證券行業(yè)又有百億級融資計劃正在推進。
【資料圖】
8月17日,興業(yè)證券(601377.SH)配股發(fā)行進入繳款期,此次配股募集資金總額140億元,配股價格為5.2元/股。去年8月,興業(yè)證券發(fā)布配股預(yù)案,歷時八個月獲批。
140億的配股募資規(guī)模,在行業(yè)里排名前列。記者關(guān)注到,2020年至今,僅有中信證券(600030.SH)、招商證券(600999.SH)、東方證券(600958.SH)完成百億規(guī)模以上配股。
在行業(yè)競爭日趨白熱化的背景下,券商近年來加速補充資本金,定增、配股、短融齊上陣。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),年內(nèi)至今,長城證券(002939.SZ)、國金證券(600109.SH)定增落地,東方證券、財通證券(601108.SH)、中信證券完成配股。此外,部分券商已發(fā)布再融資預(yù)案,涉及中原證券(601375.SH)、國海證券(000750.SZ)。
資本中介業(yè)務(wù)和投資交易業(yè)務(wù),成為多家券商募資的主要投向。北方某券商非銀分析人士告訴記者,補充資本金、擴大規(guī)模是行業(yè)趨勢,近年券商著力發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)及創(chuàng)新型業(yè)務(wù),這對券商的資本實力提出了更高要求,各家機構(gòu)融資動力充足。
半數(shù)募資款投向兩融業(yè)務(wù)
據(jù)配股說明書,興業(yè)證券此次配股價格為5.2元/股,擬以實施本次配股方案的股權(quán)登記日(配股股權(quán)登記日)收市后的股份總數(shù)為基數(shù),按照每10股配售3股的比例向全體股東配售。若以公司截至2021年12月31日的總股本66.97億股為基數(shù)測算,此次配售股份數(shù)量總計20.09億股。
從發(fā)布預(yù)案到獲批,興業(yè)證券配股歷時近八個月。配股方案經(jīng)去年8月24日的董事會、9月9日的股東大會審議通過。今年4月28日,證監(jiān)會核準興業(yè)證券配股事項。
值得一提的是,興業(yè)證券配股消息公布后,該股股價曾大幅下跌。配股預(yù)案發(fā)布次日(2021年8月25日),興業(yè)證券盤中跌停,當日市值蒸發(fā)逾70億元,券商板塊當日也整體下行。此前,東方證券去年3月披露配股預(yù)案后,也曾經(jīng)歷大跌。
從募資規(guī)模來看,興業(yè)證券計劃募資總額達140億元,規(guī)模在行業(yè)中排名前列。據(jù)配股說明書,此次配股募集資金總額預(yù)計為不超過140億元(具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定),五成募資額投向兩融業(yè)務(wù)。
具體來看,百億募資款的分配上,發(fā)展融資融券業(yè)務(wù)不超過70億元、發(fā)展投資交易業(yè)務(wù)不超過45億元、投資銀行業(yè)務(wù)不超過18億元,其余不超過7億元將用于加大信息系統(tǒng)和合規(guī)風控投入。
興業(yè)證券稱,近些年,公司構(gòu)建多層次券源體系,多渠道擴充融券券源,兩融業(yè)務(wù)市場份額持續(xù)提升,構(gòu)建了較好的增長態(tài)勢。
據(jù)公司2021年年報,公司融資融券業(yè)務(wù)期末余額 335.87 億元,較2020年年末增長9%;去年全年實現(xiàn)融資融券利息收入20.75 億元,同比增長35%,市場份額提升至1.81%。
“但是融資融券業(yè)務(wù)是資本消耗型業(yè)務(wù),受凈資本規(guī)模限制,公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長面臨較大瓶頸,亟需補充凈資本,打開業(yè)務(wù)增長空間,保障業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長。”興業(yè)證券稱。
業(yè)績表現(xiàn)方面,2021年全年,興業(yè)證券實現(xiàn)營業(yè)收入189.72 億元,同比增長7.92%;凈利潤58.55億元,同比增長27.74%。今年一季度,興業(yè)證券營收、凈利潤雙雙大降,實現(xiàn)營業(yè)收入16.88億元,同比下降69.34%;凈利潤1.56億元,同比下降86.93%。
“補血”消息頻頻,部分券商調(diào)整方案
近年來,券商紛紛通過定增、配股等方式補充資本金。年內(nèi)至今,已有5家券商實施定增或配股。
其中,長城證券、國金證券已實施定增,前者募資76.16億元,后者58.17億元。中信證券、財通證券、東方證券完成定增,實際募資額為223.18億元、71.47億元和125.67億元。
若興業(yè)證券配股順利完成,有望成為中信證券之后年內(nèi)第二大規(guī)模的券業(yè)再融資項目。
值得一提的是,部分券商曾調(diào)整再融資方案,募資總額縮水。
去年7月,長城證券發(fā)布定增計劃,擬以非公開發(fā)行方式募集資金不超過100億元,當年9月獲證監(jiān)會受理。
今年2月19日,長城證券發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的公告》,募資總額從100億元降至86.64億元,50億投向資本中介業(yè)務(wù),25億投向證券投資業(yè)務(wù),9.64億用于償還債務(wù)。
彼時,公司兩大股東深圳能源、深圳新江南退出定增認購。
“券商調(diào)整再融資方案可能有多方面原因,市場環(huán)境影響、個別公司情況變化等。”上述非銀分析師表示。
近期,百億定增終止兩個多月后,新三板掛牌券商粵開證券(830899.NQ)重啟該事項,但募資額大幅縮水。
據(jù)粵開證券7月29日發(fā)布的股票定向發(fā)行說明書,公司擬發(fā)行股份數(shù)量30.3億股,擬募集資金50億元,逾半數(shù)募資款擬投向以兩融為主的信用業(yè)務(wù)以及自營業(yè)務(wù)。
該定增方案較此前版本有大幅修改。早在去年4月,粵開證券發(fā)布定增方案,擬發(fā)行股數(shù)約83.33億股,擬募集資金150億元。
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