12月21日,光伏玻璃企業(yè)亞瑪頓(002623.SZ)、安彩高科(600207.SH)分別發(fā)布公告,宣告“斬獲”總計(jì)近百億的光伏玻璃大單。
上述兩份光伏玻璃大單的買家分別為產(chǎn)業(yè)鏈下游的組件廠商晶澳科技(002459.SZ)和TCL中環(huán)(002129.SZ)子公司天津環(huán)睿科技有限公司(下稱“天津環(huán)睿”)。
根據(jù)亞瑪頓公告,該公司擬在接下來(lái)3年內(nèi)向組件廠商晶澳科技銷售光伏玻璃,預(yù)估銷售量為2.76億平米。合同金額方面,根據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)PV InfoLink最新公布的光伏玻璃均價(jià)測(cè)算,該大單采購(gòu)合同總額約為60億元。年均銷售額占該公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的約90%。
【資料圖】
談及該光伏玻璃大單的影響,亞瑪頓在公告中特別指出,該合同的簽訂有利于公司小于等于2.0mm超薄光伏玻璃產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣。
根據(jù)安彩高科公告,該公司擬在接下來(lái)3年內(nèi)向天津環(huán)睿銷售22.5GW±4.5GW的太陽(yáng)能用超白壓花或超白浮法玻璃。初步測(cè)算,預(yù)計(jì)該大單的銷售金額約為30億元?;诎膊矢呖平衲昵叭径葼I(yíng)收為27.89億元,本次30億元的大單已經(jīng)超過(guò)今年前三季度的總營(yíng)收。
受一紙公告影響,這兩家A股上市光伏玻璃企業(yè)的股價(jià)一路飄紅,截至第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)稿,亞瑪頓一字漲停,收于32.01元/股,安彩高科上漲5.42%,至6.61元/股。
均為年內(nèi)第二次“鎖單”
光伏玻璃是光伏組件的重要輔材之一,主要用作太陽(yáng)能電池組件的前、后蓋板。光伏玻璃環(huán)節(jié)位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游,上游主要為石英砂、純堿等原材料及燃料,下游為光伏組件廠。
下游組件企業(yè)通過(guò)與上游光伏玻璃企業(yè)簽長(zhǎng)單來(lái)提前“鎖單”的現(xiàn)象在行業(yè)內(nèi)并非首次。第一財(cái)經(jīng)記者注意到,本次公告均為亞瑪頓和安彩高科兩家光伏剝離企業(yè)今年以來(lái)簽署的第二筆光伏玻璃銷售大單。
早在今年6月,亞瑪頓和安彩高科便先后與下游組件商天合光能(688599.SH)和晶澳科技(002459.SZ)簽下銷售長(zhǎng)單。
具體來(lái)看,6月27日,亞瑪頓擬向天合光能銷售3.375億平米1.6mm的超薄光伏玻璃,預(yù)估合同總金額74.25億元。6月17日,安彩高科宣布與晶澳科技簽訂三年期玻璃長(zhǎng)單,預(yù)計(jì)銷售約8910萬(wàn)㎡光伏玻璃,預(yù)計(jì)總金額約為25.39億元。
此外,亞瑪頓和安彩高科年內(nèi)已簽訂的光伏玻璃銷售大單的金額都不容小覷,兩次長(zhǎng)單總額約為前三季度營(yíng)收的近兩倍。
亞瑪頓方面,今年以來(lái)披露的兩筆光伏玻璃銷售合同金額超過(guò)130億元,折合成年均銷售額約為該公司前三季度營(yíng)收的近兩倍。財(cái)報(bào)顯示,該公司今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.85億元,同比增長(zhǎng)61.66%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.59億元,同比增長(zhǎng)46.2%。
安彩高科方面,今年前三季度營(yíng)收為27.89億元,僅僅最新披露的30億元的銷售大單已超過(guò)該公司今年前三季度的總營(yíng)收。經(jīng)第一財(cái)經(jīng)記者計(jì)算,加上6月份與晶澳科技簽訂的25.39億元大單后,年內(nèi)兩個(gè)大單的總銷售金額約55.39億元,是其前三季度營(yíng)收的近兩倍(約為198.60%)。
光伏玻璃到底缺不缺?
亞瑪頓、安彩高科等光伏企業(yè)頻頻與下游組件企業(yè)簽單并提早“鎖單”,是否意味著市場(chǎng)缺玻璃?
上海有色SMM硅基光伏分析師鄭天鴻今天在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示:“目前光伏玻璃的產(chǎn)能爬升得較快,今年新增了將用量近6萬(wàn)噸的產(chǎn)能,但是從今年價(jià)格走勢(shì)來(lái)看,光伏玻璃市場(chǎng)目前還是供大于求的情況。”
供給上,光伏玻璃的規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)超目前在產(chǎn)產(chǎn)能,未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)較大。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022~2026年間,光伏玻璃的逐年新增產(chǎn)能分別為64870噸/天、120800噸/天、76480噸/天、38550噸/天和14000噸/天。到2026年,全國(guó)的光伏玻璃產(chǎn)能將達(dá)到360070噸/天,較2021年增長(zhǎng)695.6%。
擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃上,2022年三季度,安彩高科的控股子公司焦作安彩、許昌安彩的光伏玻璃項(xiàng)目建成投產(chǎn),光伏玻璃產(chǎn)能同比約擴(kuò)充兩倍,總?cè)杖哿坑杉s900噸/天擴(kuò)充至2600噸/天。亞瑪頓此前也在投資者互動(dòng)平臺(tái)上公開表示,訂單量較飽滿,擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃已在實(shí)施過(guò)程中。
需求上,西部證券分析稱,在全球光伏新增裝機(jī)保守估計(jì)下,2025年產(chǎn)能需求預(yù)計(jì)達(dá)到1607萬(wàn)噸,2030年需求預(yù)計(jì)達(dá)到1959.6萬(wàn)噸。樂(lè)觀估計(jì)下,2025年光伏玻璃的產(chǎn)能需求將達(dá)到1964.2萬(wàn)噸,2030年需求將達(dá)到2276.8萬(wàn)噸。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解,光伏玻璃這種供過(guò)于求的現(xiàn)象或在明年的市場(chǎng)上更加劇。隨著供過(guò)于求局面的加劇,反映到價(jià)格上,明年光伏玻璃的價(jià)格大概率將會(huì)走低。
不過(guò),考慮到光伏玻璃的成本線,再往下降也沒(méi)有太大的降價(jià)空間。
“目前3.2mm的光伏玻璃價(jià)格為27.5元/平方米,一線玻璃企業(yè)的生產(chǎn)成本在23~24元/平方米,二三線玻璃企業(yè)的生產(chǎn)成本可能稍貴一點(diǎn),大概在25~26元/平方米。這樣看的話,只有2~3元/平方米的降價(jià)空間,再往下跌就要跌破成本線了。”一位光伏業(yè)內(nèi)資深人士今天在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示。
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