券商三季報披露漸近尾聲,業(yè)績疲軟成為行業(yè)整體特征,龍頭券商也未能交出亮眼成績。
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10月28日晚間,以“三中一華”(中信證券、中信建投、中金公司、華泰證券)為代表的多家龍頭券商披露了2022年三季報,營收、凈利潤普降。
營收前十位的券商中,僅中國銀河、中信建投實現(xiàn)營收同比增長,海通證券降幅超四成;而歸母凈利潤排在前十位的券商,無一實現(xiàn)同比正增長,6家歸母凈利潤降幅在兩成以上。
雖然盈利同比下滑,但中信證券仍守住“頭把交椅”之位。今年前9月公司實現(xiàn)營收498.21億元,同比下降13.82%;歸母凈利潤165.68億元,同比下降6.11%,但兩項指標(biāo)仍居榜首。
值得一提的是,中信建投前三季度營收同比增加10.15%,達(dá)227.03億元,在頭部券商中營收增速搶眼。
受市場波動影響,龍頭券商的自營和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)承壓,投資收益下滑。不過,在最具優(yōu)勢的投行業(yè)務(wù)方面,頭部券商營收指標(biāo)穩(wěn)健。
海通營收凈利降幅均超四成
截至10月28日,近40家上市券商披露了2022年三季報,13家營收超百億元,10家歸母凈利潤超50億元。
營收從高到低排序,前十位分別是中信證券、中國銀河、國泰君安、華泰證券、中信建投、中金公司、海通證券、申萬宏源、廣發(fā)證券、招商證券。
其中,中信證券以498.21億元營收大幅領(lǐng)先,中國銀河、國泰君安分別實現(xiàn)272.78億元、267.15億元營收。華泰證券、中信建投也實現(xiàn)超200億元營業(yè)收入。
但與同期業(yè)績相比,上述10家中,僅中國銀河、中信建投實現(xiàn)同比正增長。其中,中信建投實現(xiàn)227.03億元營收,同比增加10.15%;中國銀河營收達(dá)272.78億元,同比增加4.5%。
凈利潤方面,龍頭券商集體“失速”,多家歸母凈利潤降幅超兩成。
中信證券前三季度實現(xiàn)165.68億元歸母凈利潤,為目前唯一一家該項指標(biāo)超百億元的券商,同比下降6.11%。排在第二位的是國泰君安、華泰證券,分別實現(xiàn)84.28億元、78.21億元歸母凈利潤,同比下滑均超兩成。
降幅較大的是海通證券和申萬宏源,歸母凈利潤降幅均在四成以上,其中,海通證券60.75億元(-48.63%)、申萬宏源42.79億元(-42.25%)。
今年上半年,受市場波動影響,證券行業(yè)業(yè)績整體表現(xiàn)疲軟,“三中一華”也經(jīng)歷了業(yè)績“撤退”。
從單季情況來看,龍頭券商經(jīng)營依舊承壓。
今年第三季度,中信證券營業(yè)收入149.36億元,同比下降25.66%,歸母凈利潤53.71億元,同比下降1.39%;華泰證券營收74.52億元,同比下降14.09%,凈利潤24.46億元,同比下降25.39%。
經(jīng)紀(jì)自營拖累,守住投行“陣地”
今年三季度,A股市場再度轉(zhuǎn)入調(diào)整,股基交易量走低。自營及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)再成券商業(yè)績拖累。
從經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來看,多家龍頭券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入出現(xiàn)下滑。
記者據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,營收前十位的券商該項收入降幅都在10%以上。
今年前三季度,中信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入87.91億元,同比下降19%;中國銀河49.49億元,同比下降26%。
國泰君安、中金公司、海通證券等該項收入同比降幅也在15%以上。
僅中信建投該項收入基本持平,今年前三季度經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入45.74億元,去年同期為45.77億元。
不過,自營經(jīng)紀(jì)和投資收益承壓情況下,龍頭券商守住了投行“陣地”。
以投行業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入排名,今年前六月,中信證券以62.71億排在首位,中金公司、中信建投分列二、三,分別實現(xiàn)46.57億元、45.66億元。
增幅方面,中信建投投行業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入同比增加32%,國泰君安、廣發(fā)證券同比增加29%。
招商證券投行業(yè)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)下降,前三季度投行業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入同比下滑13%至10.9億元。
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