升。
據(jù)Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年三星電子、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK海力士、美光科技、Solidigm在全球NAND Flash市場份額(以銷售額計(jì))約為96.76%;三星電子、SK海力士、美光科技在全球DRAM市場份額(以銷售額計(jì))約為94.35%。
也需要關(guān)注的是,存儲芯片行業(yè)目前仍正在穿過市場周期的低谷。業(yè)內(nèi)有分析指出,目前DRAM目前的合約價(jià)比現(xiàn)貨價(jià)低約10%,2023年第二季度DRAM的總庫存量的消耗時(shí)間在6個(gè)月左右,市場正在呈現(xiàn)出緩慢的去庫存周期。
依據(jù)各大廠商目前紛紛減產(chǎn)以及DRAM需求的回暖情況,預(yù)計(jì)2023第三或第四季度的時(shí)候,DRAM的庫存量會趨近于正常水平。而DRAM的價(jià)格預(yù)計(jì)會在2024年第一季度恢復(fù)到2020年價(jià)格的70%左右。
東吳證券指出,伴隨三星2023第一季度利潤暴跌96%,存儲業(yè)務(wù)虧損達(dá)3萬億韓元,三星正式宣布存儲芯片減產(chǎn),截至2023年3月中旬已減產(chǎn)20%。由于存儲產(chǎn)品庫存達(dá)到頂峰,存儲價(jià)格跌至低谷,為減少虧損,長江存儲也正式宣布存儲晶圓漲價(jià)3-5%。目前,存儲賽道供給格局正持續(xù)優(yōu)化,但需靜待下游需求景氣度回暖。
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