“君子之言，信而有征，故怨遠(yuǎn)于其身。”《左轉(zhuǎn)·昭公八年》很早就提及到了征信的概念。現(xiàn)代意義上中國征信業(yè)的出現(xiàn)離不開市場經(jīng)濟的快速發(fā)展，隨著市場、金融與信用緊密地聯(lián)系在一起，社會信用建設(shè)也越來越重要。

伴隨大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的興起，數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)發(fā)力，越來越多社會交往活動也逐漸數(shù)據(jù)化。數(shù)據(jù)意味著信息，尤其是數(shù)據(jù)規(guī)模越龐大，從中挖掘到的信息也就越多。對于征信行業(yè)來說，通過信息技術(shù)整合、挖掘海量數(shù)據(jù)中的個人或企業(yè)信用狀態(tài)，也就成為一門新課題。

【資料圖】

近日，中國信息通信研究院發(fā)布《企業(yè)信用大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展研究報告》（以下簡稱“報告”），對中國企業(yè)信用大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、未來趨勢作出預(yù)測。報告指出，中國企業(yè)信用大數(shù)據(jù)行業(yè)規(guī)模已突破千億元，應(yīng)用場景向縱深拓展，行業(yè)投資價值彰顯。具體到行業(yè)主體方面，各企業(yè)依靠差異化打法，增加其用戶粘性，不斷擴張市場份額。以企查查為例，依靠差異化的打法其用戶粘性較高；用戶規(guī)模、數(shù)據(jù)體量、產(chǎn)品體系、生態(tài)建設(shè)等行業(yè)發(fā)展指數(shù)達(dá)8.5分，居于行業(yè)首位。

企查查市場規(guī)模指數(shù)達(dá)8.5 居于行業(yè)首位 天眼查、啟信寶緊隨其后

我國的征信行業(yè)經(jīng)歷了從無到有的發(fā)展階段，目前逐步形成了“政府+市場”雙輪驅(qū)動發(fā)展模式，逐步構(gòu)建金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和市場化征信機構(gòu)協(xié)同發(fā)展、互相補充的發(fā)展格局。

中國企業(yè)信用大數(shù)據(jù)平臺是對中國人民銀行征信系統(tǒng)的補充。根據(jù)中國人民銀行征信管理局的公開報道，截至2022年8月末，在人民銀行分支機構(gòu)備案的企業(yè)征信機構(gòu)136家，已實現(xiàn)企業(yè)注冊登記等公開信息的全覆蓋，僅2022年前8個月累計提供信用評分、反欺詐、企業(yè)畫像、聯(lián)合建模、決策支持等征信產(chǎn)品征信服務(wù)就達(dá)52億次。

在全面推進社會信用體系建設(shè)的背景下，一批聚焦企業(yè)信用信息服務(wù)的企業(yè)信用大數(shù)據(jù)平臺，對多維涉企數(shù)據(jù)進行結(jié)構(gòu)化收集與加工，建立企業(yè)信用評估模型，刻畫企業(yè)信用軌跡、描述企業(yè)信用狀況、評價企業(yè)信用程度。

2013年至2015年，企業(yè)信用大數(shù)據(jù)平臺初步建立。2017年，企業(yè)信用大數(shù)據(jù)行業(yè)經(jīng)歷市場出清，一些頭部平臺憑借其產(chǎn)品服務(wù)升級優(yōu)化以及業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展確立了領(lǐng)先優(yōu)勢，基本形成了企查查、天眼查、啟信寶三足鼎立的競爭格局。為了更為全面的刻畫企業(yè)信用大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展情況，報告根據(jù)企業(yè)信用大數(shù)據(jù)類平臺的用戶規(guī)模、數(shù)據(jù)體量、產(chǎn)品體系、生態(tài)建設(shè)等維度的專家評估意見設(shè)計，制定了企業(yè)信用大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展指數(shù)。

圖源：中國信通院《企業(yè)信用大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展研究報告》

報告數(shù)據(jù)顯示，在行業(yè)用戶規(guī)模、數(shù)據(jù)體量等規(guī)模指數(shù)方面，企查查以8.5分位居于榜首，天眼查、啟信寶分別以8.1及6.8分位列第二、三位。高得分的背后離不開企查查特色產(chǎn)品與服務(wù)體系的搭建。

在企業(yè)信用大數(shù)據(jù)查詢的基礎(chǔ)上，企查查推出“標(biāo)找找”、“客找找”、“盡職調(diào)查”等SaaS產(chǎn)品，應(yīng)用場景深入各商務(wù)領(lǐng)域，側(cè)重于多場景細(xì)分化數(shù)據(jù)能力應(yīng)用，為企業(yè)打造全場景、全生態(tài)的SaaS服務(wù)，構(gòu)建全生命周期管理系統(tǒng)，在多個維度實現(xiàn)了數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用創(chuàng)新。

企查查聚焦專業(yè)用戶粘性高于行業(yè)平均水平，天眼查聚焦下沉用戶

圖源：中國信通院《企業(yè)信用大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展研究報告》

企查查通過不斷拓展服務(wù)覆蓋群體，形成了一定的用戶基礎(chǔ)。報告數(shù)據(jù)顯示，目標(biāo)客戶上，企查查聚焦高凈值專業(yè)用戶，其中60%以上日活用戶分布在一、二線城市，天眼查聚焦于下沉用戶，60%以上活躍用戶集中于二線及三、四線城市。在企業(yè)信用大數(shù)據(jù)應(yīng)用滲透率方面，企查查在律師行業(yè)、泛金融行業(yè)的滲透率分別為50.1%、41.2%，保持行業(yè)領(lǐng)先地位，天眼查則在商務(wù)銷售行業(yè)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，滲透率達(dá)46.1%。

圖源：中國信通院《企業(yè)信用大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展研究報告》

隨著企查類產(chǎn)品的普及，已成為社會信用查詢領(lǐng)域的剛需，用戶粘性穩(wěn)步提高。在使用時長和人均日啟動次數(shù)上，企查查人均使用時長為5.07分鐘，人均日啟動次數(shù)為2.67次，均高于行業(yè)一般水平，其次為啟信寶、愛企查等。

圖源：中國信通院《企業(yè)信用大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展研究報告》

數(shù)據(jù)源完整度成核心競爭力

目前征信行業(yè)已經(jīng)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈條：上游的數(shù)據(jù)生產(chǎn)者，由金融機構(gòu)，司法機關(guān)、零售商、電信運營商等組成。中游的征信機構(gòu)，主要是個人征信持牌機構(gòu)和企業(yè)征信備案機構(gòu)兩部分，主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集、 數(shù)據(jù)加工處理及銷售產(chǎn)品。下游的征信信息使用者則由金融機構(gòu)或者企業(yè)、個人構(gòu)成。

對于位于中游的征信機構(gòu)來說，其核心競爭力則在于數(shù)據(jù)源完整度、數(shù)據(jù)覆蓋人群完整性以及數(shù)據(jù)的分析畫像能力。

公開資料顯示，目前企查查已擁有3億客戶，匯集了目前國內(nèi)市場中的80個產(chǎn)業(yè)鏈，8000個行業(yè)，6000個市場以及4億的全球企業(yè)數(shù)據(jù)，累計查詢超10萬億次。平臺已先后獲得央行備案認(rèn)證、ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證以及公安部計算機信息安全等級保護3級認(rèn)證。

在數(shù)據(jù)已經(jīng)成為基礎(chǔ)生產(chǎn)要素的今天，數(shù)據(jù)通過流動產(chǎn)生價值。未來，企業(yè)信用大數(shù)據(jù)平臺可以受益于政府與企業(yè)之間的數(shù)據(jù)共享交流渠道，針對金融數(shù)據(jù)共享、政務(wù)數(shù)據(jù)共享、市場交易信息共享等幾大維度的數(shù)據(jù)信息，利用新一代信息技術(shù)建立數(shù)據(jù)庫，打通數(shù)據(jù)孤島，促進數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、簡化信息輸入與輸出、有效進行信息分類整理。

由中國人民銀行主導(dǎo)建設(shè)的金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，立足全國范圍內(nèi)個人和企業(yè)信貸信息全面共享應(yīng)用；而市場化個人征信機構(gòu)按照“第三方獨立性、客觀公正性、個人隱私權(quán)益保護”原則發(fā)展，以滿足多元征信需求。作為中國人民銀行征信系統(tǒng)的補充，對于企業(yè)信用大數(shù)據(jù)平臺來說，其發(fā)展和使用不僅停留在商業(yè)信息查詢，亦有很多想象空間。

中國企業(yè)信用大數(shù)據(jù)平臺通過其覆蓋的工商、經(jīng)營、財稅等信息，為各市場主體提供定制化、多場景的企業(yè)信用服務(wù)。在實體經(jīng)濟領(lǐng)域，依靠其海量數(shù)據(jù)，可使銀行在對中小企業(yè)的放貸問題更加精準(zhǔn)，亦可幫助金融機構(gòu)有效判斷市場主體企業(yè)冒領(lǐng)、騙補等行為。

社會信用內(nèi)涵豐富 行業(yè)應(yīng)用價值顯現(xiàn)

中國經(jīng)濟發(fā)展活力進一步增加。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，全國新登記注冊市場主體數(shù)量為2887.2萬戶，增長15.4%，增幅比上年提高10.2個百分點；日均新登記企業(yè)2.5萬戶，年末市場主體總數(shù)達(dá)1.5億戶。

龐大的市場主體帶來了對企業(yè)信用信息的需求。日常生活中，普惠便捷的商業(yè)信用信息服務(wù)已成為提升道德水平、降低社會成本的一種剛需。但是需要看到，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，新增主體的信用信息卻存在較大缺失，涉企信用信息資源匱乏與巨大的信息使用需求之間存在錯配。

企業(yè)信用大數(shù)據(jù)行業(yè)的發(fā)展與社會信用體系的不斷完善密不可分。反過來，社會信用內(nèi)涵的不斷豐富，也為行業(yè)發(fā)展提供了新的信用場景。目前的社會信用包含政務(wù)誠信、商務(wù)誠信、社會誠信和司法公信。相對應(yīng)地，企業(yè)信用大數(shù)據(jù)平臺在金融市場、商業(yè)運營、日常生活、政策監(jiān)管等各種場景的應(yīng)用價值也在顯現(xiàn)，企業(yè)信用大數(shù)據(jù)平臺逐漸獲得市場關(guān)注。

報告從兩方面進行闡釋。一是商業(yè)模式上，基于目前形成的B端、C端、G端業(yè)務(wù)，未來企業(yè)信用大數(shù)據(jù)平臺盈利增長點將多樣化發(fā)展，行業(yè)規(guī)模將逐漸擴大。二是從行業(yè)前景來看，中國企業(yè)信用大數(shù)據(jù)平臺是對中國人民銀行征信系統(tǒng)的補充，通過特色化、定制化的產(chǎn)品和服務(wù)吸引用戶，行業(yè)前景廣闊。各平臺通過技術(shù)研發(fā)培育自己的核心技術(shù)，形成市場競爭的相對優(yōu)勢。

在社會價值層面，2022年1月，美國學(xué)者Jake Eberts在《外交政策》雜志上發(fā)表文章指出，得益于中國政府披露及第三方平臺普惠式分發(fā)能力，當(dāng)前中國企業(yè)信息透明度遠(yuǎn)高于美國。相較于美國100余年的企業(yè)征信發(fā)展史，我國企業(yè)征信體系起步雖晚，但受益于中國政府對企信行業(yè)的高度重視，持續(xù)推進企業(yè)信息披露，加之以企查查為代表的企業(yè)信用大數(shù)據(jù)平臺，憑借高效的數(shù)據(jù)分發(fā)機制，從大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)的應(yīng)用，到市場主體數(shù)據(jù)的共享互通，不斷助力我國企業(yè)信用體系建設(shè)向縱深推進，社會價值凸顯。

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