12月7日,海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,今年前11個月,我國糧食累計進(jìn)口13316.9萬噸,同比降低11.8%。兩位數(shù)的跌幅在近年來糧食進(jìn)口屢創(chuàng)新高的背景下,并不多見。
其中,大豆累計進(jìn)口8052.6萬噸,同比降低8.1%。這也是自2020年大豆進(jìn)口量首次突破1億噸、2021年同比下降之后,大豆進(jìn)口量再次下降。
(資料圖片)
此外,今年1-11月,植物油進(jìn)口同比降低41.8%,肉類(包括雜碎)進(jìn)口跌幅也超過23%。
業(yè)內(nèi)人士稱,我國從糧食到植物油,再到肉類,蛋白質(zhì)進(jìn)口的全線下降,是國際局勢動蕩、國內(nèi)需求下降等因素共同作用的結(jié)果。
谷物及谷物粉占糧食進(jìn)口比例大增
進(jìn)口的糧食,包括粗糧(包括玉米、大麥和高粱)、大豆。據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示,1-10月,前者進(jìn)口量3330萬噸,同比減少25%。
廣東華南糧食交易中心糧食經(jīng)濟(jì)研究員鄭文慧對第一財經(jīng)記者表示,下降跟黑海地區(qū)國際局勢動蕩有關(guān)。2021年,中國自烏克蘭主要進(jìn)口玉米、大麥,二者合計1144.7萬噸。今年1-10月,我國自烏克蘭進(jìn)口512.39萬噸,同比減少47%。
另一方面,國際糧價整體上漲,美元升值等因素導(dǎo)致進(jìn)口糧食比價優(yōu)勢大降。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織10月全球谷物指數(shù)顯示,環(huán)比上漲4.4點(diǎn)(3.0%),同比高出15.2點(diǎn)(11.1%)。此外,自美聯(lián)儲今年3月開啟加息周期以來,美元不斷走強(qiáng),美元指數(shù)至11月初已累計上漲12.3%,美元走強(qiáng)導(dǎo)致許多國家的本幣購買力下降。
3月14日,農(nóng)民在埃及蓋勒尤卜省的小麥田中勞作。新華社圖
從進(jìn)口來源看,我國玉米進(jìn)口高度依賴于美國、烏克蘭。
鄭文慧稱,這三大因素共同構(gòu)成了粗糧進(jìn)口下降的外部因素。當(dāng)然,玉米是粗糧中減量最大的品種。
國內(nèi)飼料需求下降,則是內(nèi)部因素。她提到,今年上半年全國工業(yè)飼料產(chǎn)量較低,同比減少5%,7月份產(chǎn)量開始環(huán)比回升,但同比仍下降,直到9月份開始,單月產(chǎn)量才同比回升。由于飼料需求對生豬價格有一定滯后反應(yīng),而糧食進(jìn)口到港量相對于即期需求有一定滯后。因此,前10個月飼用粗糧的幾大品種,總進(jìn)口量同比下降較為明顯。
中華糧網(wǎng)易達(dá)研究院副院長張智先對第一財經(jīng)記者表示,這跟前兩年超量進(jìn)口有關(guān)。2020年、2021年糧食進(jìn)口量創(chuàng)下歷史新高,既有自身缺口因素,也跟中國為了應(yīng)對外部環(huán)境變化,預(yù)先進(jìn)口一些糧食有關(guān),這部分進(jìn)口需求并不可持續(xù)。正因?yàn)槿ツ赀M(jìn)口基數(shù)較高,國際局勢變化,人民幣貶值進(jìn)口成本增加,導(dǎo)致前11個月糧食進(jìn)口量下降。
值得關(guān)注的是,從2021年開始,我國谷物及谷物粉占糧食進(jìn)口比例大增。這一比例在2016年至2020年始終維持在20%上下,到2021年大幅增加至接近40%。這背后,是玉米進(jìn)口激增,從最初的幾百萬噸猛增至近3000萬噸。2022年前3個月,增幅達(dá)到了43.7%的新高。但俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)后,國際谷物價格大幅推升,導(dǎo)致進(jìn)口減幅明顯,這一比例開始下跌。1-7月,跌至40%以下,1-10月繼續(xù)跌至38.45%。
總體來看,相對歷史水平,這一比例仍然很高。其中,進(jìn)口的玉米、大麥、高粱等粗糧主要用于飼料,進(jìn)口的小麥、大米也有相當(dāng)一部分進(jìn)入飼料領(lǐng)域。
鄭文慧提到,在進(jìn)口下降、國內(nèi)飼料需求持續(xù)回暖的共同作用下,加上2022/23年度全球粗糧總供應(yīng)量、出口量和庫存量預(yù)估值均同比下降,我國飼用糧的供需格局將進(jìn)一步趨緊,支撐玉米、豆粕、小麥等品種價格高位站穩(wěn)。
在多種飼用原糧行情“同頻共振”之下,飼料價格也創(chuàng)出新高,年內(nèi)漲幅顯著,飼料、養(yǎng)殖生產(chǎn)面臨著較大的成本壓力。
2022年1月初,生豬、肉雞的配合飼料批發(fā)價格分別為3.65元/公斤、3.55元/公斤。至11月中,二者的價格分別漲至4.1元/公斤、4.1元/公斤,漲幅分別為12.3%、15.5%。
大豆對外依存度下降,但仍處于較高水平
今年前11個月大豆進(jìn)口量再次下降,同比降低8.1%。盡管大豆對外依存度有所降低,但仍處于較高水平。
鄭文慧解釋稱,一方面是需求減少,今年4月以來,我國主要地區(qū)壓榨利潤微薄甚至虧損,同時下游養(yǎng)殖行業(yè)的飼料需求有限,企業(yè)采購意愿下降。加上我國近年在積極推進(jìn)豆粕減量替代方面取得了較大的成績,這使得大豆用量減少,盡管飼料產(chǎn)量、肉蛋奶產(chǎn)量增加,但大豆進(jìn)口量卻出現(xiàn)下降。
2022年10月,飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料和濃縮飼料中豆粕用量占比15.2%。而2017年,配合飼料中,豆粕占比17.9%。
另一方面,國內(nèi)產(chǎn)能的提升使得供應(yīng)有所增長。今年中央一號文件明確提出,要大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《10月中國農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析》預(yù)測,2022/23年度我國大豆總產(chǎn)量將達(dá)到1948萬噸,同比增18.8%。不過,由于我國大豆產(chǎn)需缺口加大,短期內(nèi)難以明顯提高大豆自給率,在相當(dāng)長一段時間內(nèi)進(jìn)口仍是大豆供給主渠道。
至于植物油進(jìn)口同比降低41.8%,這樣的跌幅在整個糧食進(jìn)口中較為特殊。
張智先稱,2022年國際市場植物油價格上漲幅度較大,進(jìn)口成本價格較高,國內(nèi)外價格出現(xiàn)倒掛,抑制了進(jìn)口數(shù)量。今年上半年,全球植物油價格高位運(yùn)行,雖然近月明顯回落,但全年看來仍較高。1-11月,我國植物油進(jìn)口平均單價(進(jìn)口金額/進(jìn)口量)同比上漲超40%。全球大宗商品價格上漲削弱了油籽加工、蛋白粕和植物油的需求。
另一方面,跟前期國內(nèi)新冠疫情防控相關(guān)限制措施影響,經(jīng)濟(jì)增長放緩,國內(nèi)餐飲業(yè)損失較大,影響了食用油消費(fèi)。
關(guān)于肉類(包括雜碎)23.2%的進(jìn)口量跌幅,既跟國內(nèi)產(chǎn)能恢復(fù),又跟進(jìn)口關(guān)稅提升有關(guān)。張智先稱,2020、2021年肉類進(jìn)口量相較往年有明顯上升。跟過去生豬出欄量有較大程度下降,今年以來生豬產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù),國內(nèi)供給增加。另一方面,豬肉進(jìn)口關(guān)稅提高,從8%提高到12%,加上人民幣貶值,豬肉進(jìn)口成本上升。
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