各家車企陸續(xù)公布2022年財(cái)報(bào)或業(yè)績預(yù)告。2022年,在面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力下,不少車企依靠新能源汽車市場的銷量爆發(fā),打了一場漂亮的仗,但也有車企遭受了巨大的沖擊。
近日,第一財(cái)經(jīng)記者分別統(tǒng)計(jì)來自中國和美國的三家頭部車企的財(cái)報(bào)或業(yè)績預(yù)告??傮w而言,2022年是屬于新能源汽車的一年。凡是在新能源汽車市場上發(fā)力較猛的公司,均能獲得不錯(cuò)的業(yè)績回報(bào),特斯拉和比亞迪均在這一年創(chuàng)造了有史以來最好的成績。其中,特斯拉是全球最賺錢的車企,它的凈利潤幾乎是所統(tǒng)計(jì)的另外五家車企(通用、福特、比亞迪、長城、長安)的凈利潤總和。
(資料圖)
對比中、美頭部車企,中國車企的營收規(guī)模仍大幅弱于美國車企;而在凈利潤方面,中國車企普遍增速更快,美國車企的表現(xiàn)分化明顯。
自主三強(qiáng)盈利均大幅增長
相比美國三大車企,中國自主三強(qiáng)2022年凈利潤同比增速表現(xiàn)較好。其中,在去年徹底舍棄燃油車的比亞迪預(yù)計(jì)2022年凈利潤為160億元~170億元,同比增長425.42%~458.26%,長安汽車凈利潤預(yù)計(jì)同比增長105.49%~144.90%至73億元~87億元,長城汽車凈利潤預(yù)計(jì)增長23.09%至82.79億元。
縱觀上述三家車企給出的凈利潤增長原因,均離不開國內(nèi)新能源汽車市場的火熱。比亞迪在公告中稱,2022年業(yè)績大幅增長的主要原因是受益于新能源汽車行業(yè)持續(xù)爆發(fā)式增長。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2022年,我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%,增速高于全球整體水平。受益于整體市場升溫,我國新能源汽車品牌競爭力大幅提升。2022年,自主品牌新能源乘用車國內(nèi)市場銷售占比達(dá)到79.9%,同比提升5.4個(gè)百分點(diǎn)。
不少自主品牌吃到了電動化時(shí)代的紅利。比亞迪全年汽車銷量達(dá)到了186.8萬輛,同比增長152.46%,反超特斯拉成為了全球新能源汽車銷量冠軍。長安汽車的新能源汽車?yán)塾?jì)銷量超27萬輛,同比增加150.06%。
雖然2022年長城汽車新能源板塊表現(xiàn)并不盡如人意,但是借力自主品牌力的提升,長城汽車單車盈利能力也隨之增加。2022年,長城汽車單車平均售價(jià)為12.87萬元,同比增長20.8%;20萬元以上車型銷量占比達(dá)15.27%。除此之外,長城汽車凈利潤的同比增長主要由匯率收益增加導(dǎo)致。
上述車企對其2023年銷量預(yù)期也較為樂觀。2023年,長城汽車業(yè)績目標(biāo)為銷量不低于160萬輛(同比增長近50%)、凈利潤不低于60億元(刨除匯率收益影響后,同比下滑27.5%)。長安汽車2023年的銷量目標(biāo)為280萬輛,同比增長19.3%。比亞迪尚未公布2023年目標(biāo),不過,有消息稱,比亞迪新的一年銷量目標(biāo)定格在400萬輛,同比增長超1倍。
美國傳統(tǒng)車企仍在努力轉(zhuǎn)型
相比中國新能源汽車市場,美國新能源汽車市場雖然在2022年也出現(xiàn)了同比增長,但市場容量明顯小于中國市場。據(jù)市場研究公司Motor Intelligence統(tǒng)計(jì),汽車制造商2022年在美國售出約80.72萬輛純電動汽車,僅占汽車總銷量的5.8%。
不同于中國新能源市場“一超多強(qiáng)”的格局,美國市場呈現(xiàn)出“一家獨(dú)大”的態(tài)勢。上述研究公司指出,美國傳統(tǒng)車企巨頭雖然在奮力追趕,但特斯拉仍然主導(dǎo)著美國電動汽車市場,市占率達(dá)65%,低于2021年的72%。電動車銷量排在第二的福特汽車市占率近7.6%;通用汽車新能源汽車市占率甚至有所下滑。
特斯拉2022年全年?duì)I業(yè)收入達(dá)到814.62億美元(約合人民幣5523億元),同比增長高達(dá)51.4%,凈利潤為125.83億美元(約合人民幣853億元),同比增長亦高達(dá)50.58%,凈利潤率15.44%。2022年是特斯拉有史以來業(yè)績最好的一年。
而美國兩個(gè)傳統(tǒng)“大廠”通用汽車和福特汽車,2022年均表現(xiàn)出“增收不增利”的狀態(tài)。其中,通用汽車凈利潤約99億美元(約合人民幣671億元),同比下跌0.8%;福特汽車則是由盈轉(zhuǎn)虧,凈虧損近20億美元(約合人民幣135億元),該公司2021年凈利潤超179億美元。
福特汽車方面表示,去年公司大幅虧損主要是受供應(yīng)鏈和生產(chǎn)不穩(wěn)定的不利影響,這導(dǎo)致公司造車成本上升,且產(chǎn)量未達(dá)預(yù)期。
動力電池原材料價(jià)格上漲推高了美國電動汽車的售價(jià),去年夏天美國電動汽車的平均價(jià)格從一年前的約5.1萬美元上升至約6.6萬美元。去年6月,福特汽車首席財(cái)務(wù)官John Lawler表示,由于大宗商品成本上漲,福特“電馬”的利潤已被抹去。
為了轉(zhuǎn)型電氣化,通用汽車宣布投資350億美元到新領(lǐng)域,而福特汽車也宣布計(jì)劃從2022年到2026年投資超過500億美元。但特斯拉并沒有打算給這些傳統(tǒng)汽車巨頭太多喘息的機(jī)會,在2023年率先掀起了“價(jià)格戰(zhàn)”。為迎戰(zhàn)特斯拉,近期,福特汽車將“電馬”的北美售價(jià)最高下調(diào)了5580美元(折合人民幣近3.8萬元)。通用汽車則是暫不“接招”,目前并無降價(jià)計(jì)劃。
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