“無論是中選哪個地區(qū),采購量都不小,中標后對于藥企都具有重大意義。”在第七批國家組織藥品集中帶量采購(下稱“國家集采”)中選結(jié)果正式公布后,一名藥企相關(guān)負責人這樣告訴第一財經(jīng)記者。據(jù)悉,該藥企在此次國家集采中總共中標15個品種。
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該負責人表示,一方面,已中選品種可以直接進入院內(nèi)醫(yī)保通道,數(shù)量上也有保證,這對于今后一定時期的銷售可謂是“輕松躺平”,但另一方面,由于已中選品種利潤極低,原先的各路經(jīng)銷團隊面臨就地解散,“轉(zhuǎn)型”“創(chuàng)新”則將成為始終懸在藥企頭上的一把“利劍”。
7月18日,國家組織藥品聯(lián)合采購辦公室通過上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)公布了第七批全國藥品集中采購的正式中選結(jié)果。結(jié)果顯示,第七批集采共有217家企業(yè)的327個產(chǎn)品獲得中選資格,最終有60種藥品采購成功,藥品平均降價48%;按約定采購量測算,預(yù)計每年可節(jié)省費用185億元。
面對中選結(jié)果,盡管依然是“幾家歡喜幾家愁”,但多輪集采下來早已在藥企們的意料之中。新一輪的藥企角逐才剛剛開始。
利好“新入局者”
隨著集采的持續(xù)進行,藥企中標的格局與以往有所不同。一種較為明顯的情況是:過去市場份額較高的企業(yè)反而落選,而體量并不大的“新入局者”則順利中選。
為此,華中科技大學同濟醫(yī)學院藥品政策與管理研究中心主任陳昊在接受第一財經(jīng)采訪時表示,從中選結(jié)構(gòu)來看,藥企與中選產(chǎn)品分布呈“盆地效應(yīng)”,頭部、尾部的藥企中標率在上升,而中型藥企越來越少。整體來說,藥企的選擇余地不大。
記者調(diào)研多家中標企業(yè)了解到,實際上,過去,有藥企在核心品種被集采砍掉價格后,不得不放棄市場甚至注銷批文;而此次集采下,不少藥企則使出“渾身解數(shù)”予以積極應(yīng)對。
比如,有藥企專門設(shè)立“競標小組”來研究集采的中選規(guī)則、提前測算好申報價。再比如,有藥企主動出擊,在藥品參與集采前,就發(fā)力布局,提前做好旗下多個仿制藥“一致性評價”工作,一旦納入集采,就迅速布線生產(chǎn)。
記者從人福醫(yī)藥(600079.SH)了解到,該藥企此次中選4款產(chǎn)品,包括:注射用奧美拉唑鈉、醋酸奧曲肽注射液、琥珀酸美托洛爾緩釋片、鹽酸美金剛緩釋膠囊。
但值得注意的是,琥珀酸美托洛爾緩釋片、鹽酸美金剛緩釋膠囊這2款都是該藥企今年剛拿到的批文。
人福醫(yī)藥回復(fù)第一財經(jīng)記者稱,琥珀酸美托洛爾緩釋片全國共有8家企業(yè)參與報價,公司第五順位中標,“該藥物在2022年7月7日獲得國家藥監(jiān)局頒發(fā)的藥品注冊證書,并在此次第七批國家藥品集采中踩點入局,順利獲得競標資格。”鹽酸美金剛緩釋膠囊則在2022年1月獲得國家藥監(jiān)局頒發(fā)的藥品注冊證書。
按照過往的市場銷售數(shù)據(jù),這兩款中標藥物,人福醫(yī)藥均是“新入局者”,且對于公司以麻醉鎮(zhèn)痛藥銷售為主的主營業(yè)務(wù)中,體量占比應(yīng)該并不大。
對此,人福醫(yī)藥稱,隨著國家集采常態(tài)化的推進,公司將積極響應(yīng)國家政策,結(jié)合企業(yè)優(yōu)勢積極參與集采工作。
而作為過去市場份額占比較大的美托洛爾片劑生產(chǎn)企業(yè)阿斯利康、珠海同源藥業(yè)有限公司,以及美金剛生產(chǎn)廠商丹麥靈北制藥(H.Lundbeck A/S)、珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司,根據(jù)集采結(jié)果,它們均未入圍。
記者也在第七批國家集采中選結(jié)果表中看到,以科倫藥業(yè)(002422.SZ)為例,其“中選企業(yè)”涉及四川科倫藥業(yè)、四川科倫藥物研究院、湖南科倫制藥等多個主體。為此,有業(yè)內(nèi)人士分析,“這種情況并不少見,藥企可以通過和供應(yīng)省份的其他藥企合作,在中選的第一時間就開始籌備,以最快速度保障生產(chǎn)、供應(yīng),省去了自己建廠的周期和流程。”
多位醫(yī)藥行業(yè)銷售人士認為,從此次集采結(jié)果來看,有些藥企的中標產(chǎn)品在市場上沒有形成規(guī)模銷售,有的企業(yè)甚至尚未實現(xiàn)銷售,且在公司營收中占比并不高,因此這部分產(chǎn)品中標不僅有望給企業(yè)帶來持續(xù)的放量收入,還可能給公司帶來彎道超車的機會。
人福醫(yī)藥稱,琥珀酸美托洛爾緩釋片、鹽酸美金剛緩釋膠囊獲批后,公司將盡快完成相關(guān)藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范符合性檢查,并根據(jù)市場需求情況著手安排生產(chǎn)上市。
此次集采中選結(jié)果將于2022年11月實施。這也意味著,從目前截至到“兌現(xiàn)”供貨時間的11月,還有100天左右(3個多月)的產(chǎn)品黃金生產(chǎn)期。
有“對策”也有“轉(zhuǎn)型”
國家集采下“降價”已成定局,但藥企所面臨的“轉(zhuǎn)型”局面則各有不同。
以業(yè)內(nèi)熱度較高的流感“神藥”奧司他韋,東陽光藥(01558.HK)的“王牌”藥在臨床銷售終端也遭遇市場變動的困境。
記者了解到,為應(yīng)對集采可能會帶來的市場變動,一方面,東陽光藥拿出“膠囊”劑型參與此次國家集采,以換取醫(yī)院內(nèi)醫(yī)保的市場份額,75mg中選價格從此前的約13.16元/粒降價為0.999元/粒,降幅高達92%;另一方面,東陽光藥則將“顆粒”劑型布局在醫(yī)院外的藥店、電商等渠道,15mg×10袋的價格從59元至79元不等。
從整體市場來看,奧司他韋的市場規(guī)模正在萎縮。中康數(shù)據(jù)顯示,2021年,奧司他韋品類在藥品零售市場和等級醫(yī)院的銷售額較2020年同比下降71.77%和54.95%。
同時,東陽光藥面臨較大的市場壓力,競爭對手正不斷沖擊東陽光藥的市場份額。近兩年,國產(chǎn)磷酸奧司他韋膠囊迎來上市井噴期,目前已獲批的國內(nèi)藥企包括齊魯制藥、石藥集團、科倫藥業(yè)、成都倍特藥業(yè)、博瑞醫(yī)藥、上藥中西制藥等。因此,在競爭激烈的“膠囊劑型”板塊,東陽光藥不得不拿出產(chǎn)品進行集采“以價換量”。
一位熟悉感冒發(fā)燒藥物銷售的業(yè)內(nèi)人士告訴第一財經(jīng)記者,東陽光藥的磷酸奧司他韋膠囊通過降價進入集采后,有助于拓展醫(yī)院市場,但奧司他韋屬于季節(jié)性流感藥物,需求量隨流感病毒流行的變動。
“在流感不流行時,醫(yī)院進貨動力可能就沒那么強烈。企業(yè)在入圍集采之后,未來在醫(yī)院端實現(xiàn)的銷售額能否彌補降價后出現(xiàn)的收入下滑仍是未知。”上述業(yè)內(nèi)人士稱。
“流感來得快去得也快,企業(yè)稍有不慎,就會導致庫存積壓,萬一產(chǎn)品賣不動‘砸’在手里就可惜了。”上述熟悉感冒發(fā)燒藥物銷售的業(yè)內(nèi)人士稱,最近6月份暴發(fā)的流感就是如此。第一財經(jīng)記者近日探訪廣州區(qū)域的部分藥店發(fā)現(xiàn),有些藥店的磷酸奧司他韋出現(xiàn)斷貨的局面。“最近也很少有人買,畢竟流感暫時已經(jīng)過去了。”店員稱。
有業(yè)內(nèi)人士對第一財經(jīng)記者分析,不是所有的藥企都會布局院內(nèi)、院外,這要取決于藥物的劑型,一些需要注射的針劑型肯定不適合院外藥店、電商平臺銷售;同時,注重院外銷售的藥企,也必須要有足夠強大的品牌影響力,否則銷售也會受阻。
從其他中選結(jié)果來看,肝癌一線靶向藥“侖伐替尼膠囊”價格從每粒平均108元下降到18元;用于局麻藥物的“鹽酸利多卡因注射液”價格每支從6.5元下降到最低2.6元;而另一款用于防止化療嘔吐反應(yīng)的“鹽酸帕洛諾司瓊注射液”價格也從每支25.6元下降到最低2.39元。
有業(yè)內(nèi)人士直呼,一??拱┧幍膬r格不如一支雪糕。
“這樣的價格幾乎沒有什么利潤空間了。”一名湖北天藥的區(qū)域經(jīng)銷商告訴記者,“這次‘鹽酸利多卡因注射液’在我經(jīng)銷的省份沒有拿下, 相當于我丟失了整個省份的業(yè)績,只能等下一次區(qū)域或全國集采再競標了;但就算我經(jīng)銷的省份拿下了,這其中不需要經(jīng)銷商的‘維護’,我也將面臨直接被廠家跳過的風險,無論如何都要轉(zhuǎn)型了。”
醫(yī)藥代表都在謀求怎樣的轉(zhuǎn)型?該經(jīng)銷商告訴記者,目前,他正在和熟悉的臨床科室進行學術(shù)、科研領(lǐng)域的合作,包括相關(guān)課題、國家自然基金課題申報等,“得要更深入地去挖掘臨床醫(yī)生們的需求,在國家鼓勵技術(shù)轉(zhuǎn)化的政策背景下,共同實踐醫(yī)學成果轉(zhuǎn)化也是一條路徑。”
陳昊則告訴第一財經(jīng),一些中型藥企要真正實現(xiàn)轉(zhuǎn)型,有三個方式可以考量,第一,是推出“特色制劑”,比如緩釋、控釋、靶向、微球等;第二,則是“原料制劑一體化”;除此之外,藥企則可能面臨退出現(xiàn)有市場的選擇。
醫(yī)療戰(zhàn)略咨詢公司Latitude Health合伙人趙衡也對記者表示,集采在早期對小企業(yè)確實起到了逆襲的作用。隨著集采常態(tài)化制度化,大企業(yè)如果要保住市場份額,未來一定還是會進行大幅降價。
“不過,原研藥受制于國際價格體系,大幅降價的情況沒有仿制藥多,這阻礙了其加入集采的能力,且只能進入院外銷售,逐步變成市占率較小的品種。”趙衡說,未來,藥企仍然要在商業(yè)化的策略上控制好成本,進一步在價格上取勝,當然前提是保證質(zhì)量;同時,藥企的出路在于布局創(chuàng)新藥,但這是一個長期過程;此外,要加大并購,通過兼并收購可以擴大市場規(guī)模,或者并購創(chuàng)新藥管線來進入新藥領(lǐng)域。
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