境內(nèi)指數(shù)化投資規(guī)模創(chuàng)新高,未來三大證券交易所將如何持續(xù)構(gòu)建指數(shù)和指數(shù)化投資體系?
11月18日,在由中證指數(shù)有限公司主辦的第十六屆指數(shù)與指數(shù)化投資論壇上,三大證券交易所給出了答案。
(資料圖)
中證指數(shù)公司數(shù)據(jù)顯示,截至2022年三季度末,全球ETF等產(chǎn)品規(guī)模逾8.4萬億美元,境內(nèi)含QDII在內(nèi)的指數(shù)型產(chǎn)品超過1700只,規(guī)模逾2.1萬億元人民幣。其中,與年初相比,滬市股票ETF份額增長超過30%,創(chuàng)歷史新高;截至10月底,深市ETF數(shù)量同比增長超40%;北京證券交易所(下稱“北交所”)也在成立一周年之際與中證指數(shù)公司聯(lián)合推出北證50指數(shù),進(jìn)一步擴(kuò)大了我國資本市場指數(shù)體系對創(chuàng)新型中小企業(yè)的覆蓋面。
其中,上海證券交易所(下稱“上交所”)以完善多層次指數(shù)布局、打造全球領(lǐng)先的指數(shù)投資市場、形成健全的指數(shù)化投資生態(tài)為目標(biāo),于2021年制定了《指數(shù)業(yè)務(wù)三年行動方案》,優(yōu)化指數(shù)體系,豐富指數(shù)品種,推動指數(shù)產(chǎn)品發(fā)行。
為促進(jìn)指數(shù)化投資再上新臺階,上交所表示,將從三個方面進(jìn)行發(fā)力:一是加快建設(shè)適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展需求的指數(shù)體系,如服務(wù)制造強(qiáng)國、航天強(qiáng)國、交通強(qiáng)國、數(shù)字中國等戰(zhàn)略部署的指數(shù)體系;積極推進(jìn)上市公司ESG信息披露相關(guān)工作,將中證ESG評價打造成中國權(quán)威標(biāo)準(zhǔn),以ESG實(shí)踐引導(dǎo)上市公司質(zhì)量提升。
二是加快培育以長期價值投資為主的指數(shù)投資生態(tài),豐富宣傳推廣形式,研究開放基金通買賣雙邊功能、ETF轉(zhuǎn)讓功能,便利更多個人和機(jī)構(gòu)投資者參與指數(shù)化投資。
三是加快提升本土指數(shù)的國際影響力、競爭力,完善全球市場指數(shù)體系,積極擴(kuò)大境外產(chǎn)品授權(quán)規(guī)模,與境外交易所、資管機(jī)構(gòu)共同探索指數(shù)國際合作新模式,引導(dǎo)境外資金配置中國優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
據(jù)了解,深圳證券交易所(下稱“深交所”)打造了“深證成指+創(chuàng)業(yè)板指和深證100”的核心指數(shù)體系,構(gòu)建新時代經(jīng)濟(jì)發(fā)展代表性指數(shù);持續(xù)豐富特色指數(shù),引導(dǎo)資源要素流向先進(jìn)制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳等國家重點(diǎn)支持領(lǐng)域;大力發(fā)展以ETF為核心的權(quán)益類基金產(chǎn)品,以指數(shù)產(chǎn)品吸引帶動中長期資金入市。
對于下一步,深交所表示,將持續(xù)完善指數(shù)發(fā)展市場生態(tài),主要體現(xiàn)在三個方面:一是著力打造優(yōu)質(zhì)寬基指數(shù)體系,不斷豐富指數(shù)投資標(biāo)的,大力推動指數(shù)化投資,滿足中長期資金配置需求。
二是聚焦先進(jìn)制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域,加快研究開發(fā)系列特色指數(shù),引導(dǎo)市場資源配置,更好服務(wù)國家戰(zhàn)略。
三是發(fā)揮立足粵港澳大灣區(qū)優(yōu)勢,積極拓展指數(shù)業(yè)務(wù)發(fā)展模式,不斷增強(qiáng)核心指數(shù)境內(nèi)外影響力。
目前,北交所上市公司已達(dá)126家,總市值超2000億元、流通市值超1100億元,合格投資者超520萬。
北京證券交易所總經(jīng)理隋強(qiáng)表示,目前,指數(shù)發(fā)布時間已公布,北證50即將正式上線,這對北交所具有標(biāo)志性意義。后續(xù)北證50指數(shù)產(chǎn)品入市,將進(jìn)一步豐富市場投資者數(shù)量結(jié)構(gòu),發(fā)揮專業(yè)機(jī)構(gòu)的投資引領(lǐng)作用,促進(jìn)形成良好的價值投資環(huán)境,讓更多投資者享受中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展帶來的紅利。
“ 下一步,我們將不斷豐富指數(shù)體系,推動指數(shù)化投資穩(wěn)步發(fā)展。”隋強(qiáng)表示, 一是立足北交所公司數(shù)量結(jié)構(gòu)的不斷豐富,逐步構(gòu)建北交所的行業(yè)、主題和策略指數(shù)體系。二是立足北交所與新三板一體發(fā)展,探索構(gòu)建跨北交所與新三板的指數(shù)體系,進(jìn)一步發(fā)揮北交所的示范引領(lǐng)作用,促進(jìn)具有市場特色的跨層次投資。三是立足多層次資本市場互聯(lián)互通,推動跨市場指數(shù)發(fā)展。目前北交所上市公司股票納入中證指數(shù)、國證指數(shù)已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
作為由滬深證券交易所共同出資成立的金融市場指數(shù)提供商,近年來中證指數(shù)公司也為市場提供了各項(xiàng)相關(guān)服務(wù)。
中證指數(shù)公司表示,一方面,不斷豐富指數(shù)供給,目前跟蹤中證指數(shù)公司管理指數(shù)的產(chǎn)品數(shù)量已超過1200只,資產(chǎn)規(guī)模1.4萬億。另一方面,中證指數(shù)公司積極提供ESG評價、債券估值等配套基礎(chǔ)設(shè)施,目前中證ESG評價覆蓋中證全指近4300只成份股,未來還將覆蓋2500多家港股公司,以及近4000家信用債發(fā)債主體。此外,中證指數(shù)公司積極探索,推動寬基指數(shù)的優(yōu)化與創(chuàng)新,實(shí)施指數(shù)定制保護(hù),積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,促進(jìn)指數(shù)行業(yè)的創(chuàng)新和健康發(fā)展。
指數(shù)連接著上市公司、金融產(chǎn)品和投資者,是資本市場高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)。多方業(yè)內(nèi)人士表示,隨著資本市場改革不斷深入,居民收入日益增長,機(jī)構(gòu)財(cái)富管理能力穩(wěn)步提升,指數(shù)和指數(shù)化投資迎來重要發(fā)展機(jī)遇期。
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會黨委委員、秘書長陳春艷從三個方面分析稱,一是《個人養(yǎng)老金實(shí)施辦法》近日落地,養(yǎng)老金和FOF對公募行業(yè)發(fā)展和長期資金的引入意義深遠(yuǎn),指數(shù)化投資尤其是ETF將會成為養(yǎng)老金配置的重要選擇;二是資本市場持續(xù)開放,市場互聯(lián)互通機(jī)制不斷優(yōu)化,指數(shù)基金作為資產(chǎn)配置工具的價值進(jìn)一步凸顯;三是綠色、ESG及碳中和等可持續(xù)發(fā)展投資漸成共識,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫,為指數(shù)化投資拓展了更大空間。
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