8月下旬以來(lái),房企融資環(huán)境有所走暖,龍湖集團(tuán)、新城控股、碧桂園、旭輝控股集團(tuán)等房企接連發(fā)行中債增擔(dān)保中期票據(jù),為行業(yè)融資帶來(lái)積極信號(hào)。
近期,第二輪增信融資再傳消息。市場(chǎng)消息顯示,龍湖集團(tuán)、碧桂園、新城控股、旭輝集團(tuán)正在推進(jìn)第二輪由中債增進(jìn)公司全額擔(dān)保的債券發(fā)行,其中新城控股計(jì)劃發(fā)行規(guī)模15億元,旭輝控股集團(tuán)擬發(fā)行金額不超過(guò)10億元。
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對(duì)此消息,龍湖方面稱:“中債增的二次發(fā)行在溝通中,以公司公告為準(zhǔn)。”其余房企則暫無(wú)公開(kāi)回應(yīng)。
今年8月份,中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)召集多家民營(yíng)房企召開(kāi)座談會(huì),探討通過(guò)中債信用公司增信支持的方式,支持民營(yíng)房企發(fā)債融資。龍湖集團(tuán)、碧桂園、旭輝控股集團(tuán)、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、新城控股和金地集團(tuán)在試點(diǎn)名單中。
在上半年明顯降溫的融資環(huán)境下,房企增信發(fā)債為行業(yè)帶來(lái)了久違的積極信號(hào)。
此后,重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司發(fā)行了2022年度第一期中期票據(jù),發(fā)行金額15億元;碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2022年度第一期中期票完成簿記,發(fā)行金額15億元,美的置業(yè)、新城控股、旭輝控股集團(tuán)等陸續(xù)完成增信發(fā)債。
10月13日,卓越商業(yè)成功發(fā)行6億元中票,由中債增進(jìn)公司提供全額擔(dān)保,成為未在試點(diǎn)名單但成功發(fā)債的一家企業(yè)。至此,中債增進(jìn)公司已增信支持6家民營(yíng)房企發(fā)行8只債務(wù)融資工具,金額合計(jì)83.68億元。
在銷售回溫緩慢、償債高峰來(lái)臨的背景下,如果第二輪增信融資順利推進(jìn),對(duì)房企補(bǔ)充流動(dòng)性、及行業(yè)信心回升均將有積極作用。
中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水表示,中債信用增進(jìn)公司已獲得單一主體集中度監(jiān)管豁免,可支持前期已獲得增信的民營(yíng)房企的持續(xù)發(fā)債需求,新城、碧桂園、旭輝在內(nèi)的部分民企正在推進(jìn)第二輪增信債券的融資工作。
中債信用增進(jìn)公司獲得單一主體集中度監(jiān)管豁免,意味著監(jiān)管繼續(xù)支持頭部民營(yíng)房企發(fā)債,允許中債增不受單一主體集中度的監(jiān)管,即已發(fā)行增信債券的民企不用擔(dān)心額度受限,年內(nèi)有機(jī)會(huì)通過(guò)新發(fā)行再次融資。
“監(jiān)管部門支持發(fā)債企業(yè)的范圍在擴(kuò)大,部分非頭部民企已經(jīng)與中債增對(duì)接,積極爭(zhēng)取發(fā)行機(jī)會(huì)。”劉水稱,此前增信債券的發(fā)行中,償還美元債務(wù)出現(xiàn)在了募集用途說(shuō)明中,說(shuō)明發(fā)債融資的限制也開(kāi)始放寬。當(dāng)前行業(yè)融資環(huán)境已經(jīng)有所放松,房企應(yīng)充分利用機(jī)會(huì)合理融資,補(bǔ)充流動(dòng)性,緩解資金壓力。
中銀證券研報(bào)數(shù)據(jù)也顯示,房企非銀融資有所回暖,9月非銀融資總額為777.9 億元,同比下降 32.2%,環(huán)比上升 13.3%。今年10~12月,房企信用債到期規(guī)模1202億元,海外債到期規(guī)模862億元,月均總到期規(guī)模約688億元。
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