3月9日,光刻膠概念表現搶眼,截至收盤,整個板塊漲幅超4%,容大感光二連板,同益股份、彤程新材、張江高科等漲停,強力新材、上海新陽等漲超10%。
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多家上市公司提示風險
值得注意的是,在今日的大漲之后,晚間,多家上市公司公告或者在互動平臺回應提示公司光刻膠業(yè)務相關情況。
其中,容大感光表示,公司關注到多家媒體報道“經過公司多年來的技術攻關,公司的干膜光刻膠、顯示用光刻膠、半導體光刻膠等產品已經面向市場實現了批量銷售,其中部分產品已進入核心客戶的供應鏈體系”等相關新聞。
經公司自查,截至2022年1-9月,公司的感光干膜光刻膠銷售收入為923.37萬元,顯示用光刻膠、半導體光刻膠銷售收入為2136.7萬元,這三個系列產品占同期公司營業(yè)收入的比例為5.65%,銷售占比依然很小、對公司的利潤貢獻很有限。
同益股份公告稱,公司涉及的光刻膠業(yè)務,主要是從韓國引進丙烯酸樹脂、光引發(fā)劑、光敏劑以及色漿等產品,主要應用于LCD-TFT光刻膠等中高端市場,公司不進行光刻膠生產制造,不具備光刻膠自主生產能力。上述引進的光刻膠基材已進入國內光刻膠生產廠商及面板廠商持續(xù)測試中并實現部分銷售,但銷售收入較少,對公司整體業(yè)績不產生重大影響。
華軟科技在深交所互動平臺表示,關于公司相關光刻膠基材產品業(yè)務,目前暫無新進展。隆華新材表示,公司產品至下游終端產品之間尚存在較多加工制造環(huán)節(jié),無法確定是否涉及PR光刻膠領域。
機構看好光刻膠市場前景
國元證券指出,光刻膠是半導體制造的核心材料,行業(yè)壁壘高。目前日美廠商占據全球光刻膠市場絕大份額,國內半導體光刻膠進口比例高達九成。此外,目前國內半導體光刻膠主要以低端產品為主,技術水平與國外差距甚遠。
但是,該機構指出,未來幾年,全球半導體光刻膠市場將保持穩(wěn)定的增長,隨著國內晶圓代工產能的不斷提升,2025年中國光刻膠半導體市場規(guī)模有望達到100億元,2020-2025年年復合增速將達到35%,明顯高于全球市場增速。近年,我國也陸續(xù)出臺多項政策支持光刻膠行業(yè)發(fā)展,國內光刻膠也有望獲得更多市場份額。
財通證券表示,光刻膠是半導體器件制造的最核心步驟,直接決定集成電路的性能和良率。相比其他半導體零件,光刻機零件單個價值量高,技術難度大。國內光學企業(yè)成為不二之選,技術能力與對應產品的盈利能力有望加速成長。
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