自2020年6月以來,多晶硅價格從6萬元/噸左右大幅上漲,至2022年8月已逼近30萬元/噸。硅料價格處在十年來的最高水平。多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游核心原材料,其價格高漲也帶動了中游電池片、組件價格的上調(diào)以及下游光伏發(fā)電系統(tǒng)投資建設(shè)進(jìn)程的停滯,給行業(yè)健康發(fā)展帶來不利影響。
(相關(guān)資料圖)
不斷高漲的價格反映出產(chǎn)品市場存在需求持續(xù)旺盛和產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性不足的問題。由此導(dǎo)致的階段性供需關(guān)系失衡是多晶硅價格攀升的一個重要原因。
今年以來,伴隨著光伏發(fā)電成本進(jìn)入平價期和各國應(yīng)用清潔能源步伐的加快,全球光伏裝機需求持續(xù)超預(yù)期。國內(nèi)方面,2021年中央首次提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。相關(guān)頂層目標(biāo)和利好政策的不斷出臺及持續(xù)加碼,為光伏行業(yè)創(chuàng)造良好發(fā)展機遇。分布式光伏整縣推進(jìn)和“千家萬戶沐光行動”項目發(fā)展勢頭良好。包括中石化、中國燃?xì)?、大眾汽車在?nèi)的眾多企業(yè)跨界入局分布式光伏等。多晶硅處于行業(yè)上游,市場長期發(fā)展?jié)摿薮蟆?jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測,2025年多晶硅的全球年均需求量將超過70萬噸。
光伏發(fā)電低成本、低碳的特點吸引了全世界范圍內(nèi)尋求能源清潔轉(zhuǎn)型國家的目光。我國光伏產(chǎn)品的成本競爭力在全球范圍內(nèi)較強,這得益于完善的配套環(huán)境、相對低廉的要素成本以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)。國際能源署7月發(fā)布的《光伏全球供應(yīng)鏈特別報告》稱,按照在建產(chǎn)能預(yù)測,2025年中國多晶硅、硅片在全球范圍的份額將會高達(dá)95%,繼續(xù)保持在世界范圍的主導(dǎo)地位。隨著今年以來歐美市場新能源加速替代傳統(tǒng)能源,中國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)站穩(wěn)世界前排位置。中國光伏行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,2021年中國多晶硅產(chǎn)量約50.6萬噸,占據(jù)全球多晶硅產(chǎn)量3/4以上。今年上半年產(chǎn)品出口勢頭依然強勁,海外市場前景樂觀。
相較于產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié),硅料行業(yè)技術(shù)壁壘高、投資周期長,具有高門檻、高收益特征。在高利潤的吸引下,2020年下半年以來,多家老牌多晶硅企業(yè)陸續(xù)宣布擴產(chǎn),多家企業(yè)也紛紛投建產(chǎn)能進(jìn)入硅料圈。但是,硅料的擴產(chǎn)周期較長,大量產(chǎn)能要到今年年底和明年才能實現(xiàn)釋放。多晶硅產(chǎn)能擴張周期慢于下游硅片環(huán)節(jié)的投產(chǎn)速度,出現(xiàn)了時間錯配。供給跟不上持續(xù)高漲的需求,造成了階段性的供需失衡。這體現(xiàn)出光伏產(chǎn)業(yè)鏈存在彈性不足、協(xié)同效應(yīng)弱的問題。這限制了當(dāng)前我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性,也阻礙了行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。另外,大型硅片企業(yè)通常會簽訂硅料長單以確保原材料的充足供應(yīng)。
目前市場中剩余硅料不足,進(jìn)一步推高了硅料價格。今年6月的硅料大廠事故集中檢修,以及夏季高溫、限電等因素加劇了供應(yīng)緊缺。四川是光伏和半導(dǎo)體硅片第二大產(chǎn)能地,占全國產(chǎn)能14%。受四川省8月份限電影響,四川地區(qū)硅料、硅片及電池片企業(yè)需要停產(chǎn)停工一段時間,對硅料擴產(chǎn)落地造成一定影響。
國際光伏貿(mào)易形勢嚴(yán)峻復(fù)雜,貿(mào)易壁壘形式趨于多樣化是推高多晶硅價格的重要原因,此外,還有新冠疫情反復(fù)沖擊、部分企業(yè)炒作哄抬價格、個別從業(yè)者囤積居奇。在價格上漲時,投機可以放大需求,扭曲供需關(guān)系,不利于行業(yè)健康發(fā)展。
硅料行業(yè)跟銅、鋁等其他行業(yè)一樣也有周期。隨著今年第四季度多晶硅供應(yīng)增量的有望加大,硅料產(chǎn)能釋放將帶動多晶硅價格松動,價格下調(diào)可能性較大,供應(yīng)緊缺局勢將會得到緩解,但近期價格調(diào)整幅度可能不會太大。然而,預(yù)計明年擴建產(chǎn)能增量會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出需求增量,硅料產(chǎn)能持續(xù)爬坡之下,市場可能出現(xiàn)供過于求,屆時價格可能大幅下降。
今年8月份三部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》以來,多晶硅漲價幅度開始明顯收窄,上漲動能減弱,價格區(qū)間已逐漸平穩(wěn)。工信部10月9日發(fā)布的信息顯示,根據(jù)《通知》有關(guān)要求,近期,工業(yè)和信息化部等三部門與多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機構(gòu)等相關(guān)單位進(jìn)行了約談。三部門對多晶硅價格存在投機炒作等哄抬價格行為的定調(diào),對企業(yè)深入開展自查自糾,自覺規(guī)范銷售行為的要求,和推動存量項目加速建設(shè)、釋放產(chǎn)能的措施都意味著見頂信號進(jìn)一步清晰,將可能助推價格提前回落。
因此,行業(yè)監(jiān)管力度確實需要加大,以進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)秩序、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。然而,各地政府有自己的利益點,當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門是否如實完全依照《通知》要求加強監(jiān)督和管理工作,還需要進(jìn)一步觀察和判斷。因此,中央需要部署和不斷強化跨部門聯(lián)合執(zhí)法工作力度,可以參照煤炭價格管控辦法,嚴(yán)厲打擊哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。
更重要的是,政府還需要著眼大局和長遠(yuǎn)利益,引導(dǎo)光伏行業(yè)將注意力放在促進(jìn)可持續(xù)增長和提升產(chǎn)品附加值或性價比的重心上,從而促使企業(yè)靜下心來,夯實產(chǎn)品競爭力和提高周期波動時的風(fēng)險抵御能力,這有利于穩(wěn)定市場,引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展。
(作者系嘉庚創(chuàng)新實驗室研究員、廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長)
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