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①儲(chǔ)備庫補(bǔ)庫存需求增加，國內(nèi)多地LNG價(jià)格上漲

25日，國內(nèi)多地區(qū)LNG價(jià)格上漲。其中山西、河北、河南地區(qū)LNG噸價(jià)較24日分別上漲150元、100元、200元/噸，報(bào)價(jià)分別為6600元、6600元、6850元。

英大證券認(rèn)為，隨著俄羅斯進(jìn)一步削減對歐洲的輸氣量、疊加歐洲酷暑，全球天然氣價(jià)格大漲，A股相關(guān)板塊也被帶動(dòng)上行。目前A股板塊相關(guān)個(gè)股多數(shù)依舊處于底部區(qū)域，后期仍可跟蹤，但不建議追漲，擇機(jī)低吸是占優(yōu)策略。

②錯(cuò)峰生產(chǎn)疊加需求邊際走好，水泥價(jià)格持續(xù)回暖

河南、河北、山東三省水泥企業(yè)于8月25日起開展錯(cuò)峰生產(chǎn)，停窯時(shí)間為20天。據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，三省熟料產(chǎn)能近3億噸。市場價(jià)格方面，河南一些主要廠家19日通知上調(diào)30元/噸后，25日繼續(xù)通知上漲30元/噸；山東省內(nèi)，23日-25日起一些主要廠家陸續(xù)開始通知上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸。

據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，就調(diào)價(jià)的原因來看，主要集中在成本端和供給端。如多家企業(yè)在漲價(jià)函中坦言，因原材料價(jià)格不斷上漲。就供給端而言，受錯(cuò)峰生產(chǎn)等因素助推，企業(yè)庫存有所降低，市場供需狀態(tài)有所好轉(zhuǎn)。

中信證券表示，水泥價(jià)格有望維持高位波動(dòng)，企業(yè)通過延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上下游仍具成長性，主要企業(yè)估值已經(jīng)具備很好的吸引力，隨著穩(wěn)增長預(yù)期逐步升溫、具備估值修復(fù)空間。

③能源電子指導(dǎo)文件出爐，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注四條主線

8月25日，工信部公開征求對《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》的意見。其中提到，加強(qiáng)新型儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān)，推進(jìn)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)?；瘧?yīng)用。研究突破超長壽命高安全性電池體系、大規(guī)模大容量高效儲(chǔ)能、交通工具移動(dòng)儲(chǔ)能等關(guān)鍵技術(shù)，加快研發(fā)固態(tài)電池、鈉離子電池、氫儲(chǔ)能/燃料電池等新型電池。

民生證券指出，儲(chǔ)能是高成長性賽道，海內(nèi)外需求共振，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望保持快速增長態(tài)勢。建議關(guān)注四條主線：一、重點(diǎn)推薦儲(chǔ)能電池提供商；二、重點(diǎn)推薦含儲(chǔ)量高的逆變器公司；三、建議關(guān)注儲(chǔ)能消防領(lǐng)域龍頭以及儲(chǔ)能溫控有望快速放量；四、建議關(guān)注儲(chǔ)能斷路器領(lǐng)域龍頭。

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