中國(guó)制造業(yè)“做強(qiáng)”的需求越來(lái)越強(qiáng)烈,工業(yè)數(shù)字化勢(shì)在必行,工業(yè)軟件的需求也隨之?dāng)U大。
根據(jù)工信部發(fā)布的各年度軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)中的數(shù)據(jù),2021年我國(guó)工業(yè)軟件營(yíng)收規(guī)模達(dá)到2414億元,同比增長(zhǎng)22.3%,近十年復(fù)合增速約14.2%。
(資料圖片僅供參考)
高增速一方面來(lái)源于中國(guó)制造規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大。從2012年到2021年,制造業(yè)增加值由16.98萬(wàn)億元增長(zhǎng)到31.4萬(wàn)億元,年復(fù)合增速7.1%。另一方面,2015年《中國(guó)制造2025》國(guó)家行動(dòng)綱領(lǐng)的提出,加速了新一代計(jì)算機(jī)信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合,推動(dòng)了工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
申港證券保守估計(jì),至2025年,我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的總體市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)4000億元。
7月19日,2022浙江·臺(tái)灣周——海峽兩岸(紹興)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)合作峰會(huì)在紹興召開,鼎捷軟件(300378.SZ)資深副總裁劉波在會(huì)上對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示,“國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)的第二輪逐鹿才剛剛開始。”
對(duì)標(biāo)海外空間廣闊
業(yè)內(nèi)一般將工業(yè)軟件分為四類:
一是研發(fā)管理軟件,涵蓋企業(yè)整個(gè)研發(fā)體系,包括設(shè)計(jì)、研發(fā)、產(chǎn)品生命周期,如PLM、CAD(計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì))等;
二是運(yùn)營(yíng)管理的數(shù)字化,以ERP(企業(yè)資源計(jì)劃)為核心的內(nèi)部數(shù)字化系統(tǒng),對(duì)各種流程進(jìn)行記錄;
三是制造執(zhí)行管理類軟件,即對(duì)產(chǎn)線車間的控制,負(fù)責(zé)車間協(xié)通,影響車間良率;
四是Alot(人工智能物聯(lián)網(wǎng)),即對(duì)機(jī)臺(tái)運(yùn)作數(shù)據(jù)再次收集,作為數(shù)據(jù)來(lái)源再應(yīng)用到其他領(lǐng)域。
在運(yùn)營(yíng)管理的數(shù)字化上,ERP系統(tǒng)在中國(guó)經(jīng)歷數(shù)十年發(fā)展,已經(jīng)形成了穩(wěn)定的市場(chǎng)規(guī)模和結(jié)構(gòu),其中制造業(yè)ERP市場(chǎng)達(dá)百億元,占全部ERP市場(chǎng)40%,且未來(lái)年增速將維持在10%以上。
五年前,工業(yè)軟件以ERP為核心,目前已發(fā)展成以上述四類軟件為核心的局面。
事實(shí)上,ERP定價(jià)不低、操作環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣、完全導(dǎo)入廠商的時(shí)間一般在半年至兩年,對(duì)于制造業(yè)廠商來(lái)說(shuō),購(gòu)買使用ERP的成本并不算低。
“從我個(gè)人二十多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,我會(huì)把對(duì)ERP等工業(yè)軟件的投入算作一種投資而非費(fèi)用。”劉波對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示。
據(jù)劉波介紹,EPR用于對(duì)企業(yè)資源的整體規(guī)劃,一是提升所有資源的應(yīng)用效率,包括設(shè)備、物料和人力等;二是嚴(yán)格控制產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程,保障產(chǎn)品品質(zhì)的基本要求;三是有序回復(fù)客戶對(duì)交期的要求。
“我們很多客戶在使用ERP系統(tǒng)后,不是說(shuō)省了多少人力,而營(yíng)收成長(zhǎng)多少倍以后沒(méi)有增加人力。”劉波稱,另一方面,資金占用規(guī)模也會(huì)有效縮減,這都是對(duì)成本的優(yōu)化。“一家營(yíng)收規(guī)模在一億元出頭的企業(yè)庫(kù)存需要占據(jù)4000余萬(wàn)元,而上了ERP系統(tǒng)之后,在營(yíng)收增至5億元規(guī)模時(shí),庫(kù)存規(guī)模并未增長(zhǎng)。”
隨著勞動(dòng)力成本的上升,早期中國(guó)制造業(yè)依靠人口紅利、土地紅利等低成本優(yōu)勢(shì)來(lái)面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),在如今的市場(chǎng)環(huán)境下已較難復(fù)刻。在此背景下,國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)面臨著兩條選擇:要么去做高科技高附加值產(chǎn)業(yè),這意味著更高的研發(fā)投入和技術(shù);要么在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)里提升經(jīng)營(yíng)效率,把效率做到極致。
因此,中國(guó)制造業(yè)工業(yè)軟件的需求應(yīng)運(yùn)而生,從開始最簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)對(duì)賬系統(tǒng)到覆蓋全流程的ERP系統(tǒng),再到包括研發(fā)、生產(chǎn)、管理、物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的四大類工業(yè)軟件,國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)正在蓬勃發(fā)展。同時(shí),國(guó)產(chǎn)化迫在眉睫,以車間制造系統(tǒng)MES、MOM為代表的較大智能制造產(chǎn)品正迎來(lái)空前機(jī)遇,據(jù)中泰證券測(cè)算,2035年,中國(guó)MES市場(chǎng)將達(dá)450億元水平。
“對(duì)比國(guó)內(nèi)與歐美企業(yè)在軟件方面的投入占據(jù)營(yíng)收的比例,用標(biāo)準(zhǔn)可比價(jià)算,歐美企業(yè)在軟件上的投入大概是中國(guó)企業(yè)的6~10倍。”劉波對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示。
長(zhǎng)久沉淀后,兌現(xiàn)期將至
與部分行業(yè)靠砸錢就能跑馬圈地的商業(yè)模式不同,工業(yè)體系有龐大而復(fù)雜的供應(yīng)鏈,工業(yè)軟件需要將工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的know-how與工業(yè)機(jī)理有序地封裝進(jìn)軟件,而不同的細(xì)分領(lǐng)域的know-how又完全不同。因此純資金砸不出工業(yè)軟件,這個(gè)行業(yè)需要長(zhǎng)時(shí)間的沉淀與積累。
劉波對(duì)第一財(cái)經(jīng)透露,只要能夠稱得上低端市場(chǎng)的很小的系統(tǒng),遑論應(yīng)用系統(tǒng),都需要500個(gè)人做一年才能做出一個(gè)雛形。再經(jīng)過(guò)各個(gè)階段的迭代、成熟,最后才能變成可量銷的系統(tǒng)。所以軟件行業(yè)的前期投入周期很長(zhǎng)。
“軟件的國(guó)產(chǎn)替代是可以預(yù)期的,經(jīng)過(guò)兩三年的孵化,軟件慢慢也會(huì)進(jìn)入一個(gè)兌現(xiàn)期。”正圓私募基金合伙人、基金經(jīng)理華通此前接受第一財(cái)經(jīng)專訪時(shí)表示。
不過(guò),細(xì)分來(lái)看,國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件的市場(chǎng)規(guī)模不夠大,還無(wú)法驅(qū)動(dòng)更多的資本以及企業(yè)愿意投資。這也是國(guó)內(nèi)暫未誕生全球領(lǐng)先工業(yè)軟件的主要原因。
以研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件CAD為例,艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)CAD市場(chǎng)規(guī)模增速高于全球市場(chǎng),但較歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在差距,2020年市場(chǎng)規(guī)模為35億元,并預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到67億元。
中望軟件(688083.SH)是國(guó)產(chǎn)CAD龍頭,已具備完善的2D/3DCAD產(chǎn)品線,核心產(chǎn)品擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2019年,中望軟件正式推動(dòng)All-in-One CAx戰(zhàn)略布局,在2D CAD和3D CAD/CAM的基礎(chǔ)上,逐步完善CAE產(chǎn)品線,目前已在電磁核心算法EIT及Yee網(wǎng)格、FEM網(wǎng)格等技術(shù)上取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
其他工業(yè)軟件方面,寶信軟件(600845.SH)系中國(guó)寶武實(shí)際控制、寶鋼股份控股的軟件企業(yè),是中國(guó)鋼鐵領(lǐng)域的工業(yè)軟件龍頭,產(chǎn)品矩陣從最底層智能裝備,到工業(yè)自動(dòng)化,到MES軟件,到上層ERP管理軟件,再到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。
鼎捷軟件專注于制造業(yè)數(shù)字化40年,在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的制造業(yè)企業(yè)中,其產(chǎn)品方案的覆蓋率超過(guò)70%;國(guó)內(nèi)EPR市場(chǎng)廣闊,同時(shí)制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域繁多,目前并未形成寡頭壟斷格局。目前SAP、Oracle等國(guó)外頭部廠商占據(jù)大量市場(chǎng)份額,鼎捷軟件在本土廠商中位列第一梯隊(duì)。
中控技術(shù)(688777.SH)則深耕工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域,其集散控制系統(tǒng)(DCS)2021年市占率達(dá)33.8%,連續(xù)十一年蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)DCS市占率第一,安全儀表系統(tǒng)(SIS)2021年市占率為25.7%,排名第二。
關(guān)于我們| 聯(lián)系方式| 版權(quán)聲明| 供稿服務(wù)| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) www.ulq4xuwux.cn 版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用
Copyright©2008-2020 By All Rights Reserved 皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com