7月3日晚間，世茂集團(tuán)（00813.HK）發(fā)布公告稱，一筆7月3日到期的10億美元公募債券未能進(jìn)行本息償還。

該筆優(yōu)先票據(jù)起息日為2017年7月3日，本金總額為10億美元，票面利率為4.75%。截至2022年7月3日，該筆優(yōu)先票據(jù)本金及未付利率總計(jì)約為10.24億美元已到期應(yīng)付，但世茂方面尚未支付有關(guān)款項(xiàng)。

世茂在公告中稱，對于尚未支付的其他境外債務(wù)的本金款項(xiàng)，公司一直在與相關(guān)債權(quán)人持續(xù)討論，以期達(dá)成解決方案。若未能達(dá)成，則相關(guān)債權(quán)人可能有權(quán)根據(jù)債務(wù)條款要求加速債務(wù)償還，或?qū)κ烂扇?zhí)行措施。

(相關(guān)資料圖)

“目前，相關(guān)債權(quán)人并未采取任何強(qiáng)制措施以要求加速償還債務(wù)，境外債務(wù)問題暫不會(huì)影響公司正常經(jīng)營。”據(jù)世茂方面透露，為更好地尋求相關(guān)債務(wù)整體解決方案，其已聘請鐘港資本為財(cái)務(wù)顧問和盛德律師事務(wù)所為法律顧問。

世茂方面對外表示，因不能如期還款向所有債權(quán)人致以最誠摯的歉意，同時(shí)將堅(jiān)決維持項(xiàng)目施工及業(yè)務(wù)經(jīng)營的穩(wěn)定，以期創(chuàng)造有利條件解決全體利益相關(guān)方共同關(guān)切的事項(xiàng)。

隨著2021年下半年以來的銷售下滑，疊加部分房企出現(xiàn)違約致使行業(yè)整體的融資難度逐漸加大，有關(guān)世茂出現(xiàn)流動(dòng)性壓力的消息在2021年底開始頻繁出現(xiàn)。與此同時(shí)，三大國際評級(jí)機(jī)構(gòu)開始陸續(xù)下調(diào)世茂的評級(jí)。

2021年底，惠譽(yù)將世茂集團(tuán)的發(fā)行人違約評級(jí)從“BBB-”下調(diào)至“BB”，列入負(fù)面評級(jí)觀察列表；惠譽(yù)表示，最近幾個(gè)月銷售疲軟，加上流動(dòng)性狀況惡化，融資條件迅速對世茂集團(tuán)不利，導(dǎo)致了此次評級(jí)下調(diào)。

同期，穆迪也將世茂集團(tuán)的公司家族評級(jí)（CFR）從“Ba1”下調(diào)至“Ba3”。評級(jí)下調(diào)反映出世茂集團(tuán)的再融資風(fēng)險(xiǎn)增加，原因是其融資渠道受限，未來6-12個(gè)月的到期債務(wù)龐大。

此后，世茂的銷售開始受到?jīng)_擊。“截至2022年5月31日止五個(gè)月，本集團(tuán)的合約銷售額約為人民幣342.6億元，較2021年同期的人民幣1217.9億元下降約72%。”世茂在公告中表示，已采取多項(xiàng)措施以減輕不利市況的影響并提升流動(dòng)性，其中包括就現(xiàn)有融資商討展期及豁免、盡量減少對項(xiàng)目施工及營運(yùn)的干擾、加快銷售及回款，以及出售若干資產(chǎn)。

公開信息顯示，自2021年起，世茂已經(jīng)先后出售了香港維港匯項(xiàng)目股權(quán)、黃浦路229號(hào)地塊、廣州亞運(yùn)城股權(quán)、上海外灘茂悅大酒店等資產(chǎn)。

另據(jù)接近世茂的人士透露，2022年以來，世茂又陸續(xù)出售了上海21街坊、北京IN三里、世茂御榕·武夷度假酒店等近20處資產(chǎn)，以補(bǔ)充經(jīng)營性現(xiàn)金流，保障生產(chǎn)經(jīng)營。

世茂方面表示，接下來將抓住市場復(fù)蘇的契機(jī)，有序加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)及推貨節(jié)奏，維持項(xiàng)目施工及業(yè)務(wù)經(jīng)營的穩(wěn)定，保障項(xiàng)目交付，并繼續(xù)盡最大努力促進(jìn)銷售回款、積極處置資產(chǎn)、尋求債務(wù)展期及引入戰(zhàn)略投資者，以緩解當(dāng)前流動(dòng)性問題。

標(biāo)簽： 債務(wù)重組