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11月4日,證監(jiān)會(huì)公布《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》要求,基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立長(zhǎng)周期考核機(jī)制,對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、人員績(jī)效的考核周期不得短于5年。
基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持長(zhǎng)期評(píng)價(jià)原則,業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)期限不得短于5年,不得使用單一指標(biāo)進(jìn)行排名或者評(píng)價(jià),不得進(jìn)行短期收益和規(guī)模排名。
基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保基金份額購(gòu)買等款項(xiàng)來(lái)自個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶,基金份額贖回等款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶。
規(guī)定還要求,基金管理人可以根據(jù)投資人不同生命周期階段的養(yǎng)老投資需求和資金使用需求,在做好充分信息披露的前提下,對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)做出以下安排:
(一)為鼓勵(lì)投資人在個(gè)人養(yǎng)老金積累期長(zhǎng)期投資,將分紅方式設(shè)置為紅利再投資;
(二)為鼓勵(lì)投資人在個(gè)人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長(zhǎng)期領(lǐng)取,設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回等機(jī)制;
(三)在運(yùn)作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面的其他安排。
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