2023年以來,新能源賽道多支光伏龍頭企業(yè)股價(jià)出現(xiàn)回調(diào)。光伏設(shè)備行業(yè)中,有19只股票年內(nèi)跌幅超20%。與去年底相比,光伏設(shè)備公司合計(jì)A股市值已經(jīng)“縮水”達(dá)4920億元。
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個(gè)股方面,6月6日,光伏龍頭企業(yè)隆基綠能(601012.SH)和通威股份(600438.SH)分別下跌2.64%和3.37%,創(chuàng)下近一年來新低。股價(jià)與一年內(nèi)的高點(diǎn)相比,回調(diào)幅度分別達(dá)到59.32%和48.73%。
不過,在二級(jí)市場(chǎng)遇冷并沒有影響其在產(chǎn)業(yè)端“打得火熱”。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行、“產(chǎn)能過剩”的聲音也沒有影響各家光伏企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐。
剛剛過去的兩周內(nèi),隆基綠能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源(688223.SH)、通威股份(600438.SH)等光伏龍頭企業(yè)先后開啟大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃,逆市擴(kuò)張總金額超過800億元。
6月6日晚間,光伏硅料、電池雙龍頭通威股份宣布擬投建年產(chǎn)25GW光伏電池和20GW光伏組件項(xiàng)目,總投資額約為105億元。
建設(shè)周期上,項(xiàng)目分兩期建設(shè),其中一期為年產(chǎn)25GW電池項(xiàng)目,預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資75億元;二期為年產(chǎn)20GW組件項(xiàng)目,預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資30億元。
剛剛接任的“光二代”通威股份董事長(zhǎng)、CEO劉舒琪在SNEC第十六屆(2023)國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源(上海)大會(huì)暨展覽會(huì)(下稱“本屆SNEC展”)發(fā)布現(xiàn)場(chǎng)介紹稱,當(dāng)前除了合肥基地外,通威組件鹽城、金堂、南通等項(xiàng)目都在推進(jìn)建設(shè),預(yù)計(jì)2023年底公司組件產(chǎn)能將達(dá)到80GW。
“新項(xiàng)目的建成投運(yùn),將有力支撐公司組件業(yè)務(wù)的全球化開拓,為下游客戶提供穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的光伏組件產(chǎn)品。”劉舒琪表示。
同日晚間,單晶硅龍頭企業(yè)隆基綠能官宣與西安經(jīng)開區(qū)20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項(xiàng)目。該項(xiàng)目規(guī)劃為三期,一期為年產(chǎn)20GW單晶硅棒項(xiàng)目、12GW單晶電池項(xiàng)目,二期為年產(chǎn)12GW單晶電池項(xiàng)目,三期為預(yù)留擴(kuò)產(chǎn)和配套產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。
僅在前一晚(6月5日晚間),頭部光伏組件企業(yè)晶澳科技公告稱,根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求,擬對(duì)其一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建,計(jì)劃投資60.20億元用于建設(shè)鄂爾多斯高新區(qū)年產(chǎn)30GW拉晶、10GW硅片、10GW組件項(xiàng)目。
該擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將落地鄂爾多斯高新區(qū),建設(shè)周期預(yù)計(jì)為36個(gè)月,將分期建設(shè)。
“根據(jù)我們與客戶的交流以及目前長(zhǎng)期訂單的鎖定情況,預(yù)計(jì)2023年整體海外市場(chǎng)的增量仍將是相當(dāng)龐大的,會(huì)遠(yuǎn)超第三方及行業(yè)預(yù)期。”晶澳科技副總裁祝道誠(chéng)近期在本屆SNEC展期間接受第一財(cái)經(jīng)等媒體采訪時(shí)表示。
另一光伏組件龍頭企業(yè)晶科能源于5月24日在本屆SNEC展期間宣布“豪擲”560億元,加碼一體化產(chǎn)能。具體來看,晶科能源這個(gè)年產(chǎn)56GW的垂直一體化大基地項(xiàng)目包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件,擬在山西規(guī)劃建設(shè)。
建設(shè)周期上,該項(xiàng)目計(jì)劃分四期建設(shè),一期和二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)分別于2024年第一季度和第二季度建成投產(chǎn),三期、四期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。
對(duì)于一邊喊著“產(chǎn)能過剩”,一邊無懼“過剩”大舉擴(kuò)張的舉動(dòng),一位光伏業(yè)內(nèi)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者,光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)以淘汰落后產(chǎn)能對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展其實(shí)是有利的。
”從時(shí)間上看,從企業(yè)宣布投資擴(kuò)產(chǎn)到項(xiàng)目真正實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的時(shí)間可能正好是光伏行業(yè)洗牌后的爆發(fā)期和新生期,雖然現(xiàn)在發(fā)布了擴(kuò)產(chǎn)公告,但是實(shí)際的擴(kuò)產(chǎn)到真正的量產(chǎn)一般需要兩三年的時(shí)間。擴(kuò)產(chǎn)的光伏企業(yè)也可以選擇慢慢進(jìn)行基地建設(shè),等到市場(chǎng)上二三線企業(yè)被擠兌出清后再加快投產(chǎn)。”上述業(yè)內(nèi)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者。
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