政策鼓勵(lì)氫燃料電池應(yīng)用的背景下,鉑族金屬需求受到了提振。
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近兩個(gè)月來(lái),鉑金價(jià)格持續(xù)回升,NYMEX鉑金期貨從9月初的每盎司790美元,漲至當(dāng)前的每盎司880美元附近,累計(jì)上漲超6%。
“制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、用氫等領(lǐng)域均要用到鉑金來(lái)催化,氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展直接帶動(dòng)鉑金以及鉑族金屬的需求。”世界鉑金投資協(xié)會(huì)亞太區(qū)負(fù)責(zé)人鄧偉斌對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者介紹稱,鉑金獨(dú)特的催化屬性,可應(yīng)用在在質(zhì)子交換膜(PEM)技術(shù)中,從而幫助凈化汽車尾氣排放,鉑族金屬也因此成為節(jié)減排目標(biāo)的關(guān)鍵資源。
日前,全國(guó)多地氫能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地實(shí)施,上海市政府辦公廳于10月19日印發(fā)的《上海市推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)實(shí)施方案》提到,鼓勵(lì)探索氫燃料電池的場(chǎng)景、多領(lǐng)域商業(yè)性示范應(yīng)用,力爭(zhēng)在重型載重貨車、船舶能源清潔化領(lǐng)域取得突破。此前,北京、河南、山東等多地均出臺(tái)支持氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。
鄧偉斌告訴記者,目前中國(guó)是最大的鉑族金屬(PGM)消費(fèi)市場(chǎng),占全球需求的30%以上。隨著氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃明確,以及氫燃料電池汽車市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展,鉑金、鈀金等鉑族貴金屬用量將隨之大增。
10月份以來(lái),鉑金現(xiàn)貨需求旺盛,反映在鉑金的拆借利率上。據(jù)工商銀行貴金屬業(yè)務(wù)部分析報(bào)告統(tǒng)計(jì),鉑金的隱含拆借利率較9月底有明顯的上升。一個(gè)月期的現(xiàn)貨鉑金的隱含拆借利率上升到了5%,一年期現(xiàn)貨鉑金的隱含拆借利率上升至6.4%。
在政策加持下,各路資本紛紛涌入氫能產(chǎn)業(yè)鏈。畢馬威發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年以來(lái),氫能產(chǎn)業(yè)股權(quán)融資火熱,共發(fā)生融資21筆,融資金額15.9億元,融資數(shù)量和金額分別同比增長(zhǎng)50%和137%。
國(guó)際市場(chǎng)上,鉑族金屬受氫能產(chǎn)業(yè)推動(dòng)需求大增的趨勢(shì)也開始受到資本的青睞。AP Ventures投資經(jīng)理Charlie Clark表示:“盡管當(dāng)前市場(chǎng)上熱門投資標(biāo)的不少,氫氣仍是我們‘押寶’的領(lǐng)域,隨著氫氣價(jià)值鏈中鉑族金屬需求不斷增加,相應(yīng)投資組合也在向鉑族金屬領(lǐng)域傾斜。”
“當(dāng)前對(duì)于鉑族金屬的投資多屬于間接投資,集中由汽車行業(yè)的需求所主導(dǎo)”,Charlie Clark提到,無(wú)論是直接還是間接投資,過去幾年間市場(chǎng)對(duì)鉑族金屬的投資大幅增長(zhǎng),資本也看到了鉑族金屬在脫碳方面的需求和潛力,接下來(lái)為鉑族金屬找到一些新的需求至關(guān)重要。
鉑族金屬價(jià)格表現(xiàn)方面,近期美國(guó)通脹居高不下,美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期持續(xù)擾動(dòng),令鉑金、鈀金以及黃金、白銀等貴金屬價(jià)格承壓。據(jù)通聯(lián)數(shù)據(jù),NYMEX鉑金期貨價(jià)格已從3月觸及的每盎司1197美元的高位跌至約每盎司880美元,NYMEX鈀金則從3月觸及每盎司3425美元的紀(jì)錄高位后,下跌至當(dāng)前的每盎司1978美元。
供需方面,伍德麥肯茲高級(jí)副總裁Julian Kettle認(rèn)為,能源轉(zhuǎn)型要從金屬開始。但不容忽視的一點(diǎn)是,鉑族金屬本身供應(yīng)非常有限。近期在2022上海鉑金周暨鉑族金屬市場(chǎng)峰會(huì)上,Julian Kettle預(yù)計(jì),未來(lái)10年鉑族金屬在推動(dòng)的能源轉(zhuǎn)型過程中,需求量或?qū)⒃鲩L(zhǎng)10%。但供應(yīng)端缺口仍存,因?yàn)樵诘V山開采不是永續(xù)無(wú)限制的,隨著被開采出來(lái)的鉑族金屬越來(lái)越多,其供應(yīng)并不能實(shí)現(xiàn)線性增長(zhǎng)。
德國(guó)商業(yè)銀行(Commerzbank)最新預(yù)測(cè)顯示,2022年底鉑金價(jià)格為每盎司900美元,到2023年年底將攀升至每盎司1150美元;底鈀金價(jià)格在2022年底約為每盎司2100美元,2023年底緩慢升至每盎司2200美元。
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