今年以來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格依然充分博弈。硅料價格本周迎來五連降,顯示出產(chǎn)能充足,大尺寸硅片需求依然旺盛,反映下游裝機需求仍旺盛。
3月30日晚間,雙良節(jié)能(600481.SH)發(fā)布重大銷售合同公告,雙良節(jié)能全資子公司雙良硅材料(包頭)(下稱“甲方”)有限公司近日與安徽英發(fā)睿能科技股份有限公司、安徽英發(fā)德盛科技有限公司和宜賓英發(fā)德耀科技有限公司(下稱“乙方”)簽訂了《硅片采購框架合同》。
(資料圖片僅供參考)
合同約定2023年度,甲方預(yù)計向乙方采購單晶硅片2.45億片 (包括P型與N型,尺寸覆蓋182及以上尺寸的各種規(guī)格)。以lnfoLink Consulting最新統(tǒng)計 (2023年3月29日)的單晶硅片 (210mm/150um)均價為基礎(chǔ)測算,預(yù)計2023年度銷售金額總計為20.09億元 (含稅)。
本次公告是雙良節(jié)能3月份簽訂的第四份大尺寸訂單,月內(nèi)簽訂硅片訂單總金額超過80億元,反映出大尺寸硅片仍存在結(jié)構(gòu)性供需失衡。
與硅片價格息息相關(guān)的硅料價格本周迎來五連降。據(jù)硅業(yè)分會最新消息,本周硅料價格降幅進一步擴擴大,本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在20.4萬元~21.0萬元/噸,成交均價為20.88萬元/噸,周環(huán)比降幅為4.31%;單晶致密料價格區(qū)間在20.2萬元~20.8萬元/噸,成交均價為20.67萬元/噸,周環(huán)比降幅為4.39%。
硅料價格曾在去年11月出現(xiàn)急漲急跌現(xiàn)象,不過,市場對于年內(nèi)硅料降價并不意外。伴隨去年Q4以來硅料環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能加速釋放,業(yè)內(nèi)多數(shù)認為今年將是硅料產(chǎn)能相對充足的一年,硅料廠商的利潤也將逐步回歸至合理階段。
硅業(yè)分會此前預(yù)測稱,2023年我國硅料產(chǎn)能將達到240.4萬噸,同比增長99.8%,產(chǎn)能供給充足,價格下跌確定性強。隨著技術(shù)的改進和產(chǎn)能的釋放,多晶硅生產(chǎn)成本將進一步降低,行業(yè)規(guī)模進一步擴大,迎來了不少新玩家。
在最近一期機構(gòu)調(diào)研中,硅料龍頭大全能源(688303.SH)表示,在硅料大規(guī)模擴張的背景下,現(xiàn)有廠商的競爭格局沒有發(fā)生改變,行業(yè)新入者的產(chǎn)能釋放或集中在2023年下半年。
對于近期硅料下跌,大全能源表示,根據(jù)主要硅料企業(yè)的擴產(chǎn)和新進入者的情況看,2023年上半年甚至截止到9月份,硅料有效供給增加不多,今年四季度能否成為供給產(chǎn)能爆發(fā)點,取決于幾家實力強勁的新進入者能否生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。
A股硅料龍頭中,目前僅大全能源(688303.SH)發(fā)布了2022年年報。公司2022年全年歸母凈利潤為191.21億元,同比增長234.09%,利潤高增主要系硅料量價齊升帶動。
年內(nèi),市場炒作泛AI概念如火如荼,這多少讓投資者忽略了去年表現(xiàn)高光的光伏產(chǎn)業(yè)。實際上,盤整期的光伏板塊中,有多只個股年收益達到20%~30%,相比AI概念的主題式、情緒式熱炒,具備基本面支撐的光伏股漲得更讓投資者心安。
年內(nèi)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)(931151)弱勢震蕩,截至3月31日收盤,該指數(shù)今年以來累計下跌2.53%。81只光伏股表現(xiàn)明顯分化,雙良節(jié)能年內(nèi)漲幅達21.25%,3月份累計上漲23.54%。
另一家硅片龍頭TCL中環(huán)(002129.SZ)年內(nèi)累計上漲28.68%。近日,TCL中環(huán)發(fā)布2022年年報,公司實現(xiàn)營業(yè)收入670.10億元,同比增長63.02%;實現(xiàn)歸母凈利潤68.19億元,同比增長69.21%,其中2022Q4實現(xiàn)營業(yè)收入171.65億元,同比增長42.86%,歸母凈利潤18.18 億元,同比增長44.06%。由于行業(yè)硅料及硅片價格大幅調(diào)整,TCL中環(huán)對截至2022年末的資產(chǎn)計提減值合計15.19億元,主要來自存貨減值損失,該項影響利潤總額-14.64億元。
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