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6月13日,存儲(chǔ)芯片概念午后強(qiáng)勢(shì)拉升,截至發(fā)稿,大為股份漲停,兆易創(chuàng)新、航錦科技、深科技等多股漲幅居前。
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6月13日,中電港在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司分銷產(chǎn)品包括存儲(chǔ)芯片,公司設(shè)計(jì)鏈服務(wù)開發(fā)的毫米波模塊可用于通信雷達(dá)等多種領(lǐng)域。公司是英偉達(dá)、AMD的授權(quán)分銷商之一。
二級(jí)市場(chǎng)上,半導(dǎo)體板塊自5月中旬以來持續(xù)反彈,在一眾細(xì)分板塊中,存儲(chǔ)芯片板塊漲勢(shì)尤為亮眼。數(shù)據(jù)顯示,截至6月5日收盤,5月中旬以來半導(dǎo)體指數(shù)漲超6%,存儲(chǔ)芯片指數(shù)漲超10%。
東吳證券表示,存儲(chǔ)行業(yè)景氣下行進(jìn)入后半階段,年內(nèi)有望出現(xiàn)拐點(diǎn)。2022年,全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模約1334億美元,占整個(gè)集成電路市場(chǎng)份額約23%。存儲(chǔ)芯片由于標(biāo)準(zhǔn)化程度高,可替代性強(qiáng),具備大宗商品屬性,其價(jià)格變動(dòng)可作為半導(dǎo)體景氣度風(fēng)向標(biāo)。DRAM和NANDFlash作為主流產(chǎn)品,市場(chǎng)規(guī)模存在為期3-4年的周期性波動(dòng),上一行業(yè)景氣度高點(diǎn)為21H2-22H1,當(dāng)前正處于下行周期,預(yù)期2023年內(nèi)行業(yè)有望恢復(fù)增長(zhǎng)。
中航證券指出,長(zhǎng)期來看,我國(guó)存儲(chǔ)芯片廠商將受益于人工智能浪潮下龐大數(shù)據(jù)量帶來的增量需求,在此背景下,存算一體、3DDRAM等新型存儲(chǔ)技術(shù)加速研發(fā)。短期來看,三星加入減產(chǎn)行列將促進(jìn)行業(yè)供需平衡恢復(fù),疊加“618”購物節(jié)刺激的小幅消費(fèi)復(fù)蘇,存儲(chǔ)廠商進(jìn)一步庫存去化,有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)改善。根據(jù)目前的訂單與價(jià)格變動(dòng),已經(jīng)可以感受到存儲(chǔ)行業(yè)的邊際改善,下半年拐點(diǎn)將至。
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