*三大股指反彈,納指、標(biāo)普上漲超1%;
*美債收益率上揚(yáng),2年期美債重回4.40%;
*安進(jìn)計(jì)劃以260億美元收購(gòu)生物科技公司Horizon Therapeutics。
(資料圖片)
周一美股尾盤(pán)快速拉升,消費(fèi)者通脹預(yù)期回落提振市場(chǎng)情緒,投資者等待最新美國(guó)消費(fèi)數(shù)據(jù)及美聯(lián)儲(chǔ)利率決議。
截至收盤(pán),道指漲528.58點(diǎn),漲幅1.58%,報(bào)34005.04點(diǎn),納指漲1.26%,報(bào)11143.74點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲1.43%,報(bào)3990.56點(diǎn)。能源、公用事業(yè)、信息科技板塊漲幅超2%,領(lǐng)跑大市。
美國(guó)11月CPI受關(guān)注
紐約聯(lián)儲(chǔ)周一公布的最新調(diào)查結(jié)果顯示,美國(guó)11月消費(fèi)者一年期通脹預(yù)期降至5.20%,創(chuàng)2021年8月份以來(lái)新低,三年期通脹預(yù)期增速也較此前回落0.1個(gè)百分點(diǎn),至3.00%。
美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫上周末表示,明年美國(guó)通脹會(huì)大幅降低,而且美聯(lián)儲(chǔ)加息并不一定會(huì)帶來(lái)硬著陸。耶倫稱,盡管衰退的風(fēng)險(xiǎn)存在,通過(guò)健康的勞動(dòng)力市場(chǎng)可以看出,降低通脹并不一定會(huì)走向衰退的結(jié)局,這無(wú)疑是可以避免的。
由于物價(jià)走向?qū)Q定美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)的政策路徑,市場(chǎng)正密切關(guān)注今天將公布的11月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)上月整體CPI同比上漲7.3%,較上個(gè)月的7.7%進(jìn)一步緩和,而剔除食品、能源價(jià)格后的核心CPI將從10月的6.3%降至6.1%。
受加息周期和經(jīng)濟(jì)下行壓力影響,今年以來(lái)美股表現(xiàn)不佳,投資者希望看到通脹降溫可以給美聯(lián)儲(chǔ)政策進(jìn)一步轉(zhuǎn)向提供依據(jù),然而就業(yè)市場(chǎng)火熱及服務(wù)業(yè)需求旺盛或成為限制物價(jià)回落的阻力。Swissquote Bank高級(jí)分析師奧茲克德斯卡婭(Ipek Ozkardeskaya)表示:“如果最新CPI數(shù)據(jù)高于預(yù)期,可能進(jìn)一步提振美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派立場(chǎng),推高美元和美債收益率,打擊美股和風(fēng)險(xiǎn)偏好。”
中長(zhǎng)期美債收益率走高,2年期美債升至4.40%,基準(zhǔn)10年期美債升至3.61%。美聯(lián)儲(chǔ)周三將公布年內(nèi)最后一次利率決議。最新聯(lián)邦基金利率期貨顯示,本次會(huì)議加息50個(gè)基點(diǎn)至4.25%-4.50%的可能性超過(guò)70%,從6月開(kāi)始的激進(jìn)政策將結(jié)束。不過(guò)緊縮周期仍會(huì)延續(xù)下去,預(yù)計(jì)到2023年5月,終端利率終值將達(dá)到4.96%。
Cornerstone Wealth首席投資官霍奇(Cliff Hodge)認(rèn)為,自10月CPI公布以來(lái),金融狀況已大幅緩解,因此美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)利用12月會(huì)議來(lái)扭轉(zhuǎn)局面。“市場(chǎng)對(duì)明年第一季度后的利率過(guò)于樂(lè)觀,預(yù)計(jì)鮑威爾將采取更強(qiáng)硬的態(tài)度,并在一段更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)顯示出比期貨市場(chǎng)目前定價(jià)更高的利率。”
不少機(jī)構(gòu)對(duì)美股后市持謹(jǐn)慎立場(chǎng)。摩根士丹利策略師威爾遜(Michael Wilson)認(rèn)為,隨著企業(yè)利潤(rùn)率面臨壓力,2023年的企業(yè)盈利可能會(huì)比預(yù)期的收縮更嚴(yán)重,這將為股市帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。“這輪熊市的最后一章是關(guān)于盈利預(yù)期的路徑,目前的預(yù)期太高了。”
高盛策略師科斯丁(David Kostin)觀點(diǎn)類似。他在報(bào)告中寫(xiě)道,即使不出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退,由于利潤(rùn)率壓縮程度超預(yù)期,明年的盈利也可能下降。該行的基線預(yù)測(cè)是,標(biāo)普500指數(shù)將在2023年上半年跌至3600點(diǎn),然后在年底前反彈至4000點(diǎn)。
科技股表現(xiàn)分化
市場(chǎng)方面,甲骨文盤(pán)后漲超2%。財(cái)報(bào)顯示,公司上一財(cái)季營(yíng)收122.8億美元,市場(chǎng)預(yù)期120.2億美元,其中云服務(wù)和許可支持收入86.0億美元,同比增長(zhǎng)14.0%,調(diào)整后每股盈利EPS為1.21美元,市場(chǎng)預(yù)期1.18美元。
波音漲3.8%,有消息稱波音即將與印度航空達(dá)成一筆數(shù)百億美元的合同,其中包括購(gòu)買(mǎi)50架737MAX。同時(shí),摩根大通將波音目標(biāo)價(jià)從170美元上調(diào)至200美元。
特斯拉跌6.3%,股價(jià)創(chuàng)2020年11月份以來(lái)收盤(pán)新低。馬斯克在社交媒體上表示,從特斯拉分離出來(lái)的電動(dòng)汽車(chē)創(chuàng)業(yè)公司Lucid Motors可能離倒閉不遠(yuǎn)了。
安進(jìn)跌0.7%,公司計(jì)劃以260億美元收購(gòu)生物科技公司Horizon Therapeutics。如果收購(gòu)?fù)瓿?,這將成為安進(jìn)有史以來(lái)最大的收購(gòu)案。報(bào)道稱,由于法國(guó)制藥巨頭賽諾菲因價(jià)格過(guò)高而不會(huì)繼續(xù)發(fā)出要約后,Horizon Therapeutics最終接受了安進(jìn)的要約,強(qiáng)生公司本月早些時(shí)候也退出了競(jìng)購(gòu)。
Rivian跌6.2%,公司宣布與梅賽德斯的歐洲電動(dòng)面包車(chē)合資計(jì)劃取消。
科技股表現(xiàn)分化,微軟漲2.9%,公司周一宣布收購(gòu)倫交所約4%的股份,并將與倫交所開(kāi)展為期10年的戰(zhàn)略合作,旨在幫助倫交所開(kāi)發(fā)云基礎(chǔ)設(shè)施。蘋(píng)果和亞馬遜漲1.6%,谷歌漲0.5%,F(xiàn)acebook母公司Meta Platforms 跌1.0%,公司或因數(shù)據(jù)保護(hù)條例遭歐盟罰款130億美元,歐洲數(shù)據(jù)保護(hù)委員會(huì)將于一個(gè)月后公布處罰決定,期間Meta仍可提起上訴。此外。
熱門(mén)中概股普跌。嗶哩嗶哩跌超9%,騰訊音樂(lè)跌超6%,小鵬汽車(chē)、愛(ài)奇藝跌超4%,百度、理想汽車(chē)、富途控股、阿里巴巴跌超2%,微博、京東、蔚來(lái)、網(wǎng)易跌超1%。
國(guó)際油價(jià)早盤(pán)下探13個(gè)月低點(diǎn),市場(chǎng)擔(dān)心經(jīng)濟(jì)陰云對(duì)需求端影響。由于價(jià)格逼近此前美國(guó)總統(tǒng)拜登考慮回購(gòu)補(bǔ)充原油儲(chǔ)備的區(qū)間,抄底買(mǎi)盤(pán)隨后入場(chǎng)。截至收盤(pán),WTI原油近月合約漲3.03%,報(bào)73.17美元/桶,布倫特原油近月合約漲2.48%,報(bào)77.99美元/桶。
美聯(lián)儲(chǔ)加息臨近打壓黃金,國(guó)際金價(jià)近五個(gè)交易日首次收跌。紐約商品交易所2月交割的COMEX黃金期貨價(jià)格下跌1.0%,收于1792.30美元/盎司,創(chuàng)12月6日以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。
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