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6月14日，CPO概念延續(xù)強勢，截至收盤，龍頭股中際旭創(chuàng)漲超6%，市值站穩(wěn)千億關(guān)口；仕佳光子20%漲停，天孚通信漲超16%，長光華芯、源杰科技漲超10%，合鍛智能、永鼎股份、太辰光等個股漲幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，主力資金入場搶籌多只板塊個股，光迅科技獲凈流入超3億元，華工科技獲加倉1.21億元，劍橋科技、源杰科技、新易盛主力凈流入規(guī)模居前。此外，龍頭股中際旭創(chuàng)今日也獲得北向資金的青睞，獲北向凈買入1.62億元。

受AI及算力概念催化，CPO概念近期持續(xù)活躍，截至今日收盤，銘普光磁月內(nèi)累計漲超80%，太辰光、源杰科技月內(nèi)分別上漲64.18%、40.22%。拉長時間來看，年初以來板塊內(nèi)累計共有12只個股的股價成功翻倍，其中，劍橋科技、聯(lián)特科技年內(nèi)累計大漲超500%。

德邦證券認為，光通信行業(yè)知名市場機構(gòu)LightCounting公布了最新版2022年全球光模塊TOP10榜單，中國廠商占據(jù)七席。隨AI算力需求提升，國內(nèi)擁有800G數(shù)通光模塊產(chǎn)品的廠商，以及具備高速率光芯片開發(fā)能力的廠商有望持續(xù)受益。

中信建投研報指出，近日，光模塊及交換機等算力板塊表現(xiàn)持續(xù)強勁。AI快速發(fā)展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓(xùn)練側(cè)的胖樹網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)帶來光模塊數(shù)量的大幅提升。當(dāng)前時間點，今年大部分800G光模塊訂單預(yù)計在下半年完成交付，業(yè)績有望不斷兌現(xiàn)。后續(xù)關(guān)注接下來可能對行業(yè)產(chǎn)生影響的事件，包括云廠商的二季報，英偉達等算力公司的二季報，以及AWS等云廠商的光模塊需求指引的變化。

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