近日,一則消息同時(shí)引起了房地產(chǎn)、汽車、金融圈的轟動(dòng)——橫跨三大產(chǎn)業(yè)的張秀根被天津市濱海新區(qū)公安局批捕了,原因是他涉嫌“非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪”。
說(shuō)起張秀根,很多非業(yè)內(nèi)人士或許并沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò),百度百科詞條也簡(jiǎn)單描述他為房地產(chǎn)公司恒通集團(tuán)董事長(zhǎng)、華泰汽車集團(tuán)董事長(zhǎng),曾躋身2019福布斯全球億萬(wàn)富豪榜第1116名。但在中國(guó)汽車工業(yè)的上一個(gè)“十年”里,一定會(huì)有張秀根的一席之地。
早在21世紀(jì)初,華泰汽車通過(guò)與現(xiàn)代汽車的合作,引入了多款SUV車型,抓住了中國(guó)汽車市場(chǎng)第一波高速發(fā)展的紅利。彼時(shí)風(fēng)頭正盛的張秀根是多地“座上賓”,他也憑借整車制造項(xiàng)目撬動(dòng)了多地資源和融資幫扶,但他并未將獲取的資源與資金注入主業(yè),反而是將廠房、土地、設(shè)備再次進(jìn)行抵押貸款,將錢投到房地產(chǎn)、金融等領(lǐng)域。
【資料圖】
這一手“騰挪財(cái)技”一直持續(xù)了十余年,張秀根成功躋身百億富豪榜,但卻給多地留下了“一地雞毛”。
從張秀根失聯(lián)開(kāi)始說(shuō)起
時(shí)年61歲的張秀根為人較為低調(diào),在媒體上很難看到他的身影。而這次張秀根被重新放到聚光燈下,竟然是因?yàn)樗?ldquo;失聯(lián)”。
9月13日,ST曙光發(fā)布的一則公告稱,自今年8月中旬以來(lái),公司無(wú)法與實(shí)際控制人張秀根取得聯(lián)系,但與控股股東華泰汽車溝通正常。
這出“實(shí)控人失聯(lián)”的戲碼一時(shí)鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。上述公告發(fā)布同日,上交所向ST曙光下發(fā)監(jiān)管函,要求其盡快核實(shí)無(wú)法與張秀根取得聯(lián)系的具體原因,以及張秀根目前的具體情況。
經(jīng)歷了停牌核查、延期回復(fù)后,9月19日,ST曙光的回函才姍姍來(lái)遲,其中顯示,華泰汽車表示實(shí)控人張秀根“身體不是太好,公司正在嘗試與家屬聯(lián)系核實(shí)”,這樣的說(shuō)法也得到了張秀根之子張宏亮的認(rèn)可。
事情本以為到此就可以告一段落,但就在上述回函發(fā)布不久,上交所下發(fā)了另一份監(jiān)管工作函,并帶來(lái)了一個(gè)“爆炸性”消息。上交所表示,近日接到了ST曙光第二大股東深圳市中能綠色啟航壹號(hào)投資企業(yè)(有限合伙)的舉報(bào),稱張秀根已于2022年8月10日因涉嫌詐騙罪被公安機(jī)關(guān)逮捕。
層層追問(wèn)下,9月20日,華泰汽車終于回函ST曙光,并承認(rèn):經(jīng)核實(shí),今年7月5日,張秀根因涉嫌“非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪”被天津市濱海新區(qū)公安局采取拘留的強(qiáng)制措施,此后公司便無(wú)法與張秀根取得聯(lián)系。今年8月10日,因上述土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓問(wèn)題,張秀根被轉(zhuǎn)為批捕。張宏亮也說(shuō)明稱,自7月5日起不能與張秀根取得聯(lián)系。
至此,失聯(lián)的張秀根下落才正式明朗。但至于案件具體情況及最終司法裁決結(jié)果,ST曙光表示,公司尚未知悉,本次立案事項(xiàng)是針對(duì)張秀根個(gè)人的調(diào)查,目前相關(guān)的法律程序尚在進(jìn)行過(guò)程中。
巧合的是,幾乎在張秀根被批捕的同時(shí),ST曙光股價(jià)開(kāi)始走入上行通道,漲成了“妖股”,從8月10日的收盤價(jià)3.5元一路漲到9月28日收盤的9.49元,在一個(gè)半月的時(shí)間內(nèi),ST曙光市值就大漲超1.7倍。
即使是9月13日實(shí)控人張秀根失聯(lián)并被批捕成“明牌”后,ST曙光在二級(jí)市場(chǎng)依舊被炒出了新高度。從9月21日復(fù)牌起至月28日收盤,ST曙光累計(jì)漲幅達(dá)到25.2%,鑒于此,ST曙光不得不再次停牌核查。
對(duì)于股價(jià)漲幅過(guò)大的情況,華泰汽車曾回應(yīng)稱,經(jīng)過(guò)自查核實(shí),不存在張秀根失聯(lián)相關(guān)信息泄露的情形。ST曙光也表示,按照交易所的要求,公司全面自查相關(guān)信息知情人買賣股票的情況,并按規(guī)定向交易所報(bào)送了內(nèi)幕信息知情人士名單以供交易所核查。
張秀根的“天津往事”
時(shí)間退回到9年前的2013年初,彼時(shí)剛將華泰汽車集團(tuán)總部從北京搬到天津?yàn)I海高新區(qū)的張秀根估計(jì)沒(méi)想到,有一天也會(huì)在這里被抓。
在與天津市濱海高新區(qū)管委會(huì)的合作協(xié)議簽署儀式上,張秀根正意氣風(fēng)發(fā)。按照雙方簽署的協(xié)議,華泰汽車將在濱海高新區(qū)建設(shè)汽車總部和研發(fā)生產(chǎn)基地,計(jì)劃投資86億元,打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中高端自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)汽車品牌。
與此同時(shí),繼內(nèi)蒙古鄂爾多斯、山東榮成基地之后,華泰汽車也在天津打造了第三生產(chǎn)基地,主要用于生產(chǎn)新能源汽車。
華泰汽車作為當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)項(xiàng)目引進(jìn),受到了很多優(yōu)待,低價(jià)拿地就是其中的重要一項(xiàng)。
據(jù)天津市規(guī)劃和自然資源局信息,就在華泰汽車落戶天津的當(dāng)年7月,天津恒通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(下稱“天津恒通”)拿到了天津市濱海高新區(qū)濱??萍紙A的兩塊地,其中命名為“津?yàn)I高(掛)2013-9號(hào)”的土地面積達(dá)12.87萬(wàn)平方米,成交價(jià)格為4.4億元,單平米價(jià)格不到3420元。另一命名為“津?yàn)I高(掛)2013-10號(hào)”的土地面積超6萬(wàn)平方米,成交價(jià)格為2.168億元,單平米價(jià)格也僅3613元。
而天津恒通正是由華泰汽車100%控股,背后實(shí)控人是張秀根。
張秀根和天津市的“蜜月期”一直持續(xù)到了2017年,這一年也是華泰汽車最高光的一年。當(dāng)?shù)孛襟w也記錄著當(dāng)年華泰汽車的銷售“盛況”——位于高新區(qū)的華泰汽車天津基地生產(chǎn)的首款純電動(dòng)SUV新圣達(dá)菲汽車銷量近10萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)144%。
有數(shù)據(jù)顯示,2015~2016年,華泰汽車銷量分別為7.12萬(wàn)輛和7.30萬(wàn)輛,然而到了2017年其銷量卻大漲81.64%至13.26萬(wàn)輛。事實(shí)上,早在2017年,華泰汽車的銷量數(shù)據(jù)就存疑。2018年1月,華泰汽車公布銷量1316輛,但2017年12月銷量卻是2.1萬(wàn)輛,前后一個(gè)月銷量竟然相差16倍。多家車企營(yíng)銷人士告訴記者,銷量數(shù)據(jù)造假的可能性比較大。
2019~2020年,第一財(cái)經(jīng)記者數(shù)次走訪華泰汽車天津、江陰等地制造基地,發(fā)現(xiàn)工廠早已停產(chǎn)閑置。2021年10月,天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃和自然資源局發(fā)布了一份《閑置土地認(rèn)定書(shū)》,上面記載,津?yàn)I高(掛)2013-9號(hào)這塊地最早約定動(dòng)工日期為2013年底,但天津恒通多次延后工期,導(dǎo)致閑置,閑置原因?yàn)槠髽I(yè)原因。按照規(guī)定,該地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)將被無(wú)償收回。
此次張秀根因涉嫌“非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪”被天津市濱海新區(qū)公安局批捕,并未明確具體是否為上述土地。華泰汽車一家供應(yīng)商投資人王偉(化名)向第一財(cái)經(jīng)記者指出,華泰汽車天津工廠根本“沒(méi)怎么造過(guò)車”,反過(guò)來(lái),張秀根還要頻繁抵押土地用于融資。
記者從裁判文書(shū)了解到,天津恒通低價(jià)拿的兩塊地在2019年6月抵押給興業(yè)銀行天津分行,累計(jì)獲得了后者11.8億元的授信額度。目前雙方涉案金額超1億元。
而在這之前的2018年,天津恒通還提供了2份土地及房產(chǎn)權(quán)利憑證為華泰汽車進(jìn)行抵押擔(dān)保。再加上在山東榮成、內(nèi)蒙鄂爾多斯等地的土地抵押擔(dān)保、子公司股權(quán)的質(zhì)押擔(dān)保,華泰汽車從錦州銀行處融資18.6億元。而且巧妙的是,用于抵押的土地均未辦理抵押登記。
然而,這在張秀根所打造的汽車、房地產(chǎn)和金融三者的“騰挪游戲”中,也只能算得上是常規(guī)操作。
以汽車之名行“圈地”之實(shí)?
張秀根是山東人,做工程建筑起家。完成第一桶金的積累后,他在1993年創(chuàng)立了房地產(chǎn)公司包頭恒通集團(tuán)。7年后的2000年,張秀根從一汽集團(tuán)手中收購(gòu)了山東榮成汽車廠,正式踏入汽車業(yè),成立榮成華泰汽車有限公司,這便是華泰汽車的前身。
彼時(shí)距離“汽車狂人”李書(shū)福創(chuàng)辦吉利汽車剛過(guò)去3年。對(duì)于民營(yíng)汽車企業(yè)來(lái)說(shuō),張秀根的入場(chǎng)并不算太晚,而且可以稱得上“順風(fēng)”開(kāi)局。
華泰汽車創(chuàng)辦的第5年(2005年),便與現(xiàn)代汽車達(dá)成協(xié)議,爭(zhēng)取到了圣達(dá)菲在華的“準(zhǔn)生證”。在現(xiàn)代汽車的品牌背書(shū)之下,華泰汽車很快成為了汽車圈的新貴。同年,華泰汽車便以6000萬(wàn)元的價(jià)格拿下鄂爾多斯6000余畝土地建立汽車生產(chǎn)基地,當(dāng)?shù)卣€“配套”了兩座煤礦和10億元政府貸款。
當(dāng)時(shí),華泰汽車“畫(huà)大餅”承諾上述生產(chǎn)基地將在2015年達(dá)到30萬(wàn)輛整車生產(chǎn)產(chǎn)能、年產(chǎn)值600億元。但據(jù)鄂爾多斯市經(jīng)信委披露的信息,2017年華泰汽車鄂爾多斯基地整車產(chǎn)量1.76萬(wàn)輛,產(chǎn)值13.5億元,華泰汽車的承諾全部落空。
不僅如此,與在天津的故事類似,華泰汽車在鄂爾多斯低價(jià)拿地后,并未完全開(kāi)發(fā)。2019年,當(dāng)?shù)卣疄榛厥?000畝土地,將華泰汽車訴至法院,最終60.3031公頃的國(guó)有土地被查封。2021年9月,部分土地才判歸國(guó)有。
并未開(kāi)發(fā)的土地卻持續(xù)為華泰汽車提供了“造血”能力。企查查數(shù)據(jù)顯示,華泰汽車持股的鄂爾多斯恒通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,共計(jì)有6次歷史土地抵押,被抵押土地多為2012年前后所拿,抵押則大都發(fā)生在2015年,抵押權(quán)人均為北京銀行。
而張秀根最開(kāi)始成立的包頭恒通集團(tuán)歷史土地抵押次數(shù)更是高達(dá)42次,累計(jì)抵押金額高達(dá)164.6億元,抵押權(quán)人多為天津銀行、包商銀行、錦州銀行、中融國(guó)際信托有限公司。
或是為了更好的融資,張秀根也頻頻入股地方性銀行,先后投資了北京銀行、內(nèi)蒙古銀行、威海市商業(yè)銀行、錦州銀行、包商銀行等企業(yè)。
在土地抵押的同時(shí),華泰汽車也在通過(guò)股權(quán)質(zhì)押的方式獲得更多融資。企查查數(shù)據(jù)顯示,華泰汽車歷史股權(quán)出質(zhì)14次,現(xiàn)有股權(quán)出質(zhì)5次,質(zhì)權(quán)人也多為上述地方性銀行。
正處在大肆擴(kuò)張期的華泰汽車還在2017年初計(jì)劃收購(gòu)曙光股份,即此次公告張秀根失聯(lián)的上市公司ST曙光。據(jù)計(jì)算,華泰汽車此次收購(gòu)曙光股份19.77%的股本總計(jì)需花費(fèi)31億元。
但隨著2018年后銷量的逐年走低,華泰汽車上述“玩法”開(kāi)始行不通了。當(dāng)時(shí)曙光股份收購(gòu)案的多次延期就已初見(jiàn)華泰汽車資金鏈的窘迫,而且就在曙光股份過(guò)戶后不久,華泰汽車就將持有的73%的股份均用于質(zhì)押融資。
據(jù)《華泰汽車集團(tuán)有限公司公司債券年度報(bào)告(2018年)》,華泰汽車旗下子公司如天津華泰、鄂爾多斯華泰、內(nèi)蒙古歐意德發(fā)動(dòng)機(jī)公司、華泰汽車集團(tuán)(天津)有限公司、華歐德、榮成華泰、天津恒通、曙光股份的所有股權(quán),均已100%質(zhì)押給銀行。
華泰的“大廈將傾”
在一個(gè)認(rèn)識(shí)張秀根的華泰汽車前供應(yīng)商眼中,張秀根沒(méi)認(rèn)真造過(guò)車,車對(duì)他來(lái)說(shuō)只是融資的工具。他把華泰汽車的業(yè)務(wù)模式比喻為“十個(gè)壇子九個(gè)蓋子”,即利用項(xiàng)目不斷籌措資金,周轉(zhuǎn)騰挪。
他表示,“十個(gè)壇子九個(gè)蓋”的風(fēng)險(xiǎn)在于,如果其中一個(gè)或者幾個(gè)項(xiàng)目出現(xiàn)問(wèn)題,資金被套住無(wú)法再周轉(zhuǎn),將面臨滿盤皆輸?shù)木置妗?017年之后,中國(guó)汽車市場(chǎng)進(jìn)入微增長(zhǎng)乃至負(fù)增長(zhǎng)階段,房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣度也出現(xiàn)下滑,從多個(gè)維度加大了其經(jīng)營(yíng)與資金壓力。
對(duì)于并非懷揣“汽車夢(mèng)”的張秀根來(lái)說(shuō),有一天會(huì)倒下似乎也是注定的事情。公開(kāi)資料顯示,華泰汽車的資金鏈問(wèn)題早已出現(xiàn)端倪,旗下子公司內(nèi)蒙古歐意德發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司在2017年多次被法院列為失信被執(zhí)行企業(yè)。2018年年末,天津恒通也被列為失信被執(zhí)行企業(yè)。
危機(jī)爆發(fā)出現(xiàn)在2019年,三大基地全面停產(chǎn)、拖欠員工工資、拖欠供應(yīng)商貨款、債務(wù)違約、股權(quán)被凍結(jié)……負(fù)面信息不斷涌現(xiàn)。2019年10月,某銀行的內(nèi)部郵件流出,其中稱獵豹汽車、眾泰汽車、華泰汽車、力帆汽車四家車企年底將進(jìn)入破產(chǎn)程序。一位華泰汽車前員工向記者表示,2019年公司員工流失已非常嚴(yán)重,他認(rèn)識(shí)的同事幾乎全部走光。
2019年,江陰市高新區(qū)管委會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示:“我們抱著美好的愿望,希望企業(yè)過(guò)來(lái)能夠好好發(fā)展,沒(méi)想到它(華泰汽車旗下華歐德變速器公司)是這樣的。還好我們反應(yīng)快,不然損失更大。”
時(shí)間來(lái)到2021年,華泰汽車因無(wú)法償還債務(wù)兩次被申請(qǐng)破產(chǎn)重整,不過(guò)最后申請(qǐng)人都進(jìn)行了撤回。企查查信息顯示,張秀根本人也已經(jīng)3次被法院列為失信被執(zhí)行人,因關(guān)聯(lián)企業(yè)未履行法定義務(wù)被限制高消費(fèi)29次,因人員自身未履行法定義務(wù)被限制高消費(fèi)15次。
據(jù)北京金融資產(chǎn)交易所發(fā)布的《對(duì)華泰集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)等17戶債權(quán)資產(chǎn)的營(yíng)銷公告》,截止2021年12月31日,華泰汽車尚余債權(quán)70筆,本金余額235.77億元。
而據(jù)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司此前公告,截至2019年3月末,華泰汽車凈資產(chǎn)只有約171億元。這樣看來(lái),華泰汽車早已資不抵債。
華泰汽車的債務(wù)危機(jī)也將多家地方性銀行拖入泥潭。據(jù)裁判文書(shū)網(wǎng)上一則錦州銀行與華泰汽車的金融借款合同糾紛案件信息,2019年,錦州銀行僅解放路支行與華泰汽車的貸款額便超過(guò)了18億元。而當(dāng)年,錦州銀行凈虧損近10億元。而2021年,北京市第一中級(jí)人民法院正式宣告了包商銀行的破產(chǎn)。
如今,張秀根被抓,似乎給在蠻荒中成長(zhǎng)起來(lái)的華泰汽車畫(huà)上了句號(hào),但如何避免下一個(gè)“張秀根”的誕生或許才是真正值得反思的問(wèn)題。
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