4月份以來(lái),螺紋鋼價(jià)格跌幅已超過(guò)10%,鋼材市場(chǎng)傳統(tǒng)的“金三銀四”似乎失效了。
上市鋼企一季度業(yè)績(jī)承壓,也進(jìn)一步反映出今年鋼材市場(chǎng)的不景氣。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì),截至4月27日有17家上市鋼企發(fā)布了2023年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告,其中8家企業(yè)歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑。
據(jù)中鋼協(xié)4月26日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),一季度重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降71.49%。
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4月27日開(kāi)盤(pán),鋼鐵板塊走勢(shì)低迷,截止發(fā)稿新興鑄管(000778.SZ)、沙鋼股份(002075.SZ)、鞍鋼股份(000898.SZ)均下跌。
鋼企業(yè)績(jī)分化明顯
新興鑄管4月26日晚間披露,一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收118.51億元,同比減少8.81%;歸母凈利潤(rùn)3.41億元,同比減少40.02%。
新興鑄管稱,1~2月份受多重因素疊加影響,鋼材市場(chǎng)啟動(dòng)較慢,受粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)的影響所需原燃料也隨之增長(zhǎng),原燃料的高需求又導(dǎo)致進(jìn)口礦和煤炭?jī)r(jià)格高位運(yùn)行,并嚴(yán)重地?cái)D壓鋼材的盈利空間。公司一季度因鑄管產(chǎn)品已簽訂單項(xiàng)目啟動(dòng)較晚,1~2月份銷量不及預(yù)期及去年同期。從3月份開(kāi)始許多項(xiàng)目集中開(kāi)工,鑄管產(chǎn)品的接單量及發(fā)運(yùn)量大幅度增長(zhǎng)。
銀龍股份(603969.SH)同期營(yíng)收約4.81億元;凈利潤(rùn)約3352萬(wàn)元。而年報(bào)顯示,2022年,銀龍股份的營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成為:鋼絞線占比51.39%,鋼絲占比35.92%,軌道板占比5.75%,鋼軌銷售占比4.7%,其他業(yè)務(wù)占比1.38%。
同期,沙鋼股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.84億元,同比下降16.26%;凈利潤(rùn)5148.96萬(wàn)元,同比下降73.88%。此外,首鋼股份一季度凈利潤(rùn)也虧損5847.66萬(wàn)元,較上年同期降幅為105.48%;鞍鋼股份則預(yù)告一季度凈利潤(rùn)虧損1.49億元,比上年同期下降約110.05%。
總的來(lái)看,鋼鐵行業(yè)面臨的困難與挑戰(zhàn)。4月26日,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在北京召開(kāi)2023年一季度信息發(fā)布會(huì),對(duì)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況介紹時(shí)提到,一方面,鋼鐵供給強(qiáng)度高于消費(fèi)增長(zhǎng),企業(yè)庫(kù)存同比上升。一季度,我國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.1%,而折合粗鋼表觀消費(fèi)量?jī)H同比增長(zhǎng)1.9%,且鋼鐵企業(yè)的鋼材庫(kù)存高于去年同期水平。另一方面,行業(yè)利潤(rùn)下降明顯,應(yīng)收賬款增長(zhǎng)較快。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),一季度,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降71.49%;3月末,企業(yè)應(yīng)收賬款余額達(dá)到1739億元,同比增長(zhǎng)16.72%。
行業(yè)人士指出,受房地產(chǎn)低迷態(tài)勢(shì)難以迅速扭轉(zhuǎn),制造業(yè)利潤(rùn)下滑、投資持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力不足,居民消費(fèi)需求低迷以及傳統(tǒng)外貿(mào)出口下滑等諸多因素影響,當(dāng)前我國(guó)鋼材市場(chǎng)依然面臨供給沖擊、需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的“三重壓力”。
鋼價(jià)刷新年內(nèi)新低,后市能否止跌
3月中旬以來(lái),鋼材價(jià)格持續(xù)下行,并不斷刷新年內(nèi)新低。
4月24日,上期所螺紋鋼期貨主力合約繼上周五失守3800元/噸關(guān)口之后,再次下破3700元/噸關(guān)口,最低報(bào)3690元/噸,刷新今年以來(lái)新低價(jià)格。4月以來(lái)螺紋鋼價(jià)格跌幅已達(dá)10%。
現(xiàn)貨市場(chǎng)上,一季度鋼材價(jià)格降幅較大,原燃料價(jià)格降幅較小。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),一季度中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)平均值為117.32點(diǎn),同比下降13.68%;重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)煉焦煤平均采購(gòu)成本同比下降4.7%;一季度普氏62%鐵礦石指數(shù)為127.06美元/噸,折合人民幣價(jià)格同比下降9.13%。今年初以來(lái),盡管鋼材價(jià)格逐月有所回升,3月末CSPI為118.54點(diǎn),比去年末上漲2.88%,但同期進(jìn)口鐵礦石價(jià)格也呈逐月上漲態(tài)勢(shì),3月份達(dá)到117.7美元/噸,比去年末上漲27.8%。
不過(guò),下半年鋼材市場(chǎng)價(jià)格可能止跌回升,汽車、船舶業(yè)用鋼需求將出現(xiàn)新變化。鋼之家董事長(zhǎng)吳文章近日在一次行業(yè)論壇上表示,全球鐵礦石供求狀況有所改善,供求格局面臨再平衡。伴隨這兩年我國(guó)黑色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)大幅增長(zhǎng),所形成的產(chǎn)能也將投放市場(chǎng)。海外能源供應(yīng)緊張局面也正在逐步緩解,我國(guó)煤炭產(chǎn)能產(chǎn)量和進(jìn)口量大幅增長(zhǎng),預(yù)計(jì)炭和煉焦煤供應(yīng)將會(huì)明顯改善。
面對(duì)接下來(lái)鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),吳文章預(yù)計(jì),今年我國(guó)粗鋼市場(chǎng)消費(fèi)量總體較去年基本持平或略低,二季度鋼材市場(chǎng)價(jià)格將總體以震蕩下跌為主,下半年有望出現(xiàn)止跌回升態(tài)勢(shì),價(jià)格回升將主要取決于我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況和查處違規(guī)產(chǎn)能的力度。鋼之家初步估測(cè),全年普通熱軋鋼材均價(jià)在4000~4100元/噸,進(jìn)口鐵礦石均價(jià)100美元/噸,焦炭均價(jià)將較去年下降400~500元/噸。
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