中國機電產(chǎn)品進出口商會對第133屆廣交會上577家機電企業(yè)的問卷調(diào)研和300余家企業(yè)的現(xiàn)場走訪顯示,36.8%的企業(yè)預計上半年出口額同比增長,高于預計下降的企業(yè)(35.4%)。這是去年春季廣交會調(diào)研以來,預期出口增長的企業(yè)比重首次超過預期下降的比重,顯示企業(yè)出口信心回升。
但與此同時,國際需求不振導致的訂單不足,仍是目前困擾機電外貿(mào)企業(yè)最主要問題。調(diào)研顯示,反映訂單不足的企業(yè)占比72.1%。
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4月15日開幕的第133 屆廣交會,共有9685家機電企業(yè)參展,展位數(shù)為18672個,較疫情前的第126屆分別增長27.3%和29.2%。
此次參與調(diào)研的577家企業(yè)中,民營企業(yè)占比九成(90.1%),三資企業(yè)(4.3%)和國有企業(yè)(5.6%) 占比較低;年出口額在500萬美元以內(nèi)的企業(yè)占29.5%,500萬~1000萬美元的企業(yè)占21.8%,1000萬~5000萬美元的企業(yè)占28.1%,高于5000萬美元的企業(yè)占20.6%。
42.5%企業(yè)預期全年出口增長,“新三樣”景氣度較高
海關總署統(tǒng)計,2022年全年機電產(chǎn)品累計出口20527.7億美元,首次突破兩萬億美元大關,占我國貨物出口總額的57.1%。
2023年第一季度,我國機電產(chǎn)品出口4759.3億美元,同比下降0.4%,較去年第四季度8.4%的同比降幅顯著回升。其中3月出口1819億美元,為2022年9月以來的最高值,出口額同比增長13.1%,扭轉此前連續(xù)4個月同比下降趨勢。
國際商務往來逐步恢復、外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結構政策措施落實到位、國際客戶補庫存等因素,推動短期出口形勢有所好轉,企業(yè)出口預期趨于向好。
調(diào)研顯示,36.8%的企業(yè)預計上半年出口額同比增長,明顯好于去年同期調(diào)研預期。2022年春季機電外貿(mào)形勢調(diào)研中,僅15.4%的企業(yè)預計上半年出口額將同比增長。
同時,對全年出口額持增長預期的企業(yè)比重擴大到42.5%。
其中,“新三樣”(電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池)均保持較高的行業(yè)景氣度。一季度,“新三樣”產(chǎn)品合計出口2646.9億元,增長66.9%,同比增量超過1000億元,拉動我國貨物出口整體增速2個百分點。其中,電動載人汽車增速在“新三樣”中最快,一季度出口額同比增長122.3%至647.5億元,占我國汽車整車出口的比重提升至43.9%。
72.1%企業(yè)反映訂單不足,超八成表示出口利潤率基本持平或下降
機電商會在調(diào)研分析中表示,過去三年來,推動我國機電產(chǎn)品出口連創(chuàng)新高的需求釋放和訂單流入等因素已顯著變化,全球經(jīng)濟低迷導致的客戶購買力下降是影響當前我國機電產(chǎn)品出口的主要原因。
同時,復雜的外部環(huán)境導致歐美客商自東南亞采購興趣增加并優(yōu)先考察當?shù)毓芰?,跨國公司也在尋求供應多元化。外需走弱與訂單流出共振,我國機電外貿(mào)企業(yè)保訂單、搶訂單壓力加大。
調(diào)研顯示,反映訂單不足的企業(yè)占比 72.1%,是目前困擾機電外貿(mào)企業(yè)最主要問題。
其中,訂單量同比增長的企業(yè)比重(32.2%)仍低于訂單下降的企業(yè)(39.3%)。盡管情況明顯好于上年,但企業(yè)訂單仍以短單為主,排產(chǎn)2個月內(nèi)的訂單比例占六成以上。
同時,企業(yè)利潤水平依然較低。參與調(diào)研的企業(yè)中,超過八成表示目前出口利潤率較2022年水平基本持平或下降,僅15.4%的企業(yè)表示出口利潤率提升。這一比例低于2022年秋季調(diào)研情況。機電商會分析認為,企業(yè)為留住客戶并與其他國家企業(yè)搶訂單而降低報價也是原因之一。
產(chǎn)能轉移比重持續(xù)增加,多轉向東南亞及拉美地區(qū)
受綜合成本和地緣政治等因素影響,部分機電外貿(mào)企業(yè)迫于進口商要求或主動尋求產(chǎn)能在區(qū)域間平衡分配,產(chǎn)能向外轉移企業(yè)比重有所增加。
調(diào)研顯示,表示有產(chǎn)能轉移至境外的企業(yè)占比呈遞增趨勢,多向東南亞及拉美等成本市場優(yōu)勢地區(qū)投產(chǎn)。
本次調(diào)研中,4.33%的受訪企業(yè)表示考慮或已經(jīng)在境外投資設立工廠,該比重在過去兩年持續(xù)增加。
83%企業(yè)預計全年對RCEP市場出口持平或增長,好于歐美市場預期
歐美是我國機電產(chǎn)品主要出口市場,但對越南、馬來西亞、 俄羅斯等新興市場增幅顯著高于總體水平。一季度,我國機電產(chǎn)品對美國和歐盟市場出口額分別同比下降15.7%和2.1%,對東盟、俄羅斯出口額分別同比增長12.9%和49.4%。
2022年,我國機電產(chǎn)品對RCEP國家出口比重升至24.6%, 其中對東盟的出口增幅(14.4%)高于各主要出口市場,集成電路、計算機及零部件、通信設備零件、音像視聽產(chǎn)品零附件等中間品出口呈高景氣,體現(xiàn)出RCEP生效實施對區(qū)域貿(mào)易提升及產(chǎn)業(yè)鏈融合的促進。
一季度,我國對RCEP國家機電出口仍保持高景氣,出口額同比增幅達7.5%。
調(diào)研顯示,企業(yè)對RCEP市場的預期明顯好于歐美市場,超八成(83%)企業(yè)預計全年對RCEP市場出口持平或增長,好于對歐美傳統(tǒng)市場預期。
調(diào)研同時顯示,為推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結構,參展企業(yè)普遍建議進一步優(yōu)化出入境便利化措施,降低國際商務出行成本,為國外客商參加廣交會提供簽證、進館等便利化措施;支持企業(yè)國際市場考察、境外展會等業(yè)務。
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