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新三板可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品的市場(chǎng)接受度正在逐步提升。

第一財(cái)經(jīng)從全國(guó)股轉(zhuǎn)公司方面獲取的數(shù)據(jù)顯示，2022年新三板市場(chǎng)完成首單可轉(zhuǎn)債發(fā)行，截至今年5月11日，已另有1單已完成發(fā)行，6單已通過審核正在履行發(fā)行程序。

去年7月，新三板掛牌公司三景科技（430393.NQ）定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債正式掛牌轉(zhuǎn)讓，募資金額2000萬元，標(biāo)志著新三板市場(chǎng)首單定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目正式落地。

全國(guó)股轉(zhuǎn)公司官網(wǎng)顯示，目前，鴻盛數(shù)碼、中科生態(tài)、四聯(lián)智能等多家公司已收到可轉(zhuǎn)債定向發(fā)行申請(qǐng)文件的問詢函。

與此同時(shí)，記者了解到，下一步，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司將持續(xù)推進(jìn)制度優(yōu)化和服務(wù)創(chuàng)新，提升市場(chǎng)融資功能和活力，更好發(fā)揮資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)功能。

目前，新三板可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品的市場(chǎng)接受度逐步提升，主要體現(xiàn)在三方面。

一是發(fā)行數(shù)量增長(zhǎng)。2022年新三板市場(chǎng)完成首單可轉(zhuǎn)債發(fā)行，在其示范帶動(dòng)作用下，全市場(chǎng)啟動(dòng)可轉(zhuǎn)債發(fā)行的掛牌公司增多。2023年截至5月11日，已另有1單已完成發(fā)行，6單已通過審核正在履行發(fā)行程序。

二是方案設(shè)計(jì)更加多元。資金來源方面，除內(nèi)源性融資外，外部機(jī)構(gòu)投資者、上下游客戶等外部資金也積極參與度，產(chǎn)業(yè)鏈上下游深度綁定，共同發(fā)展；發(fā)行對(duì)象方面，已確定對(duì)象為主，也有2家公司尚未確定發(fā)行對(duì)象；票面利率方面，由投融資雙方協(xié)商確定，平均票面利率約5.44%，高于同期貸款利率，最高利率8%。

三是中介機(jī)構(gòu)參與度提升。2023年以來，首單可轉(zhuǎn)債的推薦券商?hào)|吳證券又相繼為2家掛牌公司提供推薦服務(wù)，同時(shí)，開源證券、興業(yè)證券、民生證券等也開始為掛牌公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行提供推薦服務(wù)。

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