繼5月24日盤中重挫超過9%,25日盤中再度下跌近3.8%。最近兩天,AI龍頭科大訊飛的股價,連續(xù)遭到盤中重挫。
科大訊飛24日大跌時,有關(guān)該公司“涉嫌大量采集用戶隱私數(shù)據(jù)”的信息也在網(wǎng)上流傳。該公司盤后回應(yīng)稱,股價下跌系某生成式AI寫作虛假小作文導(dǎo)致。根據(jù)媒體報道,科大訊飛做出前述回應(yīng)后,百度文心一言市場負責人張全文,隨即在朋友圈發(fā)聲“反嗆”。
(資料圖)
科大訊飛大跌,是否完全是因為生成式AI產(chǎn)生的虛假有關(guān),可能還是一個充滿正義的話題。但今年以來,其股價在短期內(nèi)積累了巨大漲幅,卻是不爭的事實。借助人工智能東風,從1月初到4月初,其股價三個多月里大漲超過110%,但一季度的凈利潤,卻在去年全年大幅下降的基礎(chǔ)上,再度大降331%。
不僅是科大訊飛,年報和一季報發(fā)布前后,AI概念板塊整體開始回調(diào)。數(shù)據(jù)顯示,今年以來,66家WIND人工智能指數(shù)成分股中,有17家公司至少經(jīng)歷過一次跌停,8家公司至少經(jīng)歷了兩次跌停,38只CHATGPT概念股中,13只至少經(jīng)歷一次跌停,7只至少經(jīng)歷了兩次跌停。
是什么讓科大訊飛連續(xù)兩天重挫?
5月24日,AI概念是兩市為數(shù)不多的上漲板塊之一,讓科大訊飛逼近跌停的閃崩,顯得更加“突兀”。
當天早盤,科大訊飛小幅低開后,還一度出現(xiàn)上行跡象,午后卻突然閃崩,盤中跌幅一度超過9%,但跌幅很快收窄,最終收盤于56.57元/股,跌幅為4.26%。
當天,一篇標題中包含“科大訊飛被曝涉嫌大量采集用戶隱私數(shù)據(jù)”的文章在網(wǎng)上流傳。該文稱,科大訊飛可能通過其語音識別服務(wù)非法獲取用戶個人信息”。
同晚,科大訊飛回應(yīng)稱,其股價下跌系某生成式AI寫作虛假小作文導(dǎo)致,傳言所稱風險為不實消息,并在互動平臺上表示,使用大模型編造虛假信息屬于違法行為,“公司會借助法律武器保護公司和投資者利益”。
雖然科大訊飛并未點名是哪家公司的生成式AI寫作,但網(wǎng)傳截圖顯示,有關(guān)內(nèi)容是百度文心一言被要求“寫一篇科大訊飛出現(xiàn)重大風險的警示文”后的回答。對于科大訊飛方面的說法,根據(jù)媒體報道,百度文心一言市場負責人張全文當晚即在朋友圈發(fā)文反駁。
科大訊飛回應(yīng)后,類似走勢仍在25日出現(xiàn)。當日早盤,其股價低開后迅速沖高,但又隨即快速下挫,盤中最大跌幅超過3.8%,但午盤又快速拉升,截至收盤下跌1.7%。
市場人士認為,拋開AI虛構(gòu)信息的因素,就股價來看,在今年以來的人工智能行情中,科大訊飛本就積累了較大漲幅,因此下跌并不算是特別意外。
2022年,科大訊飛股價一路震蕩下跌,從開年首個交易日的54.17元/股跌至10月最低29.74元/股。但在今年第一個交易日,其股價卻迎來開門紅,以4.69%的漲幅,報收于34.37元,此后更是一路飆漲,在4月初上漲到階段最高點70.1元,累計漲幅達到110%以上。
達到高點后,科大訊飛隨即掉頭向下,并在4月10日出現(xiàn)了今年以來的第一個跌停,經(jīng)過震蕩調(diào)整后,進一步下跌到55元左右。也就是說,在所謂“小作文”沒有出現(xiàn)之前,其階段性跌勢已經(jīng)形成。
股價大幅上揚的同時,科大訊飛的業(yè)績表現(xiàn)不佳。
年報數(shù)據(jù)顯示,2022年,該公司營收188.20億元,同比增加2.77%;凈利潤5.61億元,同比下降63.94%;扣非后凈利潤4.18億元,同比下降57.31%。
今年一季度,其營業(yè)收入28.88 億元,同比下降 17.64%;凈利潤虧損5.8 億元,同比下降 152.26%;扣非凈利潤虧損3.38 億元,同比下跌 331.82%。
科大訊飛解釋稱,第一季度營收及利潤同比下滑,主要由于去年12月份和今年1月份特殊的社會經(jīng)濟客觀環(huán)境,當期無法推進項目進程和合同簽署等工作,隨后又面臨春節(jié)假期,較多大項目在一季度的簽單、實施、交付、驗收等工作進程出現(xiàn)了延遲,影響了收入的實現(xiàn)進度。基于在國產(chǎn)替代和業(yè)務(wù)開拓上的進展,公司預(yù)計從二季度開始將會實現(xiàn)收入和毛利正向增長。
AI概念集體回調(diào)
2022年,海內(nèi)外各路巨頭們紛紛斥巨資加入到AI的布局,A 股機構(gòu)也開始大舉“掃貨”人工智能和ChatGPT概念股。
數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度,基金持倉排名市值前10的計算機類公司,分別為金山辦公、海康威視、恒生電子、廣聯(lián)達、納斯達、科大訊飛、深信服、同花順、寶信軟件和中科創(chuàng)達,其中基金加倉較多的個股是??低?、金山辦公、科大訊飛。以科大訊飛為例,據(jù)WIND數(shù)據(jù),截至今年一季度全市場有344只基金對其進行重倉,較2022年底的80只增加了264只。
然而,就在年報和一季報發(fā)布前后,AI概念板塊開始回調(diào)。
數(shù)據(jù)顯示,今年以來,66家WIND人工智能指數(shù)成分股中,有17家公司至少經(jīng)歷過一次跌停,8家公司至少經(jīng)歷了兩次跌停,包括視覺中國、中科曙光、三六零、天娛數(shù)科等皆在其列。此外,38家CHATGPT概念股中,也有13家公司至少經(jīng)歷了一次跌停,7家至少經(jīng)歷了兩次跌停。
5月25日,包括科大訊飛在內(nèi),31家ChatGPT概念股下跌,超過40家人工智能概念股下跌。
第一財經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn),與跌勢相左的是,不止一家機構(gòu)表示了相對樂觀的態(tài)度,并將這輪AI行情與移動互聯(lián)網(wǎng)牛市進行比對。
廣發(fā)證券認為,前期AI回調(diào)原因之一為賠率邊際變差,4月步入財報季,市場切向業(yè)績主線、存量市場下使得AI承壓,但參考2013年“移動互聯(lián)網(wǎng)+”行情經(jīng)驗,三次調(diào)整時間在40日以內(nèi)、幅度在15%以內(nèi),認為當前AI行情與2013年行情回調(diào)的時間空間已接近。
華西證券也提出,2013-2015年移動互聯(lián)網(wǎng)牛市,“算力—應(yīng)用+”走出了相互驗證的三段超級大行情,而當下正處于新一輪科技牛市的第一階段,算力、游戲率先啟動,在第一階段漲幅靠前。“2023年下半年,行業(yè)應(yīng)用有望成為10倍股的溫床,AI帶來的用戶數(shù)和arpu值增長,以及商業(yè)模式的創(chuàng)新讓未來具有無限可能。”
自2022年11月OpenAI推出ChatGPT,2023年3月百度推出文心一言后,阿里、騰訊、商湯、華為、360、科大訊飛、信通院、知乎、中國電信、昆侖萬維等推出大模型。
對此,華鑫證券認為,大模型持續(xù)推出帶來的情緒面關(guān)注度邊際遞減,大模型市場供給的稀缺性也在降低,推出大模型不是終點,更重要是如何結(jié)合應(yīng)用帶來生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系的改善。傳媒在AI發(fā)展加持下,降本增效有望在2023年底逐步凸顯。
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