10月9日,工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)管總局和國(guó)家能源局三部門再次就光伏行業(yè)供應(yīng)鏈震蕩的現(xiàn)象約談相關(guān)硅料企業(yè),并嚴(yán)厲打擊囤貨抬價(jià)等行為。當(dāng)時(shí),工業(yè)和信息化部提出,企業(yè)應(yīng)深入開(kāi)展自查自糾,不搞囤積居奇、借機(jī)炒作等哄抬價(jià)格行為。
(相關(guān)資料圖)
今年以來(lái),硅料價(jià)格持續(xù)上漲,已創(chuàng)下十年新高,目前還沒(méi)有“下探”的苗頭,成交價(jià)格穩(wěn)于30萬(wàn)元/噸以上。
“所謂的硅料‘價(jià)格炒作’,很多其實(shí)不是被長(zhǎng)單影響的,因?yàn)殚L(zhǎng)單是鎖量不鎖價(jià)的,價(jià)格按月隨行就市。”一位不愿透露姓名的光伏企業(yè)內(nèi)部人士向第一財(cái)經(jīng)記者透露,“關(guān)鍵在于,很多沒(méi)簽約長(zhǎng)單的二三線企業(yè)搶料勢(shì)頭很兇,最后是非長(zhǎng)單的搶料推動(dòng)了每月價(jià)格的上漲。”
一家A股上市的主營(yíng)電池片及組件的光伏企業(yè)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者,“和我們之前預(yù)期到的情況一樣,現(xiàn)在沒(méi)有看到約談的效果,這和沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的懲罰措施落地有一定關(guān)系。”
二三線企業(yè)“擠兌”采購(gòu)
目前,產(chǎn)業(yè)鏈中游的企業(yè)對(duì)上游硅料存在搶購(gòu)現(xiàn)象。
“因?yàn)殚L(zhǎng)單簽約都是需要提前鎖定很大體量的硅料,在頭部大廠和二三線小廠都面臨缺料的問(wèn)題時(shí),小廠沒(méi)有頭部大廠那樣的能力,去大批量地簽約鎖定產(chǎn)能,只能選擇從市場(chǎng)上購(gòu)買,這樣一來(lái),就出現(xiàn)了二三線企業(yè)聚集擠兌采購(gòu)的現(xiàn)象,從而把整體的硅料價(jià)格都推高了。”前述企業(yè)內(nèi)部人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者。
不同于二三線企業(yè),大廠在硅料供給整體偏緊的背景下,硅料企業(yè)的長(zhǎng)單采購(gòu)合同卻“源源不斷”,采購(gòu)方多為一線大廠。
今年以來(lái),通威股份(600438.SH)、大全能源(688303.SH)、新特能源(01799.HK)等硅料大廠至少已經(jīng)提前簽下12筆百億硅料長(zhǎng)單,公開(kāi)披露的采購(gòu)方為晶科能源(688223.SH)、隆基綠能(601012.SH)、雙良節(jié)能(600481.SH)等大廠。
最近一周內(nèi),大全能源(688303.SH)拿下了兩份硅料長(zhǎng)單,采購(gòu)總額相當(dāng)于去年?duì)I收的六倍之多。
10月18日,大全能源發(fā)布公告稱,公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全新能源有限公司(下稱“內(nèi)蒙古大全”)近日與某客戶簽訂了《硅料采購(gòu)合同》,合同約定2023~2027年某客戶預(yù)計(jì)共向公司及內(nèi)蒙古大全采購(gòu)4.62萬(wàn)噸太陽(yáng)能級(jí)原生多晶硅;10月13日,大全能源官宣了與“硅片新秀”雙良節(jié)能六年期15.53萬(wàn)噸的多晶硅采購(gòu)訂單。
第一財(cái)經(jīng)記者計(jì)算發(fā)現(xiàn),這兩份長(zhǎng)單采購(gòu)合同鎖定的硅料產(chǎn)能總計(jì)20.15萬(wàn)噸,按照第三方行業(yè)分析機(jī)構(gòu)PV Infolink公布的多晶硅致密料30.30萬(wàn)元/噸(含稅)均價(jià)測(cè)算,采購(gòu)金額總計(jì)610.55億元,而該公司去年年報(bào)披露的總營(yíng)收只有108.32億元。
在半個(gè)月內(nèi)連簽1145億元硅料長(zhǎng)單的“硅片新秀”雙良節(jié)能看來(lái),提前簽訂硅料采購(gòu)合同是為了確保公司已簽大尺寸單晶硅片銷售長(zhǎng)單在未來(lái)如期交付。雙良節(jié)能在公告中指出,簽訂長(zhǎng)單將會(huì)增加公司未來(lái)的營(yíng)業(yè)成本,但是有利于提前保障公司原材料的穩(wěn)定供應(yīng),保障公司硅片產(chǎn)能及銷售計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。
硅價(jià)拐點(diǎn)何以再延遲?
多位企業(yè)高管及資深從業(yè)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者,硅料價(jià)格的拐點(diǎn)大概率將在明年的下半年出現(xiàn),而這一最新預(yù)測(cè)的拐點(diǎn)“時(shí)間表”較幾個(gè)月前預(yù)計(jì)的今年三四季度又向后延遲了。
“上游擴(kuò)產(chǎn)速度太慢了,一般硅料環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)需要大約16個(gè)月的時(shí)間,相較而言,硅片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)速度就快得多,當(dāng)年立項(xiàng)建廠當(dāng)年就能投產(chǎn)。另一個(gè)因素是,在熱錢的驅(qū)使下,下游硅片等環(huán)節(jié)涌入了很多‘跨界玩家’,這種趨勢(shì)變相地加劇了產(chǎn)業(yè)鏈的錯(cuò)配。”前述企業(yè)內(nèi)部人士進(jìn)一步告訴第一財(cái)經(jīng)記者。
除了二三線企業(yè)擠兌采購(gòu)、硅料自身擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)等因素外,光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求也是上游硅料價(jià)格難“降溫”的另一重要原因。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)稱,2022年全年光伏發(fā)電新增裝機(jī)有望實(shí)現(xiàn)85GW至100GW。
另一家頭部組件廠的高管向第一財(cái)經(jīng)記者透露,“從采購(gòu)的角度來(lái)看,我們能感覺(jué)到市場(chǎng)還是存在著博弈情緒,采購(gòu)價(jià)格暫時(shí)還沒(méi)有明顯的松動(dòng)。我們的硅料供應(yīng)商是比較大的那幾家,但是目前的采購(gòu)價(jià)格也沒(méi)有下降,大家的共識(shí)是,硅料降不下去是因?yàn)橛行枨笤诒澈笾巍?rdquo;
在歐洲等海外市場(chǎng)電價(jià)持續(xù)走高,能源轉(zhuǎn)型提速的多重因素推動(dòng)下,今年以來(lái),我國(guó)的光伏組件出口量呈現(xiàn)大幅上升的趨勢(shì)。
中國(guó)海關(guān)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,8月,我國(guó)共計(jì)出口1430萬(wàn)千瓦的光伏組件,同比增長(zhǎng)54%;1-8月,我國(guó)累計(jì)出口光伏組件1.08億千瓦,同比增長(zhǎng)96%。今年前八個(gè)月的光伏組件出口量(1.08億千瓦)已經(jīng)超過(guò)去年全年8880萬(wàn)千瓦的組件出口量。
另外,作為國(guó)內(nèi)硅料供給的“重鎮(zhèn)”,新疆和內(nèi)蒙部分物流受阻現(xiàn)象也為硅料價(jià)格“再添一把火”。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,2021年,新疆地區(qū)的硅料產(chǎn)量為27.04萬(wàn)噸,占國(guó)內(nèi)硅料總產(chǎn)量的55%;內(nèi)蒙古地區(qū)的硅料產(chǎn)量占比為14%,僅新疆和內(nèi)蒙兩地區(qū)的多晶硅(硅料)產(chǎn)量占全國(guó)的70%左右。
不過(guò),雖然硅料價(jià)格的拐點(diǎn)再延遲,硅料企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃仍在進(jìn)行中。
中信證券最新的研報(bào)顯示,根據(jù)2022年和2023年硅料廠家公告披露的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,今年四季度與明年二季度將迎來(lái)硅料產(chǎn)能釋放密集期,2022年新增產(chǎn)能約為70萬(wàn)噸,2023年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能約為164萬(wàn)噸。
10月14日,硅料企業(yè)新特能源的母公司特變電工(600089.SH)在投資者互動(dòng)平臺(tái)答復(fù)硅料價(jià)格相關(guān)問(wèn)題時(shí)也重申,多晶硅價(jià)格主要受市場(chǎng)供需關(guān)系的影響,隨著多晶硅行業(yè)新增產(chǎn)能的釋放,預(yù)計(jì)市場(chǎng)供應(yīng)緊張的局面會(huì)得到緩解,多晶硅的價(jià)格將會(huì)有所回落。
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