11月初的深秋,沿著華南沿海高速一路向南,蔚藍(lán)色的海面上港口岸邊,一排排五顏六色的集裝箱在港口岸邊碼放得整整齊齊,陽(yáng)光的照射下分外光彩奪目??墒亲呓豢矗b箱被粗壯的纜繩捆得緊緊,有的箱體銹跡斑斑,還有的門(mén)把手損壞,堆場(chǎng)管理人士透露,這些集裝箱空柜已堆放大半年了。
(資料圖片僅供參考)
連日來(lái),第一財(cái)經(jīng)記者探訪(fǎng)華南多個(gè)港口發(fā)現(xiàn),過(guò)去“一箱難求”的局面早已蕩然無(wú)存,取而代之的是,大量的空柜堆積在碼頭,對(duì)港口管理疏解帶來(lái)壓力。
2020年疫情以來(lái),航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)火爆,集裝箱也成為當(dāng)之無(wú)愧地海上“印鈔機(jī)”。船公司拼命造箱,達(dá)到歷史峰值,埋下了產(chǎn)能過(guò)剩的隱患。今年下半年以來(lái),隨著全球運(yùn)力市場(chǎng)暴跌,需求銳減之下,大量的空箱只能留在堆場(chǎng)內(nèi)無(wú)人問(wèn)津。
空箱堆港
“現(xiàn)在箱子都堆到我們馬路上來(lái)了,占據(jù)了港區(qū)內(nèi)的許多道路以及重箱區(qū),我們想盡辦法發(fā)掘堆存能力。”11月8日,站在12層樓高的觀景平臺(tái)上,廣州港股份公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)助理莫斌用手指著透明玻璃窗外的一堆堆集裝箱對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)。
俯瞰整個(gè)碼頭,大大小小的集裝箱堆成的“小山丘”連綿起伏,從閘口進(jìn)入到碼頭前沿作業(yè)平臺(tái),空箱規(guī)劃區(qū)內(nèi)堆積了大量的集裝箱,紅色、藍(lán)色、黃色的箱子錯(cuò)落交織,足足碼了7層高(集裝箱堆積極限)。
“廣州港南沙港區(qū)空箱水平比正常庫(kù)容多了兩倍,現(xiàn)在正常的空箱區(qū)內(nèi)場(chǎng)地,基本都塞滿(mǎn)了。”莫斌介紹,“為了應(yīng)對(duì)大量的空箱回流需求,利用各種空間來(lái)堆放空箱,我們還有一些靈活調(diào)配的空間,包括調(diào)整利用率較低的重箱場(chǎng)和其他功能場(chǎng)地用于空箱堆放。”
在華南沿海港口,南沙港港區(qū)面積最大,擁有的堆存能力也最高,但隨著空箱越來(lái)越多,港區(qū)空地仍顯得擁擠。
“雖然南沙港區(qū)堆場(chǎng)資源較豐富,但現(xiàn)在整體堆存還是比較有壓力,空箱堆場(chǎng)不夠用。截至到昨天,共計(jì)堆存的外貿(mào)空箱量超二十萬(wàn)TEU,堆存率近90%。”日前,廣州港股份公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)部集裝箱運(yùn)營(yíng)中心總監(jiān)朱嘉明一邊翻看手機(jī)系統(tǒng)里的集裝箱堆存數(shù)據(jù),一邊對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)。
第一財(cái)經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),與廣州港一樣,承受空箱堆存壓力的還有鹽田港、蛇口港等華南其他港口。
第一財(cái)經(jīng)記者在鹽田港碼頭閘口附近發(fā)現(xiàn),港區(qū)內(nèi)堆放了大量的集裝箱。作為華南地區(qū)國(guó)際集裝箱遠(yuǎn)洋干線(xiàn)運(yùn)輸樞紐港,鹽田港系全球單體吞吐量最大的集裝箱碼頭之一,主要服務(wù)出口歐美的航線(xiàn),每周近百條班輪航線(xiàn)到達(dá)歐洲、美國(guó)等地區(qū)。
“過(guò)去拖車(chē)司機(jī)在碼頭還完重柜后,再提空柜到下一家工廠提貨?,F(xiàn)在卻是拖車(chē)還完重柜后,大多不再提柜了,因?yàn)闆](méi)有‘下一單’貨物可拉。”莫斌說(shuō)。
老李是經(jīng)常前往鹽田港提還空重柜的拖車(chē)司機(jī),這兩年來(lái),他經(jīng)歷了海運(yùn)行情的高峰,以及今年下半年至今的持續(xù)淡季。“現(xiàn)在我們每個(gè)月也拉不到幾單活兒,還完重柜出來(lái),也不順勢(shì)提柜了。”老李說(shuō)。
老李清晰地記得,變化是在今年6月出現(xiàn)的。“6月以來(lái),我們的生意就變得越來(lái)越少,眼瞅著鹽田港空箱區(qū)的集裝箱越堆越高,我當(dāng)時(shí)就發(fā)現(xiàn)‘苗頭’可能有點(diǎn)不對(duì)。”老李說(shuō)。
“春江水暖鴨先知。”老李的觀察與感受最終反映在集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)的曲線(xiàn)里。Freightos波羅的海集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(FBX)顯示,全球集裝箱運(yùn)價(jià)從年初第一季度的9000多美元,一路下跌至5月份的8000多美元,在此短暫徘徊一陣以后,一路下跌至目前的3184.96美元。
另?yè)?jù)最新的德魯里綜合世界集裝箱指數(shù),集裝箱價(jià)格的關(guān)鍵基準(zhǔn)再次跌至每40英尺集裝箱2773美元。這比去年9月的峰值率低了73%。
在蛇口港區(qū)外的多家堆場(chǎng),第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn),過(guò)去這些堆場(chǎng)的生意持續(xù)火爆,依靠重箱扎堆,生意火爆。如今,堆場(chǎng)內(nèi)也是空箱比重箱多。
“現(xiàn)在蛇口港也是空箱較多,我們這里還可以勉強(qiáng)湊一些空位出來(lái)。”一位堆場(chǎng)老板告訴記者,這些周邊的堆場(chǎng)基本也都是爆滿(mǎn)。
“沒(méi)有足夠的堆場(chǎng)空間來(lái)容納所有的集裝箱,”在線(xiàn)集裝箱物流平臺(tái)Container xChange首席執(zhí)行官Christian Roeloffs表示。
為了緩解港區(qū)內(nèi)空箱運(yùn)轉(zhuǎn)的壓力,鹽田港此前還通過(guò)鐵路的方式,將大量空箱運(yùn)至華南周邊的集裝箱運(yùn)轉(zhuǎn)中心。11月初,第一財(cái)經(jīng)記者在中鐵聯(lián)集廣州中心站看到,這里堆積了大量的從鹽田港運(yùn)輸而來(lái)的空柜。
在中心站輔助箱區(qū),第一財(cái)經(jīng)記者看到,這里密集堆積了大量的集裝箱,整整有4層高。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作人員介紹,該站共計(jì)有2000多臺(tái)集裝箱堆存空間,已經(jīng)預(yù)留了一半的堆場(chǎng),接納鹽田港運(yùn)送過(guò)來(lái)的空箱,“他們最近通過(guò)鐵路的方式運(yùn)來(lái)了1000多臺(tái)空柜,我們?yōu)樗麄儠捍妗?rdquo;
集裝箱廠訂單銳減
由于前兩年持續(xù)拼命制造新箱,集裝箱行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩顯然已經(jīng)來(lái)臨。
11月初,當(dāng)?shù)谝回?cái)經(jīng)記者來(lái)到華南珠三角腹地的一家集裝箱制造工廠時(shí),這里已沒(méi)有了往日忙碌的景象,廠區(qū)內(nèi)也很難見(jiàn)到生產(chǎn)的工人。
工廠內(nèi)部人士向記者證實(shí),該集裝箱制造工廠已經(jīng)停產(chǎn),“現(xiàn)在淡季,我們是在停產(chǎn)檢修。”不過(guò),熟悉該廠運(yùn)作的航運(yùn)界人士稱(chēng),“主要還是目前訂單銳減,公司訂單量出現(xiàn)了下滑。”
出現(xiàn)訂單下滑以及生產(chǎn)受到影響的還有全球最大的集裝箱生產(chǎn)企業(yè)中集集團(tuán)(000039.SZ)。最近,在東莞市鳳崗鎮(zhèn)中集集團(tuán)旗下東莞南方中集物流裝備制造有限公司(下稱(chēng)“南方中集”),這里的集裝箱生產(chǎn)車(chē)間,早已沒(méi)有了往日旺季時(shí)忙碌的景象。這里是全國(guó)最大的集裝箱生產(chǎn)基地之一,據(jù)說(shuō)全球每10個(gè)集裝箱就有1個(gè)由此漂洋出海。
這與一年前,第一財(cái)經(jīng)記者來(lái)此時(shí)的景象完全不同,彼時(shí)正處于行業(yè)旺季,訂單供不應(yīng)求,廠區(qū)內(nèi)機(jī)器轟鳴,火光四射,一片熱火朝天的景象。
南方中集內(nèi)部人士向第一財(cái)經(jīng)記者證實(shí),該公司的訂單量持續(xù)下滑,“現(xiàn)在基本沒(méi)什么訂單,主要是淡季。我們還在考慮未來(lái)是否要繼續(xù)生產(chǎn),這要看訂單量情況。”
目前全球超過(guò)90%的集裝箱由中國(guó)企業(yè)供應(yīng)。東興證券的研報(bào)顯示,在集裝箱生產(chǎn)端,中集集團(tuán)(CIMC,市場(chǎng)占有率達(dá)44%)、中遠(yuǎn)集團(tuán)旗下上海寰宇(DFIC,市占率約24%)、新華昌(CXIC,市占率約13%)、勝獅貨柜(Singamas,市占率約3%)占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。
2022年以來(lái),國(guó)內(nèi)的集裝箱生產(chǎn)出現(xiàn)了大幅下滑。據(jù)中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)官方公眾號(hào)刊文稱(chēng),2022年上半年生產(chǎn)量約為162萬(wàn)TEU,同比下降40.9%。
“造成集裝箱產(chǎn)量下降主要有兩個(gè)原因。”中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)表示,一是客戶(hù)用新箱需求下降,提箱速度放緩,造成新箱庫(kù)存量急劇上升,各造箱企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏,截至上半年,集裝箱新箱庫(kù)存量為87.4萬(wàn)TEU,同比增長(zhǎng)161.7%;二是在3-4月份全國(guó)散發(fā)疫情對(duì)集裝箱生產(chǎn)和發(fā)貨造成巨大影響,尤其是沿海的廣東和上海地區(qū)更為嚴(yán)重,疫情嚴(yán)重地區(qū)的工廠處于停工停產(chǎn)狀態(tài)數(shù)月。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),造箱量持續(xù)下滑之下,也與過(guò)去兩年的產(chǎn)能超期釋放有關(guān)。2021年,由于境外空箱回流不暢,空箱流轉(zhuǎn)的平衡被打破,集裝箱行業(yè)出現(xiàn)了“一箱難求”現(xiàn)象。為了應(yīng)對(duì)持續(xù)的“一箱難求”現(xiàn)象,國(guó)內(nèi)集裝箱制造企業(yè)積極應(yīng)對(duì),通過(guò)提高生產(chǎn)效率、增加工時(shí)、增加工人數(shù)量等方式釋放產(chǎn)能,促進(jìn)集裝箱制造產(chǎn)能快速放大,達(dá)到歷史峰值。
據(jù)中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)官方公眾號(hào)刊文稱(chēng),根據(jù)行業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)集裝箱總體產(chǎn)量約653.3萬(wàn)TEU,較2020年增長(zhǎng)107.3%,集裝箱產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,“其中,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱(ISO系列)漲幅最為明顯,同比增長(zhǎng)約為264%,特種集裝箱產(chǎn)量增長(zhǎng)約為115%,冷藏集裝箱產(chǎn)量增幅較為平緩。”
中集集團(tuán)曾在2022年4月披露的年報(bào)中預(yù)測(cè),“考慮到疫情導(dǎo)致的全球供應(yīng)鏈危機(jī)短期內(nèi)難以根治,擁堵造成的有效運(yùn)力損耗或?qū)⒊掷m(xù)存在。預(yù)計(jì)2022年集運(yùn)市場(chǎng)仍將維持供應(yīng)緊張的局面,集運(yùn)業(yè)有望延續(xù)高盈利水平,這將有力促進(jìn)客戶(hù)的購(gòu)箱意愿。”“我們預(yù)計(jì)2022年集裝箱需求相較2021年的歷史高位會(huì)有所回調(diào),但仍將處于較好水平。”
顯然,誰(shuí)也沒(méi)有預(yù)料到海運(yùn)市場(chǎng)行情會(huì)跌得這么快。
南方中集相關(guān)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者,目前的40尺高柜預(yù)定價(jià)格是在不足4000美元,相比高峰時(shí)的六七千美元,出現(xiàn)了大幅下跌。據(jù)其介紹,該公司的訂單一般都是需求所致,工廠生產(chǎn)是根據(jù)交期計(jì)劃安排,“現(xiàn)在都還沒(méi)有客戶(hù)下單,并且前期好多下的訂單也都取消了?,F(xiàn)在了解到的說(shuō)法是,明年可能也不一定樂(lè)觀。”
據(jù)該人士介紹,“現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)基本都沒(méi)什么訂單,主要是大型的船公司馬士基、MSC等都未下單,現(xiàn)在根本沒(méi)有需求,主要是現(xiàn)在沒(méi)有更多貨物出去。”
需求下跌,來(lái)源于海運(yùn)市場(chǎng)的價(jià)格暴跌。華南一家國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司的工作人員向記者舉例,一個(gè)40尺標(biāo)箱海運(yùn)到美國(guó)的西海岸,年初的時(shí)候運(yùn)費(fèi)大概1萬(wàn)元左右,現(xiàn)在只需要約3000元,價(jià)格下降超60%。去年最高點(diǎn)的時(shí)候則在1.2萬(wàn)元至1.4萬(wàn)元。
等待
在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪(fǎng)的多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái),之所以當(dāng)前港口空箱大量堆積,主要有多重原因?qū)е隆?/p>
“我們現(xiàn)在出口的需求已是越來(lái)越少,現(xiàn)在一些珠三角的白電客戶(hù)的生產(chǎn)量跌了30%至40%。過(guò)去港口主要為這些企業(yè)做出口服務(wù),如今業(yè)務(wù)量下降得厲害。”某港口人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者。
珠三角一家制造業(yè)工廠負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者,海外零售巨頭庫(kù)存高企,因此大家沒(méi)了下訂單的需求。“今年前三季度,我們的訂單量也下滑得厲害,業(yè)務(wù)量基本下減了80%,我的那些客戶(hù)基本也不下單了。”更讓他感到意外的是,與過(guò)去堵港、塞港不一樣,現(xiàn)在船公司動(dòng)不動(dòng)取消船期,“我們最近有批貨物等待出口,就直接被船公司取消。”
著名船公司馬士基的一項(xiàng)調(diào)查顯示,消費(fèi)者對(duì)美國(guó)和歐洲價(jià)格上漲和庫(kù)存充足的擔(dān)憂(yōu)也是9月至11月零售生活方式數(shù)量可能下降的原因之一,“這將進(jìn)一步給集裝箱運(yùn)輸帶來(lái)壓力,需求下降導(dǎo)致馬士基采取進(jìn)一步措施,將貨物量與亞洲和跨大西洋主要貿(mào)易航線(xiàn)的運(yùn)力相匹配。”
11月9日,馬士基在官網(wǎng)宣布,運(yùn)力調(diào)整改變遠(yuǎn)東亞洲至歐洲服務(wù),“由于預(yù)計(jì)全球需求將減少,馬士基正在尋求相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)平衡。”隨著貨運(yùn)需求的預(yù)計(jì)減少,馬士基正在采取措施平衡未來(lái)幾周連接亞洲-北美、亞洲-歐洲和亞洲-地中海的主要貿(mào)易的運(yùn)力和預(yù)期運(yùn)量。
早前的10月17日,馬士基和MSC就分別發(fā)布通知稱(chēng),10月底,2M聯(lián)盟跨太平洋航線(xiàn)TP9/Eagle和TP1/Maple服務(wù)將暫時(shí)取消,合并至新的TP1/Maple服務(wù)。
德魯里在其最新的取消航班分析中表示,在11月底至12月初期間,主要集裝箱航線(xiàn)上14%的航班被取消。
上周,馬士基在其第三季度業(yè)績(jī)中警告稱(chēng),由于供應(yīng)鏈擁堵緩解和需求下降,運(yùn)費(fèi)已見(jiàn)頂。該公司告訴投資者,預(yù)計(jì)海運(yùn)利潤(rùn)將下降。
在運(yùn)力下降的同時(shí),歐美港口的擁堵情況正在發(fā)生改變,過(guò)去擁堵的物流鏈出現(xiàn)了暢通,海外集裝箱也回流至中國(guó)。
“運(yùn)力削減之后,沒(méi)有像過(guò)去一樣有那么多擁堵情形下的損耗,大量集裝箱堆放在港口無(wú)法運(yùn)輸出去,使得我們壓力大增。”上述華南港口人士表示,最近一家船公司還詢(xún)問(wèn)堆存能力,希望再給5萬(wàn)至6萬(wàn)TEU的集裝箱堆存空間,港口方面很快拒絕了他們。
“我們這么大的港口,都已快爆滿(mǎn)了,還哪容得下這么多空箱。”上述華南港口人士無(wú)奈地對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。
在航運(yùn)業(yè)人士看來(lái),船公司之所以將集裝箱空柜運(yùn)輸?shù)街袊?guó),主要還是“押注”本土市場(chǎng),期望在明年上半年或者下半年某個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn),運(yùn)力再恢復(fù)到此前旺季的行情。“畢竟如果像前兩年一樣,持續(xù)加大投入造新箱,也會(huì)增加成本。”上述華南港口人士稱(chēng)。
“我們最近一直在跟船公司溝通,大家發(fā)現(xiàn)未來(lái)的市場(chǎng)行情很難預(yù)測(cè),空箱塞港的情況能否持續(xù)改善,這取決于市場(chǎng)回暖的速度。樂(lè)觀的預(yù)計(jì)是在2023年6月份能會(huì)有一個(gè)逆轉(zhuǎn)。” 上述華南港口人士說(shuō)。
大家仍在觀望等待,希望海運(yùn)市場(chǎng)行情能追趕回來(lái),彼時(shí)這些扎堆空置于港口碼頭的集裝箱可以快速派上用場(chǎng)。
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